Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa começa a semana negociado com alta de 0,33% aos 114.195 pontos, com o dólar cedendo 0,31% a US$ 4,2694. O coronavírus e possíveis impactos seguem norteando os negócios. A semana será movimentada com a temporada de balanços trazendo importantes números, como os do Bradesco (SA:BBDC4), na quarta-feira, da Klabin (SA:KLBN11), Sanepar (SA:SAPR11), Lojas Renner (SA:LREN3) e Banco Inter (SA:BIDI4), na quinta-feira. Também no meio da semana, o Copom realiza sua primeira reunião de 2020, com a expectativa de corte da Selic para 4,25%
- Cenário Interno
ICMS dos Combustíveis
O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de domingo em sua conta no Twitter que o governo enviará ao Congresso um projeto para mudar a cobrança do ICMS, imposto estadual, sobre a gasolina e o diesel, alegando que as reduções recentes anunciadas pela Petrobras (SA:PETR4) nas refinarias não têm se refletido nas bombas.
“Pela 3ª vez consecutiva baixamos os preços da gasolina e diesel nas refinarias, mas os preços não diminuem nos postos, por quê? Porque os governadores cobram, em média, 30% de ICMS sobre o valor médio cobrado nas bombas dos postos e atualizam apenas de 15 em 15 dias, prejudicando o consumidor”, escreveu o presidente na rede social.
“O que o presidente da República pode fazer, para diminuir então o preço do diesel/gasolina para o consumidor? Mudar a legislação por lei complementar de modo que o ICMS seja um valor fixo por litro, e não mais pela média dos postos (além de outras medidas). O presidente da República encaminhará proposta ao Legislativo e lutará pela sua aprovação”, acrescentou.
IPC-S
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou janeiro com avanço de 0,59%, depois de ter subido 0,77% no mês anterior, devido ao arrefecimento dos preços dos alimentos.
Os dados informados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que no primeiro mês do ano o grupo Alimentação reduziu a alta a 0,64%, depois de ter avançado 1,12% em dezembro. A maior colaboração para esse movimento veio das carnes bovinas, que passaram de ganho de 0,67% para queda de 2,62%.
- Cenário Externo
Zona do euro
A atividade fabril da zona do euro sofreu nova contração em janeiro, mas foi o menor recuo desde meados de 2019, de acordo com sondagem que sugeriu que o pior pode ter ficado para trás para a combalida indústria manufatureira do bloco.
O índice PMI final da indústria da zona do euro do IHS Markit subiu para 47,9 em janeiro, o mais elevado em nove meses e pouco acima da leitura preliminar de 47,8, se aproximando do marco de 50,0, que separa o crescimento da contração. Em dezembro, o índice havia ficado em 46,3.
Índice de mensuração da produção que compõe o PMI Composto, a ser divulgado na quarta-feira e é visto como bom indicador de saúde econômica, subiu para 48,0, de patamar anterior de 46,1, maior leitura desde junho.
China
O Banco Central da China afirmou que vai injetar na segunda-feira 1,2 trilhão de iuans (174 bilhões de dólares) de liquidez nos mercados em forma de operações de recompra (repos) reversa. O dia marcará a reabertura do mercado em meio a uma epidemia do novo coronavírus que já pressionou as principais bolsas de valores do mundo nas semanas anteriores.
Autoridades chinesas prometeram usar várias ferramentas de política monetária para garantir liquidez no mercado e apoiar empresas afetadas pela epidemia, que já causou 305 mortes, 304 delas na China.
O Banco do Povo da China anunciou as medidas em comunicado emitido neste domingo, acrescentando que a liquidez total do sistema bancário será 900 bilhões de iuans maior do que no mesmo período de 2019.
De acordo com cálculos da Reuters, baseados nos dados oficiais do banco central, 1,05 trilhão de iuans em repos reversos devem vencer na segunda-feira, o que significa que a injeção real será de 150 bilhões de iuans.
