Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa inicia a sessão desta quarta-feira com valorização de 1,57% aos 77.708 pontos às 09h18, seguindo a alta dos futuros dos principais índices de Wall Street. Já o dólar opera com baixa de 0,13% a R$ 5,2147.
Após dois duas altas expressivas, o terceiro dia de rali não está garantido, com sinais estatísticos dúbios sobre a desaceleração dos casos e de mortes decorrentes do coronavírus possam impactar no ânimo dos investidores, como ocorreu no fim do pregão de ontem em Wall Street, que fechou em baixa após operar em alta ao longo da sessão. A mudança de humor ontem foi após divulgação do aumento do número de mortes por coronavírus em Nova York.
No Brasil, os investidores colocam no radar o ruído político em torno do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e os governadores diante de medidas a ser adotadas para conter o avanço do coronavírus no Brasil e minimizar os efeitos econômicos negativos. Estão na órbita dos mercados informações corporativos a respeito de impactos na operação diante das medidas adotadas para conter o vírus.
- Cenário Interno
IGP-M
Os preços do atacado ganharam força e o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 1,05% na primeira prévia de abril, ante 0,15% no mesmo período do mês anterior, de acordo com dados informados nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 1,43% no período, contra avanço de 0,20%.
Uma forte retomada da alta nas Matérias-Primas Brutas — que passaram de variação negativa de 0,01% para avanço de 2,66% — foi o destaque no resultado do IPA no primeiro decêndio de abril.
FGTS
O governo determinou a extinção do Fundo Pis-Pasep e liberou o saque de 1.045 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 15 de junho, em medida de enfrentamento ao surto de coronavírus.
A medida provisória divulgada em edição extra do Diário Oficial da União na terça-feira determina ainda que o patrimônio do Fundo Pis-Pasep seja transferido para o FGTS em 31 de maio.
As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep, mantidas pelo FGTS após a transferência, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS.
A MP determina aida a disponibilidade entre 15 de junho e 31 de dezembro de 2020 do saque de recursos até o limite de 1.045,00 reaus por trabalhador “em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública ..., e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (Covid-19)”.
- Cenário Externo
União Europeia
Os ministros das Finanças da União Europeia falharam em chegar a um acordo nas negociações sobre mais apoio para as economias atingidas pelo coronavírus, que duraram a noite toda, e seu presidente disse nesta quarta-feira que suspendeu as discussões até quinta-feira.
Fontes e autoridades diplomáticas disseram que uma briga entre Itália e Holanda sobre quais condições deveriam ser atribuídas ao crédito da zona do euro para os governos que lutam contra a pandemia estava bloqueando o progresso de meio trilhão de euros em ajuda.
"Após 16 horas de discussões, chegamos perto de um acordo, mas ainda não chegamos lá", disse Mario Centeno, presidente do Eurogrupo. "Suspendi o Eurogrupo e continuaremos amanhã."
Os ministros das Finanças, que iniciaram as negociações na terça-feira e a conduziram durante a noite toda com inúmeros intervalos para permitir negociações bilaterais, estão tentando concordar com um pacote de medidas para ajudar governos, empresas e indivíduos.
OCDE
As principais economias estão vendo a maior queda mensal nas atividades já registrada em meio à crise do coronavírus, e não há um fim à vista sem clareza sobre quanto tempo as quarentenas durarão, disse a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quarta-feira.
A OCDE disse que seus indicadores antecedentes, projetados para marcar pontos de virada na atividade econômica, sugerem que todas as principais economias mergulharam em uma "forte desaceleração", com apenas a Índia registrando só "simples desaceleração".
Os indicadores estão sinalizando "a maior queda já registrada na maioria das grandes economias", disse a OCDE, sediada em Paris, em comunicado, acrescentando que a enorme incerteza sobre quanto tempo os isolamentos durarão prejudicaram severamente seu valor preditivo.
Como resultado, a OCDE disse que os indicadores "ainda não são capazes de antecipar o fim da desaceleração, especialmente porque ainda não está claro o quão longas, nem mesmo o quão severas, serão as medidas de bloqueio".
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,13%, a 19.353 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,17%, a 23.970 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,19%, a 2.815 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,47%, a 3.780 pontos.
Os mercados europeus operam em queda nesta quarta-feira, com o DAX, de Frankfurt, recuando 0,75% aos 10.278 pontos, enquanto que o FTSE, de Londres, cede 1,07% aos 5.642 pontos. Já o CAC, de Paris, perde 1,39% aos 4.376 pontos.
COMMODITIES
A jornada desta quarta-feira foi marcada por uma nova valorização importante nos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento em setembro deste calendário, avançou 3,00% a 584,00 iuanes por tonelada, o que representa um ganho de 17 iuanes em relação aos 567,00 iuanes de liquidação da véspera.
