Por Gabriel Codas
Investing.com - Na jornada desta segunda-feira, o Ibovespa Futuros inicia com queda de 2,63% aos 77.115 pontos às 09h19, com o dólar saltando 1% a R$ 5,2872.
A aversão ao risco retorna na sessão desta segunda-feira, com o preço do petróleo atingindo mínima de 1999 e perspectivas nada animadoras com o desempenho da economia global em 2020.
No Brasil, apoio do presidente Jair Bolsonaro a manifestação pró-intervenção militar esgarçou de vez as relações do Palácio do Planalto com outras instituições da República, sofrendo forte oposição do Congresso, STF, governadores e de entidades da sociedade civil. Além disso, a participação de Bolsonaro ao ato não seguiu recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) de isolamento social para conter avanço do coronavírus, com o presidente tossindo durante seu discurso em cima de uma caminhonete.
- Cenário Interno
Banco Central
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a economia brasileira vai começar a melhorar a partir do 4º trimestre de 2020, e que apenas nos próximos 3 meses é que será possível avaliar a extensão do estrago da crise do coronavírus no país, segundo o site Poder360 neste sábado.
Segundo o site, a entrevista completa em parceria com o Poder em Foco, no SBT, que foi transmitida no domingo.
“Eu acho que o último trimestre vai mostrar melhoras. Obviamente de uma base muito baixa. Agora a dúvida é o 3º trimestre, o quanto vai ser impactado”, disse o presidente do BC, na entrevista.
Campos Neto também afirmou que o Banco Central apresentará sua estimativa para a economia em comunicado oficial em breve, e que ela dependerá dos efeitos do isolamento social por conta do novo vírus.
Orçamento
O presidente Jair Bolsonaro reclamou neste sábado de Estados que cobram do governo federal uma ajuda diante da queda de arrecadação causada pelo isolamento para conter o avanço do coronavírus, afirmou que não há espaço no Orçamento para isso e estimou que os custos dessa compensação superam os 100 bilhões de reais.
Em transmissão ao vivo no Facebook, o presidente voltou a criticar Estados e municípios que adotaram medidas de isolamento para diminuir a velocidade de contágio, mas admitiu que, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), essa é uma prerrogativa dos entes federativos. Ainda assim, afirmou que “no que depender” dele, haverá flexibilização das regras de restrição de circulação de pessoas.
- Cenário Externo
China
A China cortou sua taxa referencial de empréstimo pela segunda vez desde o início do surto de coronavírus, em uma medida amplamente esperada após o banco central ter reduzido na semana passada os juros com que fornece liquidez a credores.
A taxa primária de empréstimo de um ano foi reduzida nesta segunda-feira em 20 pontos-base, a 3,85%, enquanto a LPR de cinco anos sofreu corte de 10 pontos, a 4,65%.
A LPR é uma taxa de referência de empréstimo determinada por 18 bancos contra a qual todos os novos empréstimos são precificados, enquanto a taxa de cinco anos influencia as hipotecas.
O corte na LPR era amplamente esperado por analistas depois que o banco central cortou a MLF de um ano na semana passada em 20 pontos, a 2,95%, maior corte desde que a ferramenta de liquidez foi adotada em setembro de 2014.
Argentina
Um grupo dos principais credores da Argentina rejeitou a proposta do governo de reestruturar 66,2 bilhões de dólares de sua dívida vinculada a leis estrangeiras, dizendo que ela infligiu uma quantidade injusta de sofrimento financeiro aos detentores de títulos internacionais.
A Argentina esboçou sua proposta no final da semana passada, envolvendo um período de carência de três anos, grandes cortes de cupons e uma redução menor de capital, o que proporcionaria à nação sul-americana um alívio de cerca de 41,5 bilhões de dólares.
Japão
As exportações do Japão caíram à maior taxa em quase quatro anos em março, depois que as remessas para os Estados Unidos, incluindo carros, caíram ao ritmo mais rápido desde 2011, destacando os danos que a pandemia de coronavírus infligiu ao comércio global.