Investidores esperam um dia muito volátil nos mercados chineses quando os mercados reabrirem na segunda-feira, depois de uma pausa pelo Ano Novo Lunar, que acabou estendida pelo governo em função da epidemia. Os mercados de ações, moedas e títulos da dívida estão fechados na China desde 23 de janeiro e deveriam ter sido reabertos na sexta-feira passada.
Reino Unido
O Reino Unido estabeleceu neste domingo um sarrafo alto para futuras negociações com a União Europeia, dizendo que vai estabelecer sua própria agenda em vez de se submeter às regras do bloco.
Depois de deixar oficialmente a União Europeia na sexta-feira, o Reino Unido deve negociar suas relações comerciais futuras com o bloco, que terão efeito quando o período de transição acabar, no fim deste ano.
O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi rápido em enviar a Bruxelas uma mensagem antes do início das negociações comerciais, em março. O Brexit, para ele, significa que a soberania vem antes da economia.
Eleições nos EUA
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Michael Bloomberg propôs neste sábado grandes aumentos de impostos sobre corporações e indivíduos norte-americanos abastados, incluindo um novo tributo voltado a pessoas que ganham mais de 5 milhões de dólares por ano.
A campanha de Bloomberg estima que as medidas vão levantar cerca de 5 trilhões de dólares ao longo de 10 anos.
Todos os principais candidatos democratas defendem impostos maiores sobre os ricos e o plano de Bloomberg ajuda a situar o bilionário ex-prefeito de Nova York como um moderado entre os democratas que esperam desafiar o candidato republicano à reeleição, Donald Trump, na eleição de novembro.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o Nikkei perdeu 1,01% aos 22.971 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,17%, a 26.356,98 pontos Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 7,72%, a 2.746,61 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 8,45%, a 9.779,67 pontos.
Já na Europa, a semana começa positiva para os principais mercados. Em Frankfurt, o DAX soma 0,19% aos 13.006 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE avança 0,45% aos 7.318 pontos. Já em Paris, o CAC tem alta de 0,20% aos 5.818 pontos.
COMMODITIES
Depois de ficar mais de uma semana sem negociação, a segunda-feira marcou a retomada das operações dos contratos futuros do minério de ferro, transacionados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. Em meio ao avanço do cornavírus, o ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento para maio deste ano, encerrou com perdas de 7,97% a 606,50 iuanes por tonelada, o que representa uma queda de 52,50 iuanes em relação ao valor de liquidação anterior, que foi de 659,00 iuanes por tonelada.
No mesmo sentido, a sessão também foi de perdas expressivas nas cotações futuras dos papéis do vergalhão de aço, negociados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Xangai. O contrato de maior liquidez, para maio de 2020, perdeu 282 iuanes para 3.233 iuanes por tonelada, enquanto que o segundo em volume, de outubro, caiu 213 iuanes para 3.158 iuanes por tonelada.
No caso do petróleo, a semana tem indefinição nos rumos, com o barril do tipo Brent, de Londres, perdendo 0,28%, ou US$ 0,20, a US$ 56,42. Já em Nova York, o WTI avança 0,27%, ou US$ 0,14, a US$ 51,70.
MERCADO CORPORATIVO
- Cogna
O grupo Cogna Educação anunciou que seu conselho de administração aprovou oferta pública primária de ações que pode movimentar pelo menos 2 bilhões de reais, considerando o preço de fechamento do papel nesta sexta-feira.
A empresa vai usar os recursos para aquisição de grupos de ensino superior e otimização de sua estrutura de capital, segundo fato relevante.
A companhia vai distribuir em lote primário 172.117.040 ações ordinárias. A precificação é prevista para 11 de fevereiro e a negociação dos novos papéis deve começar dois dias depois. A ação da Cogna encerrou nesta sexta-feira em alta de 1,1%, cotada a 11,62 reais.
A oferta é coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Morgan Stanley (NYSE:MS), Bradesco BBI, Credit Suisse, JP Morgan e Santander Brasil (SA:SANB11).
