Por Gabriel Codas
Investing.com - A sessão desta terça-feira é marcada por valorização do Ibovespa futuro de 0,13% aos 102.702 pontos às 09h05, com o dólar recuando 0,34% a R$ 5,5880. O mercado deve ter mais um dia positivo, depois dos índices americanos baterem novo recorde na véspera, impulsionados pela notícia da reunião entre Estados Unidos e China, para discutir a Fase I do acordo comercial, finalmente aconteceu na madrugada desta terça-feira, que teria sido construtiva.
Por aqui, os investidores seguem na espera do plano “Big Bang” do ministro da Economia, Paulo Guedes, com medidas de estímulo à economia e de proteção à austeridade fiscal. O lançamento do plano havia sido aventado para hoje, mas, como era de se esperar dada a complexidade das medidas que já vazaram na mídia, esbarrou em negociações entre a ala econômica e a desenvolvimentista do governo e permanece sem data para divulgação. A dúvida quanto a valores, medidas e estratégias gera incerteza entre os investidores, sendo refletido nos mercados cambial e de juros futuros.
Apesar do impasse entre alas do governo, o anúncio do novo programa habitacional foi mantido para esta terça-feira. O programa vai substituir o Minha Casa Minha Vida e o objetivo é redução de juros e impactar 1 milhão de famílias com taxas mais atrativas em regiões com elevado déficit habitacional.
- Cenário Interno
IPCA-15
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado hoje pelo IBGE, ficou em 0,23% em agosto. No ano, o IPCA-15 acumulou alta de 0,90% e, em 12 meses, atingiu 2,28%.
Os preços dos combustíveis subiram 2,31% e pressionaram a prévia da inflação, sendo que o maior impacto individual positivo (0,12 ponto percentual) veio da gasolina, com alta de 2,63%. O óleo diesel (3,58%) e o gás veicular (0,47%) também tiveram aumento nos preços, enquanto o etanol apresentou queda de 0,28%.
Com alta de 0,75%, Transportes foi o grupo que exerceu o maior impacto sobre o índice de agosto (0,15 ponto percentual), embora tenha havido desaceleração em relação a julho (1,11%), quando também foi o grupo que mais pressionou a inflação.
Por outro lado, o grupo Educação freou um aumento ainda maior nos preços. Com a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19, várias instituições de ensino concederam descontos nas mensalidades, que foram contabilizados no IPCA-15 de agosto. Assim, o grupo registrou deflação de 3,27%, com a contribuição negativa mais intensa, de -0,21 ponto percentual.
Confiança do Comércio
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas avança 10,5 pontos em agosto, passando de 86,1 para 96,6 pontos, registrando a quarta alta consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o indicador apresenta crescimento de 9,7 pontos
“A confiança do comércio mantém a tendência de recuperação, com expressiva alta em agosto, conquistando 92% da confiança perdida desde o início da pandemia. O resultado do mês foi influenciado principalmente pela melhora da percepção sobre o momento atual, mas ainda com aumento do otimismo para os próximos meses. Apesar dos resultados positivos, a velocidade da recuperação não tem sido homogênea entre os segmentos. Os consumidores estão se mostrando cautelosos e a incerteza se mantém elevada, dificultando a elaboração de cenários mais claros da tendência da confiança nos próximos meses“, avalia Rodolpho Tobler, Coordenador da Sondagem do Comércio da FGV IBRE.
CMN
O Conselho Monetário Nacional determinou em reunião extraordinária na segunda-feira como as instituições financeiras poderão participar do Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese), de acordo com o Diário Oficial.
A resolução publicada nesta terça-feira dispõe sobre as operações de crédito para financiamento da folha salarial ou do pagamento de verbas trabalhistas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese).
Segundo a resolução, as instituições financeiras poderão financiar a folha salarial ou o pagamento das verbas trabalhistas de responsabilidade de empresários, sociedades simples, sociedades empresárias, sociedades cooperativas exceto de sociedades de crédito, organizações da sociedade e empregadores rurais.
Covid-19
O Brasil registrou nesta segunda-feira 565 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 115.309, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 17.078 novos casos da doença, atingindo um total de 3.622.861 infecções confirmadas.
Mantendo tendência verificada ao longo dos últimos meses, novamente os número desta segundas-feira ficaram abaixo dos demais dias úteis, por causa do atraso no processamento de testes aos finais de semana.
Suspensão de contrato
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto nesta segunda-feira prorrogando em mais 60 dias a possibilidade de suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho com o pagamento, pelo governo, do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM).
Em seu Twitter, Bolsonaro escreveu que o Brasil voltou a gerar empregos, mas pontuou que “alguns setores ainda estão com dificuldades em retomar 100% de suas atividades”, razão pela qual disse ter assinado o decreto.
Na sexta-feira passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dito que haveria nova prorrogação por esse prazo para dar sustentação à preservação de empregos em meio à crise com o coronavírus.
