Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- Há um grande despejo de dados a caminho, com a construção de novas casas nos EUA, pedidos iniciais por seguro-desemprego, e o índice de atividade do Fed Filadélfia, todos às 10h30. Várias autoridades do Federal Reserve fazem fila para dizer sua opinião sobre as perspectivas das taxas de juros nas horas seguintes.
Os preços dos grãos caíram depois que a Rússia e a Ucrânia renovaram seu acordo de passagem segura para as exportações ucranianas por mais 120 dias, enquanto os comentários do Pentágono na quarta-feira atingiram os preços do petróleo, levantando a especulação de que os EUA poderiam pressionar a Ucrânia a aceitar as conversações de paz.
Espera-se que as ações americanas abram com perdas após outra atualização fraca de um anjo caído. E o Reino Unido tem a oportunidade de dizer aos mercados de títulos o quanto está arrependido sobre aquele lamentável flerte com a insanidade fiscal em setembro. No Brasil, em compensação, o governo eleito entrega ao Senado a PEC da Transição com pedido de autorização de gastos fora do teto de gastos.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta, 17 de novembro.
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1. Dados econômicos nos EUA e discursos do Fed
Os EUA divulgam semanalmente os dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, as vendas de casas e a pesquisa mensal de negócios do Federal Reserve da Filadélfia em um mercado que foi forçado a reavaliar seu recente rali na quarta-feira após um relatório de vendas no varejo mais forte do que o esperado para outubro.
No final da quarta-feira, o dirigente do Federal Reserve Chris Waller acrescentou sua voz a outros sugerindo que um corte de apenas 50 pontos de base na próxima reunião do Fed seria aceitável, dados os crescentes sinais de que inflação pode ter atingido o pico. Mesmo assim, outros comentários da Presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, sugerindo uma taxa "terminal" do Fed Funds de mais de 5%, sublinharam que o ciclo de aperto do Fed está longe de ter terminado.
Os dirigentes do Fed Michelle Bowman e Philip Jefferson falarão mais tarde, juntamente com a presidente do Fed de Cleveland Loretta Mester.
Os mercados de ações dos EUA estão prontos para abrir em baixa, após um forte relatório de vendas no varejo para outubro lançar dúvidas sobre a narrativa de que o enfraquecimento da demanda forçará o Fed a um fim prematuro para avaliar os aumentos.
O humor - especialmente em tecnologia - não está sendo ajudado por outro conjunto fraco de números da NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (BVMF:NVDC34), que mostrou como as bolhas gêmeas da era pandêmica nos videogames e na mineração de criptomoedas surgiram. Também pesa sobre o sentimento uma venda nas ações de tecnologia chinesa, impulsionada pelo anúncio da Tencent (HK:0700) na quarta-feira de que irá descarregar sua participação na Meituan (HK:3690) em um movimento que foi interpretado como um sinal de que suas batalhas com os reguladores de Pequim ainda não terminaram.
Por volta das 9h20, Dow Jones futures estava em queda de 0,64%, enquanto S&P 500 futures e Nasdaq 100 futures estavam em queda em paralelo. O Nasdaq havia perdido 1,5%, enquanto o Dow caiu 0,1%, e o S&P caiu 0,8% na quarta-feira.
A maior parte da ação de ganhos do dia nos EUA vem depois do sino, com relatórios da Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Ross Stores (NASDAQ:ROST), e Gap (NYSE:GPS).
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2. Renovação do acordo de grãos empurra o trigo para uma mínima de 2 meses
Os preços globais do trigo caíram para seu nível mais baixo em mais de dois meses depois que a Rússia e a Ucrânia concordaram em prorrogar o acordo salvaguardando as exportações de alimentos dos portos ucranianos por mais 120 dias.
O anúncio dissipou os temores de que a Rússia pudesse se afastar do acordo depois de fazer ruídos insatisfeitos sobre o mesmo, na sequência de um ataque ucraniano à ponte do Estreito de Kerch no mês passado. Dúvidas sobre o acordo também se fortaleceram após a explosão de um míssil de defesa aérea ucraniano na Polônia, que brevemente ameaçou escalar a guerra na Ucrânia.
O acordo não parece incluir garantias para a exportação de amônia russa do porto de Odesa, algo pelo qual Moscou vinha insistindo. Isso pode manter a pressão sobre os preços globais da amônia e restringir o fornecimento global de fertilizantes no próximo ano, colocando uma pressão ascendente a longo prazo sobre os preços das safras.
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3. Governo eleito no Brasil entrega PEC da Transição ao Senado
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou ao Senado nesta quarta-feira, 16, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Caso a matéria seja aprovada, o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, ficaria de fora do teto de gastos - sem um limite de prazo. Segundo Alckmin, a PEC não é um “cheque em branco”.
A estimativa da equipe de transição é que os valores alcancem R$ 175 bilhões. A proposta também autoriza que receitas extraordinárias fiquem de fora do teto de gastos e sejam redirecionadas para realização de investimentos.
A chamada PEC da Transição visa viabilizar o pagamento de despesas que não estão previstas no Orçamento de 2023, como o aumento no valor do Bolsa Família, de R$ 400 para R$ 600.
De acordo com a XP (BVMF:XPBR31), as chances de que o texto seja aprovado da maneira como está são “baixíssimas”. A XP espera uma versão mais enxuta, com a manutenção dos R$600 para o ano que vem, assim como o pagamento de R$150 adicional por crianças até 6 anos e reajuste do salário-mínimo. Por outro lado, não haveria coalização o suficiente para garantir uma “licença tão ampla de gastos no Congresso”.
Os investidores reagiram mal e elevaram o prêmio de risco para os ativos brasileiros. O Ibovespa Futuros operava em queda de 1,59% e o dólar disparou 1,53% a R$ 5,4818, com pico em R$ 5,50.
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4. Reino Unido deve revelar novos planos fiscais
O governo do Reino Unido liberará seus planos de impostos e gastos para o próximo ano, tentando desesperadamente desfazer os danos causados pelo descuido da Liz Truss em cortar impostos.
Enquanto os mercados de títulos se recuperaram desde que Truss foi substituída como primeiro-ministra por Rishi Sunak, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse ao Parlamento na quarta-feira que levará tempo para que o Reino Unido conserte sua reputação de competência econômica.
O chanceler do Tesouro Jeremy Hunt deve anunciar um aperto significativo da política fiscal, dividindo 60/40 entre cortes de gastos e aumentos de impostos, a fim de colocar a dívida pública novamente em uma trajetória descendente a médio prazo. Entre as várias armadilhas que ele terá que negociar estão os enormes atrasos no Serviço Nacional de Saúde, os sindicatos restivos do setor público e o custo crescente do serviço da dívida do Reino Unido ligada à inflação.
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5. O petróleo cai com relatório de estoques da China
Os preços do petróleo bruto testaram uma baixa de três semanas em meio a sinais de que a China ainda está comprando mais petróleo do que sua economia realmente precisa no momento, e na esperança de que os eventos desta semana na Ucrânia ainda possam trazer um fim às hostilidades.
Mark Milley, chefe dos chefes de pessoal conjuntos dos EUA, havia dito em uma entrevista coletiva que uma vitória militar direta para a Ucrânia não é provável a curto prazo, alimentando a especulação de pressão nos bastidores sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para moderar as condições que ele estabeleceu para as conversações de paz com a Rússia.
Às 9h23 os futuros do petróleo dos EUA caíram 1,86% a US$83,97 por barril, enquanto os futuros do Brent caíram 1,43% a US$91,53 por barril.