Por Gabriel Codas
Investing.com - A sessão desta quarta-feira tem início com valorização do índice futuro do Ibovespa de 1,24% aos 102.915 pontos às 09h24, com o dólar recuando 0,68% a R$ 5,2542.
O mercado tem dia de otimismo, com os índices atingindo o melhor resultado em quase uma semana, com os futuros de Wall Street também avançando, em dia de nova queda do dólar ante aos pares. Apesar disso, o sentindo dos investidores ainda é de cautela, na espera da aprovação de um pacote de estímulo nos Estados Unidos, além da disputa do país com a China. A explosão em Beirute, no Líbano, ainda sem explicação, está no radar também.
Por aqui, a temporada de balanços segue dando a tônica para a bolsa, com a discussão da reforma tributária também merecendo atenção, bem como a reunião do Copom. É dada como certa a redução da Selic para 2,00%, com a maior expectativa ficando para o tom do texto da decisão.
- Cenário Interno
IPC-C1
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) de julho subiu 0,50%, ficando 0,17 ponto percentual (p.p.) acima de junho quando o índice registrou taxa de 0,33%. Com este resultado, o indicador acumula alta de 1,66% no ano e 3,08% nos últimos 12 meses.
Em julho o IPC-BR variou 0,49%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 2,40%, nível abaixo do registrado pelo IPC-C1.
Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação: Habitação (0,07% para 0,90%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,11% para 0,54%), Transportes (1,03% para 1,12%) e Despesas Diversas (0,10% para 0,25%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: tarifa de eletricidade residencial (-0,88% para 2,33%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,64% para 0,52%), serviço de reparo em automóvel (0,12% para 0,94%) e conserto de bicicleta (0,51% para 1,57%).
Covid-19
O Brasil ultrapassou nesta terça-feira a marca de 95 mil mortes em decorrência da Covid-19, com o registro diário de mais 1.154 óbitos, elevando a contagem total no país a 95.819, segundo informações do Ministério da Saúde.
O país notificou também 51.603 novos casos de coronavírus, o que faz com que o número total de infecções atinja 2.801.921.
Segundo país mais afetado pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil retomou o patamar diário de mais de 50 mil casos após ter registrado na véspera a menor quantidade de infecções em um único dia desde 8 de junho, com 16.641 casos — as cifras tendem a diminuir às segundas-feiras, em função do represamento de testes nos finais de semana.
Da mesma forma, o número de óbitos também voltou a um nível diário superior a 1 mil mortes, depois de a contagem permanecer na casa dos 500 óbitos no domingo e segunda-feira.
- Cenário Externo
China
O crescimento do setor de serviços da China desacelerou em julho da máxima em uma década no mês anterior, uma vez que os novos negócios para exportação caíram e as perdas de emprego continuaram, mostrou nesta quarta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.
O PMI de serviços do Caixin/Markit caiu a 54,1 de 58,4 em junho, que havia sido a leitura mais alta desde abril de 2010. A marca de 50 separa crescimento de contração.
O setor de serviços, que responde por cerca de 60% da economia e metade dos empregos urbanos, tem sido mais lento em se recuperar da pandemia de Covid-19 do que a indústria, mas a retomada ganhou força nos últimos meses conforme as restrições de contenção do vírus eram gradualmente retiradas.
Entretanto, as pressões permanecem. Fortes perdas de emprego, cortes de salários e novos surtos de coronavírus deixaram alguns consumidores cautelosos quanto aos gastos e a sair de casa de novo.
Zona do euro – atividade empresarial
A atividade empresarial da zona do euro retornou a um modesto crescimento em julho já que algumas restrições adotadas para conter o coronavírus foram levantadas, mas a recuperação no setor de serviços não foi tão forte como o esperado, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês)
O PMI Composto final do IHS Markit divulgado nesta quarta-feira subiu a 54,9 em julho de 48,5 em junho, contra preliminar de 54,8. O índice permaneceu abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração por quatro meses.
“A atividade do setor de serviços da zona do euro se recuperou em julho para crescer a uma taxa que não é superada há mais de dois anos”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.
