Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Wall Street deve abrir em alta na terça-feira, com os investidores aguardando a divulgação dos últimos preços ao produtor como indicador das futuras ações do Fed. O retorno de Donald Trump à plataforma de mídia social X e a volta dos investidores institucionais às ações dos EUA também estarão em foco. No Brasil, destaque para lucro da holding de investimentos Itaúsa (BVMF:ITSA4).

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1. IPP americano de julho é foco das atenções

O primeiro indicador de inflação nos EUA desta semana será divulgado nesta terça-feira, com a publicação dos dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho, antes da abertura dos mercados em Nova York. Esses dados provavelmente influenciarão os mercados antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor na quarta-feira.

O Índice de Preços ao Produtor, que reflete as variações nos preços recebidos pelos produtores e não pelos consumidores, deverá apresentar um aumento de 0,2% no mês de julho, acumulando uma alta anual de 2,3%, um recuo em relação aos 2,6% do mês anterior.

O núcleo do índice, excluindo os voláteis preços de alimentos e energia, também é esperado para registrar um aumento de 0,2% mensal, abaixo do crescimento de 0,4% de junho, com um aumento anual de 2,7%, abaixo dos 3,0% registrados anteriormente.

Os investidores avaliarão esses dados para projetar as possíveis ações do Federal Reserve em sua reunião de setembro, estando atualmente divididos entre um possível corte de 50 ou 25 pontos-base, conforme indica a ferramenta CME FedWatch.

No fim de julho, o Fed manteve sua taxa de juros entre 5,25% e 5,50%, estabilidade observada há mais de um ano, mas sinalizou que poderá reduzir a taxa já em setembro se a inflação continuar desacelerando.

Os futuros das ações americanas tiveram alta na terça-feira antes da divulgação do primeiro de dois importantes relatórios de inflação, que poderão influenciar a decisão do Federal Reserve sobre cortes nas taxas de juros.

Às 8h (de Brasília), o futuro do Dow Jones estava 0,22% mais baixo, o S&P 500 subiu 0,05% e o Nasdaq 100 teve ganho de 0,07%.

Os principais índices de Wall Street operaram instavelmente na segunda-feira, com os investidores aguardando os dados de inflação. O Dow Jones caiu 140 pontos ou 0,4%, enquanto o S&P 500 se manteve estável e o Nasdaq, voltado para a tecnologia, subiu 0,2%.

O Índice de Preços ao Produtor deve registrar modestos ganhos mensais em julho e antecipa o Índice de Preços ao Consumidor na quarta-feira. A temporada de resultados corporativos continua com destaque para a Home Depot, cujos resultados serão divulgados antes do pregão de terça-feira.

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2. Trump retorna à plataforma de mídia social X

O ex-presidente Donald Trump teve um encontro com Elon Musk, proprietário da plataforma de mídia social X, na segunda-feira. Este evento foi um esforço de Trump para impulsionar sua campanha após um período de desafios.

Nas últimas três semanas, após a retirada do presidente Joe Biden da disputa eleitoral e seu endosso à vice-presidente Kamala Harris, agora candidata democrata, a campanha de Trump enfrentou dificuldades, com as pesquisas agora favorecendo Harris.

O encontro foi postergado por aproximadamente 40 minutos devido a um suposto ataque cibernético e marcou o retorno de Trump à plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, após mais de três anos de ausência.

A conta de Trump foi suspensa em 2021 após acusações de incitar a violência política durante os ataques ao Capitólio. Musk reinstalou a conta de Trump após adquirir o Twitter em 2022 e renomeá-lo para X.

As ações da Trump Media & Technology Group sofreram uma queda superior a 5% na segunda-feira, enquanto a Truth Social, operada pela empresa, era vista como a alternativa de Trump durante sua ausência da X.

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3. Investidores institucionais retornam a Wall Street - BofA

Os principais índices de Wall Street se recuperaram na última semana após uma intensa venda nos primeiros dias, e os investidores institucionais desempenharam um papel crucial nessa recuperação, segundo dados do Bank of America (NYSE:BAC) (BofA) divulgados na terça-feira.

Na semana passada, os clientes do BofA foram compradores líquidos de ações americanas, movimentando quase US$ 6 bilhões. Este foi o primeiro movimento de compra líquida em cinco semanas e representa um dos maiores influxos de capital desde 2008.

Os clientes institucionais foram os principais compradores, enquanto os fundos de hedge e os clientes privados apresentaram vendas líquidas, segundo o banco.

O BofA destacou que as ações dos setores de serviços de tecnologia e comunicação registraram as maiores entradas, e pela primeira vez em quatro semanas, o setor tecnológico também apresentou entradas de capital.

4. O petróleo deve interromper a sequência de vitórias

Os preços do petróleo recuaram na terça-feira, interrompendo uma série de cinco dias de alta, à medida que os investidores realizaram lucros em meio a incertezas sobre o crescimento da demanda neste ano.

Às 8h, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) caíram 0,66%, sendo negociados a US$ 79,53 por barril, enquanto o Brent recuou 0,67%, para US$ 81,75 por barril.

Os dois índices de referência do petróleo haviam avançado mais de 3% na segunda-feira, impulsionados pelas tensões no Oriente Médio e pela preocupação com uma possível guerra que poderia afetar o fornecimento de petróleo da região.

No entanto, apesar desses ganhos, os preços do petróleo bruto recuaram aproximadamente 3% no último mês, refletindo uma demanda global fraca, especialmente quando comparada ao aumento da oferta.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reduziu sua previsão de demanda global para 2024 na segunda-feira, marcando o primeiro corte desde julho de 2023. Essa revisão ocorre em meio a sinais crescentes de que a demanda na China ficou abaixo das expectativas.

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5. Itaúsa registra lucro líquido recorrente de R$ 3,6 bilhões

A holding de investimentos Itaúsa reportou lucro líquido recorrente de R$ 3,6 bilhões no segundo trimestre deste ano, uma expansão de 22% em comparação com o mesmo período de 2023.

O resultado recorrente das empresas investidas somou R$ 3,8 bilhões, crescimento de 14% sobre o mesmo período do ano anterior, com destaque para o Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4).

“O crescimento da carteira de crédito no Brasil (em todos os segmentos) e na América Latina, somado ao aumento das receitas relacionadas à administração de fundos e banco de investimentos, trouxe resultados crescentes ao Itaú Unibanco”, destacou a Itaúsa em nota ao mercado.

A empresa anunciou proventos na forma de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor líquido de R$ 1,4 bilhão, ou R$ 0,13991 por ação, que serão pagos em 30 de agosto. Destes, R$ 830 milhões foram declarados em junho e R$ 615 milhões foram declarados declarado em março.

Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 0,37%.