Os dados sombrios desta segunda-feira enfatizaram os desafios que o governo do primeiro-ministro Shinzo Abe enfrenta ao lidar com um colapso da atividade que deve levar a economia global à sua pior recessão desde a Grande Depressão da década de 1930.
Dados do Ministério das Finanças do país mostraram que as exportações japonesas caíram 11,7% no ano até março, em comparação com uma queda de 10,1% esperada pelos economistas em uma pesquisa da Reuters.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,15%, a 19.669 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,21%, a 24.330 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,50%, a 2.852 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,36%, a 3.853 pontos.
A segunda-feira também é negativa para as bolsas da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem perdas de 1,58% aos 10.451 pontos, com o FTSE, de Londres, recua 1,30% aos 5.711 pontos. Já em Paris, o CAC cede 1,60% aos 4.427 pontos.
COMMODITIES
A jornada desta segunda-feira foi marcada por uma nova valorização dos preços contratos futuros do minério de ferro, que são negociados a na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para o mês de setembro deste ano, somou 1,05% a 620,00 iuanes por tonelada, o que representa avanço de 6,5 iuanes em relação aos 613,50 iuanes de liquidação de sexta-feira.
Em sentindo oposto, a sessão de abertura da semana teve como característica o recuo das cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias de Xangai, também na China. O contrato de maior liquidez, com entrega para outubro de 2020, cedeu 38 iuanes para 3.362 iuanes por tonelada. Já o de maio, segundo em negócios, perdeu 23 iuanes para 3.533 iuanes por tonelada.
O dia é de forte queda nos preços do petróleo, com o barril do tipo Brent, de Londres, cedendo 6,05%, ou US$ 1,70, a US$ 26,41. Já o WTI, de Nova York, registra desvalorização de 11,75%, ou US$ 2,94, a US$ 22,09.
MERCADO CORPORATIVO
- CCR (SA:CCRO3)
A CCR informou no final da noite de sexta-feira que o tráfego das concessões que a companhia administra já acumula queda em 2020 até 16 de abril, refletindo os efeitos da pandemia do coronavírus.
No caso das rodovias, a queda foi de 6,3% no período, em dados comparáveis excluindo a operação da ViaSul, que passou a vigorar em meados de fevereiro de 2019. Incluindo a ViaSul, a queda no acumulado do ano é de 0,9%.
A queda no movimento da NovaDutra, que administra a Via Dutra, principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, foi de 6%. Na AutoBan, sistema que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, o recuo foi de 6,8%
- AES Tietê e Eneva (SA:ENEV3)
A AES Tietê informou que seu conselho de administração decidiu por unanimidade rejeitar uma proposta hostil da Eneva para combinação dos negócios das companhias, avaliada em cerca de 6,6 bilhões de reais.
Apesar da decisão, a elétrica controlada pela norte-americana AES indicou que está disposta a continuar negociações, ao apontar que poderá se reunir com a Eneva “para identificar a possibilidade de aprimoramento e adequação da estrutura da sua proposta”, segundo fato relevante divulgado no domingo.
A Eneva apresentou em 1° de março uma oferta hostil para fusão com a AES Tietê, em negócio que envolveria pagamento de 2,75 bilhões de reais em dinheiro e o restante em ações.
Uma combinação entre a AES Tietê, que opera hidrelétricas e parques eólicos e solares, com a Eneva, com usinas de geração a gás e carvão, criaria uma gigante no setor de geração com ativos complementares.
- BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) espera finalizar pacotes de ajuda para os setores automobilístico, aéreo, de restaurantes e de energia em maio, afirmou o presidente Gustavo Montezano em uma live no domingo.
Montezano acrescentou que o BNDES tem “apetite” para comprar participações acionárias em empresas brasileiras para ajudá-las a passar pela crise do coronavírus, mas que essas participações têm que ser temporárias.
- Vale (SA:VALE3)
A produção de minério de ferro da Vale no primeiro trimestre somou 59,6 milhões de toneladas, queda de 18% ante o mesmo período do ano passado, ficando abaixo do guidance da empresa de 63-68 milhões de toneladas, informou a mineradora, que revisou ainda as metas de produção de seus principais minerais para o ano.
