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Investing.com - O Wells Fargo (NYSE:WFC) vê investidores voltando a apostar em ações de alta beta e de pequena e média capitalização antes dos resultados do segundo trimestre, e recomenda Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Expedia (NASDAQ:EXPE) como as "melhores apostas táticas" para a temporada de balanços.
O banco espera que comentários positivos da Amazon Web Services (AWS) ajudem a neutralizar as preocupações dos investidores após dados mais fracos de terceiros em abril e maio.
"Esperamos que a redução das restrições de fornecimento no final do 2º tri permita comentários sobre aceleração para refutar o ceticismo do mercado quanto ao crescimento da AWS no segundo semestre", disseram analistas liderados por Ken Gawrelski em uma nota.
A Alphabet, por sua vez, poderá se beneficiar de ventos favoráveis de câmbio (FX) e uma recuperação nos volumes de busca paga, além de ver uma resolução em seu caso de remédio de busca que pode apoiar seu desempenho relativo.
Para a Expedia, os analistas veem a empresa de tecnologia de viagens como um destaque graças ao seu tráfego web acelerado e tendências favoráveis de viagens, apoiadas por comentários recentes positivos de companhias aéreas em seus balanços.
O Wells Fargo também sinalizou que, embora as ações de publicidade digital permaneçam concorridas, há mais oportunidades em nomes de comércio eletrônico, compartilhamento de viagens e agências de viagens online.
O sentimento em relação à Uber (NYSE:UBER) e Lyft (NASDAQ:LYFT) esfriou devido a riscos relacionados à autonomia e preocupações com margens, mas os analistas esperam que a Uber oriente as reservas do terceiro trimestre acima do consenso.
Além disso, o relatório observou que investidores de curto e longo prazo estão observando o desempenho relativo 20%+ inferior da Alphabet em comparação com a Meta (NASDAQ:META) até agora este ano, com alguns apostando no fechamento da diferença acumulada no ano.
No geral, os analistas acreditam que o tom geral para a temporada de balanços é mais propenso ao risco em comparação com o trimestre anterior, e esperam volatilidade elevada à medida que os investidores ajustam suas posições.
Sobre gastos de capital, a equipe vê um viés de alta nos CapEx das empresas de tecnologia de mega capitalização para 2026 e além, mas não espera que as empresas emitam orientações explícitas para 2026 durante as próximas teleconferências de resultados.
A temporada de balanços do segundo trimestre começou com força, com 61% das 59 empresas do S&P 500 que já reportaram superando as estimativas por mais de um desvio padrão — bem acima da média histórica de 48%.
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