Na mesma direção, a sessão teve como principal característica o avanço nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na também chinesa cidade de Xangai. O contrato de maior liquidez, com entrega para outubro de 2020, somou 29 iuanes para 3.244 iuanes por tonelada. Já o de maio, o segundo em negócios, ganhou 14 iuanes para 3.373 iuanes por tonelada.
O barril do petróleo tem ganhos nesta quarta-feira. O Brent, de Londres, soma 0,56%, ou US$ 0,18, a US$ 32,05. Já em Nova York, o WTI avança 3,60%, ou US$ 0,85, a US$ 24,48.
MERCADO CORPORATIVO
- Energisa (SA:ENGI4) e CPFL
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu suspender por 90 dias a aplicação de reajustes aprovados para as tarifas de três distribuidoras de eletricidade de empresas da Energisa e da CPFL Energia (SA:CPFE3) que atendem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.
A decisão, em reunião na noite de terça-feira, veio após solicitação das próprias elétricas, em meio a esperados impactos da pandemia de coronavírus sobre a renda da população e o setor de energia.
Com isso, Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa Mato Grosso e CPFL Paulista continuarão cobrando as tarifas atuais até 30 de junho de 2020.
Os reajustes, que resultarão em elevação média das conta para os consumidores de até quase 7%, serão aplicados após essa data, sendo que a diferença na receita das empresas devido ao adiamento serão ajustadas e consideradas nos próximos processos de cálculo tarifário das distribuidoras.
- Banco Inter (SA:BIDI4)
O Banco Inter divulgou nesta quarta-feira que atingiu 5 milhões de correntistas em 7 de abril de 2020, após ter encerrado o primeiro trimestre com 4,9 milhões de clientes, um salto de 155% em relação ao mesmo período de 2019.
De acordo com a prévia operacional dos primeiros três meses de 2020, foram abertas 890 mil novas contas no período.
A originação de crédito pelo banco digital atingiu 1,3 bilhão de reais, alta de 66% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
- Magazine Luiza (SA:MGLU3)
O grupo varejista Magazine Luiza (MGLU3.SA) anunciou nesta terça-feira várias medidas para lidar com os desdobramentos da crise provocada pelo coronavírus, incluindo captação de recursos, renegociação de contratos e redução da folha salarial.
O conselho de administração da companhia aprovou a emissão de mais de 800 milhões de reais em debêntures.
No comunicado, a empresa afirma estar confortável em termos de liquidez, mas que tem o dever de preservar o caixa por não saber ainda a dimensão crise e para estar financeiramente preparada para “a retomada econômica e as oportunidades de negócios que surgirão”.
O Magazine Luiza também informou ter iniciado uma ampla renegociação de contratos com fornecedores diretos e indiretos para reduzir custos e ampliar prazos de pagamentos.
A companhia afirmou ainda que manterá o compromisso de preservar empregos, mas que se valerá de dispositivo legal de uma Medida Provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho por até 60 dias e a redução de jornadas de trabalho e dos salários em até 70% por até três meses. O restante dos salários, conforme prevê a MP, será complementada com recursos federais do seguro-desemprego.
- Embraer (SA:EMBR3)
Funcionários da Embraer vão decidir na quarta-feira se aceitam proposta da fabricante de aeronaves para evitar demissões, em meio à paralisação da produção devido aos efeitos do coronavírus, afirmou o sindicato da categoria.
As negociações entre a Embraer e os empregados, representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, terminaram nesta terça-feira.
As condições propostas pela Embraer, que incluem redução de salários, valeriam após quinta-feira (9), quando terminam as férias coletivas adotadas no mês passado.
Segundo o sindicato, a Embraer manteve a proposta, que envolve pagar de 82,5% a 63,75% dos salários, dependendo da faixa salarial, durante os 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho.
- Cosan (SA:CSAN3)
A Cosan optou por suspender as projeções financeiras para 2020 (guidance), divulgadas em fato relevante de 14 de fevereiro de 2020, devido à evolução e os impactos do coronavírus em seus negócios e das empresas do grupo, informou a companhia nesta terça-feira.
A empresa, um conglomerado de energia, logística e produção e comercialização de combustíveis, disse que o atual contexto é de incertezas, e os cenários mudam rapidamente a cada dia.
“A companhia poderá retomar a publicação de projeções tão logo tenha maior clareza acerca dos possíveis impactos em seus resultados.”
A Cosan disse que implementou, desde o início, um plano de contingência visando garantir a preservação da saúde e integridade de seus colaboradores, bem como a segurança e a continuidade das operações essenciais de cada uma das suas empresas.
Este plano vem sendo avaliado a cada dia e atualizado em função da evolução desta pandemia.
- Construção Civil
Os fabricantes de cimento no país cancelaram nesta terça-feira a projeção para crescimento de vendas neste ano, devido ao impacto pela epidemia de coronavírus que fechou comércio e tem retardado o andamento de obras, segundo entidade que representa o setor.
