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Na quinta-feira, o analista Terry Tillman, da Truist Securities, atualizou o preço-alvo das ações da HubSpot Inc (NYSE:HUBS), aumentando-o para $900 em comparação com o alvo anterior de $750, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $785,50 e próxima à sua máxima de 52 semanas de $811,79, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. Tillman destacou o forte desempenho da empresa no quarto trimestre, apesar de enfrentar significativos desafios cambiais.
A análise do analista seguiu-se à divulgação dos resultados do quarto trimestre da HubSpot, que superaram as expectativas tanto em receita quanto em lucros. A empresa reportou um aumento de 21% ano a ano em grandes negociações, um crescimento de 68% em vendas conjuntas e uma duplicação de novos clientes corporativos para seu Service Hub trimestre a trimestre. Este desempenho alinha-se com o impressionante crescimento de receita de 21,78% da HubSpot e margem bruta líder do setor de 84,66%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da HubSpot. Além disso, a HubSpot demonstrou indicadores-chave de desempenho (KPIs) positivos para seus produtos de inteligência artificial.
Tillman observou que a orientação fornecida pela HubSpot sugere uma diminuição nas estimativas de receita, atribuída a aproximadamente 200 pontos base de impacto cambial, junto com um impacto adicional de 100 pontos base devido ao churn de clientes legados relacionado à aquisição da Clearbit para o ano fiscal de 2025. Apesar desses desafios, o analista destacou que as estimativas de fluxo de caixa da empresa para o ano fiscal de 2025 aumentaram significativamente.
Tillman incentivou os investidores a olharem além dos desafios de curto prazo e focarem na execução resiliente da HubSpot e múltiplas avenidas de crescimento. O preço-alvo revisado de $900 reflete a maior confiança da Truist Securities na capacidade da HubSpot de manter um crescimento durável da receita e fluxos de caixa mais elevados no futuro.
Em outras notícias recentes, várias firmas financeiras proeminentes atualizaram suas perspectivas sobre a HubSpot Inc. após os fortes resultados do quarto trimestre. Os analistas da Needham aumentaram seu preço-alvo para as ações da HubSpot para $900, mantendo a recomendação de Compra, destacando o retorno bem-sucedido da empresa ao padrão de superar expectativas e potencial para crescimento futuro de assinaturas. O BMO Capital Markets também elevou seu preço-alvo para $885, enfatizando o promissor potencial da empresa em aproveitar oportunidades de inteligência artificial (IA).
A Mizuho Securities demonstrou confiança similar, elevando seu preço-alvo para $900 enquanto mantém a classificação Outperform. A firma destacou o robusto crescimento de receita da HubSpot e projeções otimistas para 2025, apesar dos ventos contrários cambiais previstos. A Piper Sandler aumentou o preço-alvo para $808, mantendo a classificação Neutral, citando o potencial da IA para aumentar o valor das plataformas multi-cloud e indicações de uma inflexão no crescimento no final de 2025.
Entretanto, o Goldman Sachs ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo da ação de $900,00 para $783,00, mantendo a recomendação de Compra. A firma destacou os consistentes impulsionadores de crescimento da HubSpot, incluindo fortes adições de clientes, aumento da participação de mercado e efetiva venda cruzada de módulos para sua base de clientes existente, apesar do preço-alvo reduzido. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma visão geralmente otimista do desempenho financeiro e perspectivas futuras da HubSpot.
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