Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os futuros das ações dos EUA estão em baixa, com os investidores retornando às suas mesas após o feriado de 4 de julho. As atenções estarão voltadas principalmente para a divulgação da ata da última reunião de política do Federal Reserve, enquanto os investidores também estarão digerindo os dados decepcionantes do setor de serviços da China. No Brasil, últimos ajustes antes da votação a Reforma Tributária na Câmara.

1. Os futuros das ações dos EUA apontam para baixo após o feriado do Dia da Independência

Os futuros das ações dos EUA caíram um pouco na quarta-feira, com Wall Street se preparando para reabrir após o feriado de 4 de julho e os investidores aguardando a divulgação da ata da reunião de junho do Federal Reserve.

Às 8h05 (de Brasília), o contrato Dow futuros 0,43%, o S&P 500 futuros perdeu 0,45% e o Nasdaq 100 futuros teve queda de 0,52%.

Os mercados nos EUA foram fechados na terça-feira e fecharam mais cedo no dia anterior.

Em negociações mais curtas na segunda-feira, os principais índices registraram ganhos moderados no início do segundo semestre de 2023, com o índice de referência S&P 500 subindo 0,12% e o índice de base ampla Dow Jones Industrial Average subindo 0,03%. O índice de alta tecnologia Nasdaq Composite, que teve um forte desempenho ao longo do ano graças, em parte, a um aumento no interesse em inteligência artificial, registrou alta de 0,21%.

2. Ata do Fed no horizonte; pedidos de fábrica dos EUA

O Federal Reserve deve publicar a ata de sua reunião de política monetária de junho na quarta-feira, com os observadores interessados em saber mais sobre porque as autoridades do banco central dos EUA decidiram manter as taxas de juros em suspenso no mês passado.

Em sua última reunião, o Comitê Federal de Mercado Aberto votou para manter os custos dos empréstimos estáveis na faixa de meta existente de 5% a 5,25%. No entanto, os formuladores de políticas sinalizaram a possibilidade de mais dois aumentos nas taxas em 2023, incluindo um na próxima reunião do Fed no final deste mês.

De acordo com o site Ferramenta de monitoramento da taxa do Fed da Investing.com, o Fed está amplamente cotado para implementar um aumento de um quarto de ponto em julho, o que elevaria a taxa de referência dos fundos federais para 5,25% a 5,5%.

A ata da reunião do mês passado, bem como a próxima divulgação do relatório de empregos de junho, na sexta-feira, pode influenciar essas expectativas.

Em outro lugar, John Williams, presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, deverá fazer comentários na quarta-feira.

A leitura de maio para novos pedidos de produtos fabricados nos EUA também será divulgada mais tarde na quarta-feira, com dados recentes mostrando que o setor industrial do país está sendo arrastado para baixo por uma série recente de aumentos agressivos das taxas de juros do Fed.

Espera-se que os pedidos de fábrica dos EUA aumentem em 0,8% durante o mês, acima da marca de 0,4% registrada em abril.

O setor industrial, que responde por mais de 11% da economia, foi impulsionado em grande parte pelos gastos com defesa em abril.

Entretanto, o endurecimento da política do Fed, juntamente com condições de empréstimo mais rígidas após o colapso de três bancos dos EUA no início deste ano, atingiu essas empresas. Os gastos também estão mostrando sinais de que estão se deslocando dos bens para os serviços.

3. Brent cai com o peso de preocupações econômicas mais amplas

O petróleo de referência Brent recuou na quarta-feira, com as preocupações renovadas sobre uma desaceleração econômica global prejudicando o sentimento do mercado e ofuscando as notícias do início desta semana de novos cortes de oferta de dois grandes exportadores.

Por volta das 8h06 (de Brasília), o contrato do Brent caiu 0,28%, para US$ 76,04 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 2,02% mais altos, a US$ 71,20 por barril, depois de terem sido negociados durante o feriado de 4 de julho sem liquidação.

O Brent havia subido na terça-feira, impulsionado por anúncios da Arábia Saudita e da Rússia de que planejavam implementar mais reduções de produção.

No entanto, permanecem as preocupações sobre como uma renovação do aperto da política do Fed poderia impactar a atividade econômica geral e, por extensão, a demanda por combustível.

Grande parte do foco será posteriormente centrado na divulgação da ata do Fed, ainda hoje, embora os investidores também estejam de olho nos dados do American Petroleum Institute sobre os estoques de petróleo e produtos dos EUA.

4. Atividade de serviços da China desacelera

O setor de serviços da China expandiu-se em um ritmo mais lento do que o esperado em junho, de acordo com uma pesquisa privada na quarta-feira, levantando mais alarmes sobre a recuperação pós-pandemia da segunda maior economia do mundo.

O Índice Caixin de gerentes de compras de serviços ficou em 53,9 durante o mês, mais fraco do que as expectativas de 56,2 e abaixo do nível de 57,1 de maio. Essa foi a segunda pior leitura do índice neste ano.

Apesar do feriado do festival do Barco-Dragão no início de junho, a retomada do turismo parece ter dado apenas um impulso limitado à demanda por serviços. As injeções de liquidez do governo e os cortes nas taxas de juros pelo Banco Popular da China também forneceram apenas um apoio moderado à atividade comercial local.

Juntamente com uma série recente de dados econômicos fracos, a impressão do Caixin aumenta as preocupações sobre se a China se recuperará da era da covid-19 tão fortemente quanto os mercados esperam.

5. Reforma Tributária brasileira passa por mais ajustes no texto

Com a expectativa de votação da reforma tributária ainda nessa semana, a falta de consenso vem adiando a apreciação da matéria. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, (PP-AL), reforçou que pretende votar o texto até sexta, enquanto o relator da reforma tributária (PEC 45/19), deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que ainda há negociação de alguns pontos com líderes partidários, governadores e prefeitos. Entre as polêmicas, estão a centralização da arrecadação no Conselho Federativo, o Fundo de Desenvolvimento Regional e as regras de transição.

Segundo Ribeiro, a reforma tributária estaria em fase de ajustes finais. Além disso, também apontou que a proposta não deve ampliar a tributação da cesta básica, apesar de dados contraditórios sobre o tema. "Não vamos onerar a cesta básica, porque esse é o compromisso da reforma”, garantiu.

Às 8h05 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 1,61% no pré-mercado.