Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo.
Investing.com -- Os mercados estão aguardando a divulgação de mais dados sobre o mercado de trabalho na quarta-feira, enquanto os investidores tentam avaliar se o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) pode em breve começar a recuar de um período de aperto agressivo da política monetária.
A xAI, empresa iniciante de inteligência artificial de Elon Musk, busca levantar US$ 1 bilhão junto aos investidores, enquanto o chefe da Nvidia, Jensen Huang, diz que a fabricante de semicondutores de IA está trabalhando em estreita colaboração com os EUA para desenvolver chips que estejam em conformidade com as restrições de Washington às exportações para a China.
No Brasil, PIB acima do esperado leva a revisões em projeções de atividade.
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1. Futuros apontam para cima com ADP pela frente
Os futuros das ações dos EUA entraram no verde na quarta-feira, com os investidores aguardando os dados da folha de pagamento privada no final da sessão, que podem dar mais pistas sobre as futuras decisões de política monetária do Federal Reserve.
Por volta das 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,18%, o S&P 500 futuros ganhava 0,32%, e o Nasdaq 100 futuros estava em alta de 0,43%.
Os principais índices de Wall Street ficaram mistos na terça-feira, com os mercados digerindo os novos números do Departamento do Trabalho, que mostraram que as vagas de emprego nos EUA caíram em outubro para sua marca mais baixa em mais de dois anos. Os números apontaram para um arrefecimento na demanda de mão de obra, reforçando o argumento de que o Fed possivelmente começará a se afastar de uma campanha de longa data de aumento das taxas de juros.
O índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average e o índice de referência S&P 500 caíram 0,2% e 0,1%, respectivamente, prejudicados pelas ações do setor de energia, enquanto um salto na maioria das ações de tecnologia de grande nome das Sete Magníficas fez com que o Nasdaq Composto subisse 0,3%. Os rendimentos do Tesouro dos EUA, que normalmente se movem de forma inversa aos preços, também caíram.
Uma semana de importantes divulgações de dados do mercado de trabalho deve continuar, com as atenções se voltando agora para um relatório muito aguardado que acompanha a variação mensal do emprego privado nos EUA.
Os economistas estimam que o processador de folhas de pagamento Relatório Nacional de Emprego da ADP' mostrará que os empregadores privados dos EUA criaram 130.000 empregos em novembro, acima dos 113.000 do mês anterior.
É provável que os formuladores de políticas do Fed fiquem atentos aos números, que servirão de aquecimento para os principais dados econômicos desta semana: o importantíssimo relatório da folha de pagamento não agrícola, na sexta-feira.
A moderação da demanda de mão de obra tem sido um dos pilares centrais do ciclo de aperto sem precedentes do banco central dos EUA, que elevou as taxas de juros a mais de duas décadas de alta. As autoridades esperam que um quadro de empregos mais fraco possa aliviar um pouco a pressão de alta sobre a inflação.
Os números que sugerem algum arrefecimento no mercado de trabalho podem persuadir o Fed a começar a reduzir as taxas, enquanto os sinais de resistência podem reforçar o argumento para manter os custos dos empréstimos elevados por um período mais longo.
2. A xAI de Musk busca levantar US$ 1 bilhão
A xAI, de Elon Musk, está tentando levantar até US$ 1 bilhão em uma oferta de ações, de acordo com um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, já que a startup de inteligência artificial procura fortalecer sua posição no campo cada vez mais competitivo da IA generativa.
O grupo já levantou pouco menos de US$ 135 milhões em financiamento de ações, segundo o documento, e está pedindo aos investidores que contribuam com um mínimo de US$ 2 milhões.
O ChatGPT, o chatbot mega popular da OpenAI, apoiado pela Microsoft (NASDAQ:MSFT), impulsionou um aumento na arrecadação de fundos para start-ups de IA no ano passado, embora os reguladores tenham sinalizado algumas preocupações sobre como a tecnologia nascente poderia levar à disseminação de desinformação.