As vendas de cimento por dia útil em março caíram 10,4% na comparação com mesmo mês de 2019 e recuaram 15% sobre fevereiro, afirmou o Snic, sindicato que reúne fabricantes do insumo no país. No trimestre, as vendas por dia útil caíram 1,8%, tendência que deve se prolongar nos próximos meses.
“A gente estava em um filme de humor e de repente ele virou um filme de terror tenebroso”, disse o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, citando projeção do início do ano de alta de 3% das vendas de cimento em 2020, após alta de 3,5% em 2019.
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras informou nesta terça-feira que o seu Conselho de Administração aprovou o cancelamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO) anteriormente convocada para o dia 27 de abril, diante da situação decorrente da pandemia do novo coronavírus e das restrições impostas ao deslocamento das pessoas para evitar a maior propagação da doença.
A nova data da assembleia será definida oportunamente em conformidade com a Medida Provisória 931/2020 e com a deliberação da Comissão de Valores Mobiliários 849/2020.
Em outro comunicado, a Petrobras disse que divulgará o seu relatório trimestral de produção e vendas no dia 27 de abril e o seu relatório de desempenho financeiro no dia 14 de maio, após o fechamento dos mercados.
Rating
A agência de classificação de risco S&P alterou a perspectiva de nota de crédito global da Petrobras de “positiva” para “estável” e manteve o nível de risco (rating) da dívida corporativa em “BB-“, informou a petroleira estatal em comunicado ao mercado nesta terça-feira.
O movimento ocorre como resultado de movimento na véspera da S&P, que revisou a perspectiva de nota de crédito global do Brasil para estável, citando os efeitos econômicos e fiscais da pandemia do coronavírus.
- Avicultura
Os avanços nos preços do milho e farelo de soja, principais insumos utilizados na alimentação de frangos, têm apertado as margens da indústria do setor, já afetada pelo recuo nos valores da carne no mercado interno.
“O problema do setor é o custo no curto prazo, com o milho e o farelo de soja desproporcionalmente caros para a avicultura”, disse o Itaú BBA em análise divulgada nesta terça-feira.
Segundo a avaliação do banco, o farelo subiu bastante no último mês associado à desvalorização cambial e o milho segue em patamar muito elevado de preço, em meio à escassez de oferta.
O Indicador de Milho Esalq/B3 encerrou esta segunda-feira cotado a 57,83 reais por saca de 60 quilos, alta de 51,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
- Energia Elétrica
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou em reunião nesta terça-feira o repasse a distribuidoras de eletricidade de 1,475 bilhão de reais em recursos de um fundo de reserva para alívio de encargos.
“A ação visa reforçar a liquidez do setor elétrico em meio ao cenário de pandemia do Covid-19”, disse a agência em nota.
A medida do regulador vem em momento em que empresas de distribuição têm pedido apoio do governo devido às consequências da epidemia sobre o setor, que incluem forte retração no consumo de energia e expectativa de elevada inadimplência.
A Aneel disse que, além das distribuidoras, serão beneficiados com a liberação de recursos do fundo também agentes que operam no mercado livre de eletricidade, que receberão 547 milhões de reais.
- State Grid
A elétrica chinesa State Grid está pedindo uma autorização regulatória para apoiar autoridades no Brasil no combate ao coronavírus por meio do uso de recursos que empresas de energia precisam obrigatoriamente investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
O pleito, encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ainda em análise, permitiria à estatal chinesa ampliar ações que já vêm sendo tomadas para ajudar na luta contra o vírus no país, disse à Reuters o diretor vice-presidente da State Grid no Brasil, Anselmo Leal.
Maior empresa de energia elétrica do mundo, a State Grid controla no Brasil a CPFL Energia, além de possuir ativos de transmissão por meio da controlada State Grid Brazil Holding.
O maior país da América Latina tem sido o principal alvo de investimentos da State Grid fora da China desde 2010, quando a companhia chegou ao mercado local por meio de aquisições
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República começa a quarta-feira se reunindo com os ministros Fernando Azevedo (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Em seguida, recebe o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e logo depois, Jorge Antonio de Oliveira, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral.
Ainda pela manhã, a reunião é com os ministros Braga Netto (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Jorge Antonio de Olveira (Secretaria-Geral da Presidência), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Andre Luiz de Almeida (AGU).
O presidente recebe ainda o Senador Jorginho Mello (PL/SC); e Deputado Wellington Roberto (PL/PB). E, na parte da tarde, o Deputado Marcos Pereira (REPUBLICANOS/SP).
- Paulo Guedes
- Videoconferência com secretários do Ministério da Economia;
- Videoconferência com a Bancada do PSDB no Senado.
*Com Reuters