- Cenário Externo
Acordo Comercial EUA-China
Autoridades comerciais dos Estados Unidos e da China reafirmaram seu compromisso com a Fase 1 do acordo comercial, em que a China está atrasada nas suas obrigações de comprar produtos norte-americano, dando impulso aos mercados financeiros nesta terça-feira.
A promessa foi feita em um telefonema entre o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He - primeiro diálogo formal entre eles desde o início de maio - em meio a preocupações de que o acordo pode estar em terreno instável devido à piora nas relações entre os países.
“Ambos os lados veem avanço e estão comprometidos em adotar as medidas necessárias para garantir o sucesso do acordo”, disse o gabinete do secretário de Comércio dos EUA em comunicado após o que descreveu como telefonema agendado regularmente.
China
A China manterá uma política monetária “normal”, disse um alto funcionário do banco central do país nesta terça-feira, à medida que Pequim evita mais medidas de flexibilização e sua recuperação econômica pós-Covid ganha ritmo.
Sun Guofeng, chefe do departamento de política monetária do Banco do Povo da China, disse em uma entrevista coletiva que o banco não mudará sua direção de política monetária ou sua abordagem flexível.
A liquidez também permanecerá razoavelmente ampla, o que permitirá à economia da China retornar ao seu crescimento potencial, disse ele.
Alemanha
A economia alemã contraiu um recorde de 9,7% no segundo trimestre sobre os três meses anteriores uma vez que os gastos dos consumidores, os investimentos das empresas e as exportações entraram em colapso no ápice da pandemia de Covid-19, informou a agência de estatísticas nesta terça-feira.
As perdas econômicas foram muito mais fortes do que durante a crise financeira há mais de uma década, e representam a queda mais forte desde que a Alemanha iniciou os cálculos do PIB trimestral em 1970, disse a agência.
Ainda assim, a leitura marca uma leve revisão para cima ante a estimativa anterior para o período de abril a junho, de recuo de 10,1% que a agência havia publicado no mês passado.
Os gastos dos consumidores encolheram 10,9% no trimestre, os investimentos de capital recuaram 19,6% e as exportações caíram 20,3%, em dados ajustados sazonalmente.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,35%, a 23.296 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,26%, a 25.486 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,36%, a 3.373 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,13%, a 4.761 pontos.
O dia é mais uma vez positivo para os mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem valorização de 0,67% aos 13.155 pontos, com o FTSE, de Londres, somando 0,14% aos 6.113 pontos. Já em Paris, o CAC tem ganhos de 0,81% aos 5.048 pontos.
COMMODITIES
A jornada desta terça-feira foi marcada por um movimento negativo para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para janeiro do próximo calendário, cedeu 2,92% para 813,50 iuanes por tonelada, o que representa perdas de 24,50 iuanes em relação aos 838,00 iuanes de liquidação da véspera.
No mesmo sentido, o fechamento da semana de negócios teve como principal característica as perdas nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com mais liquidez, com entrega para o mês de janeiro de 2021, cedeu 17 iuanes para 3.773 iuanes por tonelada, enquanto que o de outubro deste ano, recuou 31 iuanes para 3.704 iuanes para cada tonelada.
MERCADO CORPORATIVO
- Rumo (SA:RAIL3)
O Conselho de Administração da Rumo aprovou em reunião realizada nesta segunda-feira, 24, o preço por ação de R$ 21,75 mediante a emissão de 294.252.874 novas ações no âmbito da oferta primária. Com isso, a companhia coloca cerca de R$ 6,4 bilhões em seu caixa. A quantidade inicialmente ofertada, de 235.000.000 ações, foi acrescida de um lote adicional de 59.252.874 ações ON (25,21%).
O preço representa um desconto de 3% em relação ao fechamento de segunda, de R$ 22,41. Desde o anúncio da oferta, no último dia 14, as ações subiram 1,8%.
Para evitar diluição, a Cosan (SA:CSAN3) Logística, que possui 28% do capital da Rumo, participou da oferta prioritária. Com isso, a Cosan subscreveu e integralizará uma quantidade adicional de ações, no âmbito da oferta institucional, correspondente a R$ 290 milhões; e a Cosan Log subscreveu e integralizará uma quantidade adicional de ações, no âmbito da oferta institucional, correspondente a R$ 1,710 bilhão.
- IPOs
A incorporadora CFL Inc Par pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ampliando a fila do ramo da construção civil no país em busca de recursos no mercado de capitais para financiar planos de expansão.
A operação servirá tanto para a companhia com sede em Porto Alegre, captar recursos para comprar terrenos e pagar despesas de construção e administrativas, quanto para um de seus sócios vender participação no negócio.
A transação será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander (SA:SANB11) e XP, de acordo com o prospecto preliminar da oferta protocolado nesta segunda-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Criada em 1993 e focada nos segmentos de média alta e alta renda, a companhia afirma no documento ter 2,65 bilhões de reais em terrenos para desenvolver projetos. Ela também desenvolve empreendimentos comerciais e corporativos.
- Financiamento
O financiamento para compra de veículos no país deve cair cerca de 23% em 2020, diante dos efeitos prolongados da pandemia da Covid-19, segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), que representa os bancos de montadoras.