O volume menor que o esperado para os primeiros três meses do ano, segundo a companhia, foi devido a diversas causas operacionais, além de condições climáticas mais severas e concentradas do que o habitual, principalmente em março.
A empresa prevê agora produzir de 310 milhões a 330 milhões de toneladas de minério de ferro em 2020, ante projeção anterior de 340-355 milhões de toneladas.
- Combustíveis
Os preços dos combustíveis nos postos do Brasil voltaram a recuar nesta semana, após novo corte pela Petrobras (SA:PETR4) dos valores nas refinarias e em meio à continuidade do movimento de baixa nas cotações do petróleo no mercado internacional.
Com isso, tanto o diesel quanto a gasolina e o etanol acumulam agora redução de mais de 10% nas bombas ao longo de 2020, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira.
O movimento dos valores para o consumidor final, no entanto, é bem mais tímido do que os reajustes já aplicados pela Petrobras, responsável por quase 100% da capacidade de refino do país.
- Eletrobras (SA:ELET3)
A Eletrobras informou que seu conselho de administração aprovou uma oferta vinculante da Evoltz Participações para aquisição da totalidade da fatia de 49,5% da estatal na Manaus Transmissora de Energia, segundo fato relevante nesta sexta-feira.
A elétrica disse que a proposta da Evoltz pela transmissora é de 232 milhões de reais, em valores referenciados a 31 de dezembro de 2018.
Com a conclusão do negócio, a Evoltz passará a ser a única acionista da Manaus Transmissora, acrescentou a Eletrobras.
A transação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de credores.
- Petrobras
A Petrobras teve conhecimento de que a Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro concedeu liminar que impede a aplicação de medidas de redução de despesas com pessoal, determinando que a companhia se abstenha de implementar cortes de jornada e de remuneração, disse a petroleira em comunicado nesta sexta-feira.
“A Petrobras não foi intimada da decisão até o momento e aguardará tal intimação para avaliar o seu inteiro teor, bem como os recursos cabíveis”, disse a empresa.
As medidas da companhia alvo da liminar fazem parte de um amplo corte de custos anunciado no início do mês.
A empresa anunciou em 1° de abril a postergação do pagamento de entre 10% e 30% da remuneração mensal de empregados com função gratificada (gerentes, coordenadores, consultores e supervisores), além de redução temporária da jornada para cerca de 21 mil empregados, de 8 horas para 6 horas.
Rating
A agência de classificação de risco S&P manteve o nível de risco (rating) da dívida corporativa da Petrobras em “BB-“, com perspectiva estável, mantendo também o rating “stand-alone” em “bb”, um nível acima do soberano, informou a petroleira estatal em comunicado nesta sexta-feira.
“A S&P destacou que a posição de liquidez da companhia permanece forte, apesar da menor expectativa de fluxo de caixa operacional, em função da redução dos preços de petróleo e contração da demanda”, disse a Petrobras.
A agência havia alterado no início do mês a perspectiva de nota de crédito global da companhia de “positiva” para “estável”, mantendo o rating da dívida corporativa em “BB-“, como resultado de revisão da perspectiva de nota de crédito global do Brasil para estável em meio aos efeitos do coronavírus.
GLP
As entregas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o chamado gás de cozinha, pela Petrobras estavam atrasadas em sete Estados brasileiros até terça-feira, apontaram dados da agência reguladora ANP nesta sexta-feira, enquanto o governo apontou preocupações com possível desabastecimento.
Os atrasos ocorrem em meio a um aumento da demanda pelo produto nas residências brasileiras, devido ao isolamento social como forma de evitar o novo coronavírus, que simultanemente levou desde março a uma corrida de consumidores às revendas, diante de preocupações com a oferta.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República começa a segunda-feira com reunião com os ministros Braga Netto (Casa Civil), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Rogerio Marinho (Desenvolvimento Regional). Em seguida, recebe João Augusto Ribeiro Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União.
Na parte da tarde, tem encontro com Paulo Guedes, ministro da Economia.
- Paulo Guedes
Até as 8h20, o site do ministério da Economia não tinha disponibilizado a agenda oficial do ministro para a segunda-feira.
*Com contribuição de Reuters