- Combustíveis
Os preços da gasolina e do diesel nos postos brasileiros recuaram nesta semana, interrompendo série de altas, após a Petrobras (SA:PETR4) ter anunciado dois cortes das cotações nas refinarias nas últimas semanas, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) nesta sexta-feira.
A Petrobras (SA:PETR4) reduziu os preços do diesel e da gasolina na semana passada e nesta sexta-feira, em meio a uma derrocada dos valores do petróleo no mercado internacional devido a temores de impactos da disseminação de um novo coronavírus na China sobre a demanda por petróleo.
Com isso, o diesel da Petrobras (SA:PETR4) acumula queda de 10% no ano, enquanto a gasolina recuou aproximadamente 7% até o momento em 2020.
Nas bombas, a gasolina foi comercializada em média a 4,580 reais por litro nesta semana, queda de 0,3% ante a semana anterior, interrompendo uma sequência de altas.
- Petrobras (SA:PETR4)
Produção
A produção total da Petrobras (SA:PETR4) no Brasil cresceu 14% em dezembro ante o mesmo mês de 2018, somando 2,9 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boe/d), com a extração de petróleo registrando crescimento semelhante, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela agência reguladora ANP.
A produção de petróleo da estatal somou 2,286 milhões de barris ao dia em dezembro de 2019, contra 2 milhões de barris ao dia no mesmo mês de 2018, enquanto a de gás atingiu 100,3 milhões de metros cúbicos/dia, contra 87,595 milhões um ano antes.
A produção da Petrobras (SA:PETR4) representou 73,6% do total extraído no país, que atingiu um recorde de 3,1 milhões de barris/dia em dezembro, conforme divulgado mais cedo neste mês pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
China
A Petrobras (SA:PETR4) suspendeu viagens de funcionários para China, Japão e Cingapura por conta do avanço coronavírus e decidiu repatriar empregados que se encontravam em território chinês, informou a companhia neste sábado.
Segundo a empresa, 37 empregados da companhia que se encontravam em missão no território chinês tiveram seu retorno antecipado.
“Vinte e quatro já estão no Brasil ou em voo a caminho. Doze estão com voos marcados até 4 de fevereiro”, disse a empresa em nota. “Um dos empregados está de férias fora da China e terá seu voo de retorno alterado para o Brasil”, complementou a estatal.
A Petrobras (SA:PETR4) já tinha informado na quarta-feira a suspensão de viagens de pessoal programadas para a China, mas não tinha se manifestado sobre repatriação de funcionários. Na terça-feira, a Vale (SA:VALE3) informou que suspendeu por tempo indeterminado as viagens de negócios para a China, seu principal cliente.
Greve
Petroleiros da Petrobras (SA:PETR4) iniciaram neste sábado greve por tempo indeterminado, com o protesto envolvendo 10 Estados do país, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).
A categoria cobra a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen), que afetarão mais de mil famílias, afirmou a FUP em comunicado. Os petroleiros também querem o estabelecimento de negociação com a empresa para cumprimento de Acordo Coletivo de Trabalho e “suspensão imediata das medidas unilaterais tomadas pela gestão e que estão afetando a vida de milhares de trabalhadores”.
Segundo a diretora de abastecimento da Petrobras (SA:PETR4), Anelise Lara, o maior impacto da greve tem sido na troca de turnos das unidades da petrolífera. Porém, ela comentou que até o momento a produção não foi afetada.
- MRV (SA:MRVE3)
A MRV (SA:MRVE3) anunciou nesta sexta-feira que assembleia de acionistas aprovou plano da companhia para incorporar a norte-americana AHS Residential, controlada por Rubens Menin, acionista e presidente do conselho da MRV.
A aprovação ocorreu depois que a empresa propôs em dezembro novos termos para a incorporação, em meio a críticas de investidores sobre potenciais riscos de conflito de interesses na transação.
A construtora brasileira afirmou que o plano aprovado permanece o mesmo da proposta feita em dezembro, prevendo investimento de 236 milhões de dólares na AHS. A participação de Menin será incorporada na AHS para eliminar os riscos de conflito de interesse.