A entidade informou nesta segunda-feira que os empréstimos concedidos no primeiro semestre somaram 63,7 bilhões de reais no primeiro semestre, queda de 11,9% ante mesma etapa de 2019. A queda só não foi maior devido aos bons resultados do primeiro trimestre, com crescimento de 13,3%.
No fim de junho, o estoque de empréstimos no setor somava 262 bilhões de reais, alta de 16,7% em 12 meses.
A previsão inicial para este ano era de alta de 24,3%. Mas com a multiplicação das medidas de isolamento social para evitar o alastramento da pandemia, a atividade no setor em abril já teve o pior desempenho em 12 meses.
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras iniciou processo para venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas no Rio Grande do Norte, que formam o Polo Potiguar, informou a empresa em fato relevante nesta segunda-feira.
O ativo compreende os subpolos Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana, com 23 concessões terrestres e três marítimas, e também inclui acesso a infraestrutura de processamento, refino, logística armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural, informou a petroleira.
De acordo com a Petrobras, o Polo Potiguar registrou produção média de aproximadamente 23 mil barris por dia (bpd) de petróleo e 124 mil metros cúbicos diários de gás natural no primeiro semestre deste ano.
A companhia destacou que está incluída na transação a refinaria Clara Camarão, localizada no município de Guamaré (RN), que possui capacidade instalada de refino de 39,6 mil bpd.
- Eletrobras (SA:ELET3)
O governo do presidente Jair Bolsonaro tem negociado com parlamentares para que debates no Congresso sobre sua proposta de privatização da Eletrobras comecem pelo Senado, e não pela Câmara, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira.
Pelas conversas, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), que já foi ministro de Minas e Energia, seria o relator da proposta no Senado, o que poderia ser anunciado ainda nesta semana, disseram as fontes, que falaram sob a condição de anonimato porque o tema é visto como sensível.
“Estamos trabalhando nessa direção. Mas devemos bater o martelo até quinta-feira”, disse uma das fontes.
“Pela costura que está se fazendo, o Braga seria o relator”, disse uma segunda fonte.
O início da tramitação pelo Senado exigiria a busca de um projeto de iniciativa do governo que já esteja na Casa para que a proposta de privatização seja incluída na matéria, acrescentou essa segunda fonte.
- Vale (SA:VALE3)
A mineradora Vale está instalando um sistema de armazenamento de energia em bateria no terminal de minério de ferro da Ilha Guaíba (TIG), no Rio de Janeiro, em projeto que visa reduzir em cerca de 20% o custo do porto com energia, informou a empresa nesta segunda-feira.
Segundo comunicado da Vale, o sistema Battery Energy Storage Systems (BESS, na sigla em inglês) tem capacidade para armazenar 10 megawatts-hora e vai substituir o fornecimento da rede elétrica da concessionária nos horários de pico de demanda, quando o custo tarifário é mais alto.
“O equipamento será carregado sempre que a demanda por energia do TIG estiver baixa, para, assim, poder substituir a rede da concessionária nos momentos em que essa demanda for mais alta”, afirmou a companhia.
O projeto é desenvolvido em parceria com Siemens e MicroPower Comerc (MPC) e possui baterias fabricadas pela Tesla (NASDAQ:TSLA), segundo a mineradora, que acrescentou que o projeto é um “passo importante” na estratégia de descarbonização da empresa.
- BK Brasil
A BK Brasil colocou em operação a primeira ‘ghost kitchen’ das redes Burger King (SA:BKBR3) e Popeyes no mundo, a fim de acompanhar mudanças no comportamento das pessoas provocadas pela pandemia de Covid-19, que elevaram a demanda por serviços de entrega voltados à alimentação.
Trata-se de um restaurante existente da Burger King na cidade de São Paulo que passou por uma reestruturação para atender exclusivamente o canal de entregas – sem atendimento presencial ou consumo no local. A unidade também foi adaptada para receber uma cozinha do Popeyes.
A decisão de adotar o conceito no país, de acordo com o presidente da BK Brasil, Iuri Miranda, encontrou respaldo no aumento das vendas de delivery, além de planos de otimizar o atendimento das lojas físicas, bem como capturar a demanda de vendas fora do restaurante (off-premise).
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República se reúne nesta terça-feira com o ministro André Luiz de Almeida (Justiça e Segurança Pública) e Jorge Antonio de Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), e em seguida, com o também ministro Fernando Azevedo (Defesa). Ainda pela manhã, participa do lançamento do Programa Casa Verde e Amarela.
Na parte da tarde, recebe o Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, Comandante da Marinha.
- Paulo Guedes
- Videoconferência com o Secretário Especial da Receita Federal, José Tostes;
- Videoconferência com o Secretário Especial de Fazenda, Waldery Rodrigues;
- Videoconferência com o Secretário Executivo, Marcelo Guaranys;
- Reunião com Presidente da CAIXA, Pedro Guimarães
(Com contribução de Reuters)