Zona do euro – varejo
O volume de vendas no varejo da zona do euro se recuperou em junho para níveis registrados em fevereiro, antes das paralisações devido ao coronavírus, mostraram estimativas oficiais nesta quarta-feira, completando uma recuperação que começou em maio após perdas em março e abril.
As vendas nos 19 países do bloco subiram 5,7% em junho ante maio, de acordo com a agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Os ganhos em roupas e combustíveis alimentaram os ganhos.
O aumento nas vendas ficou abaixo da expectativa de 5,9% em pesquisa da Reuters, mas foi compensado por uma revisão para cima nas vendas de maio.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 22.514 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,62%, a 25.102 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,17%, a 3.377 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,03%, a 4.777 pontos.
O dia é de otimismo para os mercados da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem avanço de 0,74% aos 12.693 pontos, com o FTSE, de Londres, somando 1,03% aos 6.098 pontos. Já em Paris, o CAC sobe 0,80% ais 4.928 pontos.
Em Nova York, os contratos futuros do S&P 500 subiam 18 pontos, ou 0,5%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 27 pontos, ou 0,2%. O contrato Dow futuros subia 196 pontos, ou 0,7%.
COMMODITIES
Os futuros do minério de ferro na China avançaram nesta quarta-feira, após uma sessão volátil, impulsionados por uma forte demanda chinesa pela matéria-prima utilizada na fabricação do aço e por preocupações sobre a oferta.
O minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian fechou o dia em alta de 0,4%, a 888 iuanes por tonelada (127,72 dólares), continuando uma sequência sólida de ganhos que ajudou a levar os preços spot a máximas de 12 meses.
“Preços mais altos do aço encorajaram usinas siderúrgicas a manterem sua produção elevada, sustentando a demanda por minério de ferro. Enquanto isso, a oferta efetiva de minério de ferro é limitada”, disse o analista Richard Lu, da CRU Group em Pequim.
As chegadas de minério de ferro nos portos chineses e embarques da Austrália e do Brasil caíram na semana passada, segundo dados da indústria.
Processos lentos de desembarque de cargas de minério de ferro estão se somando às preocupações com a oferta, acrescentou Lu.
O vergalhão de aço na bolsa de Xangai caiu 0,3%.
A sessão é de forte alta nos preços internacionais do petróleo. Em Londres, o barril do tipo Brent tem valorização de 3,33%, ou US$ 1,48, a US$ 45,89. Já em Nova York, o WTI avança 3,53%, ou US$ 1,46, a US$ 43,16.
MERCADO CORPORATIVO
- Embraer (SA:EMBR3)
A Embraer divulgou nesta quarta-feira que a receita em seu segmento de aviação comercial, geralmente a maior e mais rentável, caiu 77%, para 563,9 milhões de reais no segundo trimestre, devido à pandemia de coronavírus.
A fabricante de aviões, assim como seus maiores concorrentes de aviões, Airbus e Boeing, viu a demanda cair à medida que a pandemia parou o transporte aéreo.
A empresa reportou um prejuízo líquido de 1,683 bilhão de reais no trimestre, revertendo resultado positivo de 26,1 milhões no mesmo período de 2019.
O prejuízo líquido ajustado, excluído do imposto de renda e contribuição social diferidos e também do impacto líquido, após imposto dos itens especiais que eventualmente tenham sido contabilizados, foi de 1,071 bilhão de reais.
No segundo trimestre, a companhia apresentou um caixa líquido usado pelas atividades operacionais ajustado de 2,359 bilhões de reais e um uso livre de caixa ajustado de 2,533 bilhões de reais.
- GOL
A Gol (SA:GOLL4) verificou alta de 114% na demanda para seus voos no mercado doméstico em julho ante junho, quando a oferta cresceu 117% e a taxa de ocupação ficou em 78,1%, de acordo com dados prévios de tráfego divulgados nesta quarta-feira.
Na comparação com o mesmo mês de 2019, porém, a demanda mostra queda de 77,2%, com declínio de 75,1% na oferta.