Musk, que já alertou sobre os perigos que a IA representa para a humanidade, lançou a xAI em julho com a promessa de criar uma versão mais segura da tecnologia. A empresa revelou seu primeiro chatbot no mês passado, um modelo de IA chamado "Grok" que é treinado com dados obtidos da X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter que Musk comprou em 2022. Musk disse que o Grok acabará sendo disponibilizado para assinantes premium do X e como um aplicativo autônomo.
CONFIRA: Cotação dos principais índices
3. Nvidia está trabalhando com os EUA para desenvolver chips compatíveis com as restrições da China - Huang
A Nvidia (NASDAQ:NVDA) está trabalhando com as autoridades norte-americanas para desenvolver chips para o mercado chinês que estejam em conformidade com as restrições de exportação de Washington, disse o presidente-executivo Jensen Huang na quarta-feira.
Em uma coletiva de imprensa em Cingapura, Huang acrescentou que o grupo de semicondutores sediado na Califórnia continuará a "trabalhar com o governo para criar um novo conjunto de produtos que estejam em conformidade com as novas regulamentações que têm certos limites".
A Nvidia, a maior fabricante de semicondutores do mundo, que se tornou a queridinha da IA durante o recente aumento do entusiasmo pela tecnologia, controlou mais de 90% do mercado de chips de IA da China. No entanto, novas restrições dos EUA sobre as exportações de chips de IA de ponta para a China ameaçaram corroer o domínio da Nvidia no país e impulsionar os rivais locais.
Em novembro, o grupo alertou que suas vendas na China "diminuiriam significativamente" em seu trimestre atual. A Nvidia também adiou o lançamento de seu mais poderoso chip de IA voltado para a China até o primeiro trimestre do próximo ano, informou a Reuters anteriormente.
CONFIRA: Cotação das ações dos EUA no pré-mercado em Wall Street
4. Petróleo em queda
Os preços do petróleo caíram na quarta-feira, com os investidores preocupados com os decepcionantes cortes de produção da OPEP+, os problemas econômicos da China e um aumento inesperado nos estoques de petróleo dos EUA.
Às 7h55 (de Brasília), os futuros do petróleo bruto dos EUA eram negociados 0,71% mais baixos, a US$ 71,81 por barril, enquanto o contrato Brent caía 0,61%, para US$ 76,73 por barril. Ambos os índices de referência fecharam em seu nível mais baixo desde julho, na sessão anterior.
Os preços do petróleo despencaram nas últimas seis semanas, com a maior parte das perdas ocorrendo em sessões recentes, depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, um grupo conhecido como OPEP+, decepcionou amplamente os mercados com seus planos de reduzir ainda mais a produção em 2024.
As preocupações com a economia da China, que poderiam limitar a demanda geral de combustível no segundo maior consumidor de petróleo do mundo, também pesaram, especialmente depois que a agência de classificação Moody's rebaixou sua perspectiva sobre a dívida de Pequim.
Além disso, dados do grupo do setor, o American Petroleum Institute, mostraram que os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 594.000 barris na semana até 1º de dezembro, em comparação com as expectativas de um aumento de mais de 2 milhões de barris.
CONFIRA: Cotações das commodities
5. PIB brasileiro acima do previsto motiva revisões
Com o crescimento da economia brasileira acima do esperado, ainda que praticamente estável, analistas de mercado passaram a revisar suas perspectivas para o ano de 2023. O Banco Bmg elevou sua estimativa de crescimento do PIB este ano de 2,9% para 3,0%. No entanto, prevê estagnação nos próximos trimestres. A Mirae Asset PIB de 2,8% este ano, ante 2,6% anteriormente.
O Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre deste ano teve variação positiva de 0,1%, contra projeções consensuais que indicavam uma leve retração. O resultado foi positivo, mas contou com uma forte queda na agricultura, que impulsionou os dados do primeiro semestre. Além disso, os investimentos também trazem tendências negativas.
No entanto, a divulgação do PIB enfraqueceu a ideia de corte maior da Selic, conforme dinâmica fechamento dos juros futuros, reforçando o cenário de cortes de 0,50 nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto enxerga espaço para continuidade do ciclo de cortes, mas pondera que há incertezas, pois o processo de desinflação não está ganho.
Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ subia 0,47% no pré-mercado.
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