Além da incorporação da participação de Menin, o negócio prevê a criação de um bônus, garantindo ao empresário direito de subscrever ações da MRV (SA:MRVE3) equivalentes a 2% a 3% do capital da construtora brasileira se o retorno do investimento da MRV na AHS em dólares for maior que os percentuais de 15% a 20%, respectivamente, em 2027.
- Eletrobras (SA:ELET3)
O modelo de parceria com o setor privado para a conclusão da usina nuclear Angra 3 deve ser aprovado até março, para que seja possível a retomada das obras ainda neste ano, conforme expectativa do governo, afirmou à Reuters nesta sexta-feira o presidente da Eletronuclear, Leonam Guimarães.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela elaboração do modelo de parceria, já concluiu os trabalhos, e o projeto está passando agora por aprovações externas, acrescentou o presidente da subsidiária da Eletrobras (SA:ELET3) .
Guimarães evitou entrar em detalhes sobre a modelagem sugerida pelo banco, mas confirmou que ela leva em consideração a participação de um parceiro técnico e de um financeiro, incluindo companhias multinacionais.
- Engie (SA:EGIE3) Brasi
O conselho de administração da elétrica Engie Brasil Energia (SA:EGIE3) aprovou nesta sexta-feira emissão de debêntures no valor total de até 500 milhões de reais pela controlada Engie Transmissora de Energia Participações, segundo ata de reunião do colegiado divulgada pela companhia.
As debêntures, simples e não conversíveis em ações, terão prazo de vencimentos em nove meses a partir da emissão e juros remuneratórios correspondentes a 100% do DI + 0,67% ao ano, com pagamento de principais e juros apenas no vencimento.
- Cielo (SA:CIEL3)
A carteira digital Payly, uma parceria entre os grupos Cosan (SA:CSAN3) e Manzat, fechou um acordo com a Cielo (SA:CIEL3) que permitirá aos usuários da plataforma fazerem pagamentos em cerca de 1,5 milhão de maquininhas da maior credenciadora de cartões da América Latina.
“A parceria com a Cielo (SA:CIEL3) é estratégica para prover aos nossos clientes capilaridade na base de aceitação de pagamentos, com total segurança, ampliando o leque de utilizações da plataforma Payly”, disse o presidente-executivo da Payly, Juliano Prado, em comunicado.
A Payly foi lançada no final de 2018 e seu aplicativo encerrou o primeiro ano de operação com mais de 1 milhão de downloads, afirmou a empresa.
A parceria é semelhante a uma anunciada em dezembro pela Cielo (SA:CIEL3) com a Ame, carteira digital da Lojas Americanas (SA:LAME4) e B2W (SA:BTOW3), funcionando por meio de pagamento com QR Code. Outra parceria da Cielo para pagamento com a tecnologia é com o Mercado Pago, divulgada em novembro.
Ao efetuar a compra, o consumidor cliente da Payly pode ativar na máquina de pagamento (POS) da Cielo (SA:CIEL3) a opção de gerar um QR, em vez de passar um cartão. Em seguida, o aplicativo da Payly lê o código, concluindo a transação.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República estará em São Paulo nesta segunda-feira e participa do lançamento da Pedra Fundamental do Colégio Militar de São Paulo e, em seguida, da Solenidade de Incorporação dos Alunos recém–matriculados no 6º Ano do Ensino Fundamental no Colégio Militar.
Na parte da tarde, almoça com o presidente da FIESP e depois visita as instalações da TV Bandeirantes. No final da tarde, retorna à Brasília.
- Paulo Guedes
- Reunião com Martha Seillier, secretária especial do Programa de Parceiras e Investimentos (PPI);
- Reunião geral de secretários do Ministro da Economia;
- Almoço com os secretários especiais;
- Reunião com Martha Seillier, secretária especial do Programa de Parceiras e Investimentos (PPI);
- Reunião semanal com o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar;
- Reunião com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto;
- Reunião semanal com o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel;
- Reunião com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.
Com Reuters.