No mês passado, a Gol aumentou sua malha para aproximadamente 200 voos por dia, reabriu bases em Viracopos (São Paulo), Santarém (Pará), Uberlândia (Minas Gerais) e Vitória da Conquista (Bahia), e aumentou operações nos principais hubs brasileiros nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Brasília e Galeão (Rio de Janeiro).
- Azul (SA:AZUL4)
A Azul informou nesta terça-feira, 4, dados operacionais preliminares referentes ao mês de julho. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 40,7% em relação a junho. Já a capacidade (ASKs) subiu 33,3%, na mesma base de comparação, resultando em um acréscimo de 4,1 pontos percentuais na taxa de ocupação, que atingiu 79,6%. Em comparação ao mesmo período de 2019, a retração na demanda foi de 77,6% e na capacidade de 75,7%. A taxa de ocupação em julho do ano passado era de 86,6%
O tráfego de passageiros no âmbito doméstico cresceu 50,1% em julho em relação ao mês anterior, somado a um aumento de 43% na capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 79,4%, acréscimo de 3,7 pontos porcentuais. No segmento internacional, o tráfego de passageiros caiu 10,6%, na mesma base de comparação, enquanto a capacidade diminuiu 18%. Com isso, a taxa de ocupação do segmento ficou em 81%, indicando elevação de 6,7 pontos porcentuais.
"O crescimento sequencial de nossa capacidade foi muito bem sucedido e esperamos que esta tendência de aumento de demanda continue nos próximos meses. Nossa frota diversificada nos permite adequar nossa capacidade à demanda de passageiros, e estou confiante em nossa habilidade de reconstruir nossa malha ao longo do tempo", disse John Rodgerson, CEO da Azul.
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras informou nesta terça-feira que a 1ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem de São Paulo extinguiu uma ação de especificação de hipoteca judiciária ajuizada pela Previ, fundo de pensão de funcionários do Banco do Brasil (SA:BBAS3).
Segundo a petroleira, a Previ pedia a constituição de hipoteca judiciária de dois imóveis da Petrobras em Santos (SP) para garantia de sentença proferida em arbitragem em curso na Câmara de Arbitragem do Mercado.
“Diante da impropriedade da ação, a 1ª Vara Empresarial proferiu sentença indeferindo o pedido da Previ e determinando a extinção do processo judicial, antes mesmo da citação da Petrobras”, disse a empresa em comunicado.
“No processo judicial, a Previ alegou que entende fazer jus a 2.993.921.914,75 reais e que a Petros (que é parte na arbitragem, mas não na ação judicial) faria jus a 560.410.813,83 reais”, acrescentou a Petrobras, que disse não reconhecer os valores e que eles não foram endossados na arbitragem.
- Banco PAN
O Banco PAN teve um lucro líquido de R$ 144 milhões no segundo trimestre, alta de 22% sobre o mesmo período do ano anterior. No semestre, o lucro líquido foi de R$ 314 milhões, crescimento de 47% em relação aos primeiros seis meses de 2019.
O ROE ajustado (não auditado) foi de 19,9% a.a. no 2T20 e de 21,5% a.a. no 1S20. O índice de Basileia avançou para 15,9%, integralmente composto por capital principal, e o patrimônio líquido encerrou o trimestre em R$ 5,1 bilhões.
A originação média mensal de varejo atingiu R$ 2 bilhões no 2T20, 11% superior ao 1T20 e 23% acima do registrado no 2T19, com avanço relevante da contratação digital, alavancando os canais B2B e B2C. Nesse trimestre, mais de 60% da produção de Consignado foi formalizada digitalmente e, em junho, esse percentual chegou a 66%. Em financiamento de veículos e motos, a produção contratada digitalmente alcançou 90% no trimestre e 94% em junho.
- Alpargatas (SA:ALPA4)
A Alpargatas registrou lucro líquido de R$ 44,5 milhões no segundo trimestre de 2020, um crescimento de 53,1% na comparação com o mesmo período de 2019. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa, por sua vez, subiu 28,1% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, chegando a R$ 132,2 milhões.
Segundo o presidente do grupo, Roberto Funari, o crescimento de lucro veio da redução de despesas administrativas, aumento da receita por par vendido e desenvolvimento dos canais digitais.
Além disso, ele chama a atenção para os créditos fiscais que melhoraram os resultados da companhia. Houve ganho tributário advindo de mais uma ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e de ação de crédito de IPI no valor de aproximadamente R$100 milhões, bem como para as despesas não recorrentes referente à covid-19 no montante total de cerca de R$ 30 milhões. Esses benefícios influenciaram o crescimento de Ebitda e lucro da companhia.
A receita líquida, foi de R$ 680,5 milhões, uma queda de 19,6% em relação a 2019. Aqui, a empresa explica que "a redução de volume de Mizuno e Osklen nos meses de abril e maio, bem como a de Havaianas Brasil no mês de abril, ambas em virtude da pandemia, impactaram negativamente a evolução do trimestre versus 2019"
- NotreDame (SA:GNDI3) Intermédica
A Notre Dame Intermédica anunciou nesta terça-feira que fechou acordo para compra de 100% da operadora mineira de saúde Climepe por 168 milhões de reais.
A Climepe atua em Poços de Caldas e o sul de Minas Gerais, e tem uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde, 6 mil de dental e um hospital com 119 leitos (16 de UTI), uma unidade especializada em procedimentos de baixa complexidade e um Centro de diagnóstico por imagem.
Em 2019, a Climepe teve receita líquida de 74,4 milhões de reais, e Ebitda de 10 milhões de reais (margem de 13,6%).
“O plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais”, afirmou a Notre Dame no fato relevante.
- Iguatemi (SA:IGTA3)
A Iguatemi teve queda no lucro do segundo trimestre, afetada pela forte redução de receitas uma vez que o seu setor de shopping centers foi um dos mais atingidos pelas medidas de isolamento social para conter a pandemia da Covid-19.
A companhia anunciou nesta terça-feira que o lucro de abril a junho, o período mais agudo da crise que ainda mantém alguns de seus shoppings fechados e a maioria com restrições de funcionamento, somou 46,3 milhões de reais, queda de 23% em relação a igual período de 2019.
A receita líquida da companhia no período, de 160,9 milhões de reais, foi 14,3% menor ano a ano, refletindo reduções em todas as linhas de negócios, incluindo as de 47,8% com as taxas de administração e de 91,6% nas receitas de estacionamento.
A companhia afirmou no balanço que atualmente 12 de 16 empreendimentos do portfólio estão em operação, mas com limite de capacidade entre 20% e 50%.
- Sinqia
A empresa de tecnologia Sinqia anunciou nesta terça-feira que fechou acordo para comprar 100% da Itaú Administração Previdenciária por 82 milhões de reais.
Em fato relevante, a Sinqia informou que a empresa adquirida é uma das principais fornecedoras de softwares e serviços para previdência fechada no país e teve receita bruta de 50 milhões de reais no período de 12 meses encerrado em junho.
- Vale (SA:VALE3)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) levantou 8,1 bilhões de reais com a venda de um bloco de ações da mineradora Vale a 60,26 reais cada nesta terça-feira, disse o presidente da instituição em uma rede social.
Segundo Gustavo Montezano, a transação representa o maior “block trade” da história da América Latina.
Ele ressaltou que o preço de venda ficou estável ante o valor de fechamento do dia anterior e 4% abaixo da máxima histórica.
A ação da Vale, que operou parte do dia em baixa, subia 0,28% às 16h40, enquanto o Ibovespa recuava 1,8%.
“Mais importante do que as cifras desse marco histórico é ter o BNDES se reposicionando e voltando suas energias, conhecimento e recursos para o desenvolvimento social e ambiental do nosso país”, disse Montezano em publicação no LinkedIn.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
Nesta quarta-feira, o presidente da República começa o dia recebendo o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e, em seguida, o presidente da FIESP, Paulo Skaf.
Na parte da tarde, se reúne com a deputada Bia Kicis (PSL-DF), fechando o dia com encontro com o general Brigada Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras.
- Paulo Guedes
- Videoconferência - Reunião da Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária;
- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.
(Com contribuição de Reuters e Estadão Conteúdo)