Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - As vendas no varejo dos EUA e os lucros trimestrais dos maiores bancos do país fornecerão um novo retrato da saúde da economia dos EUA, enquanto os discursos de dois governadores do Federal Reserve podem lançar luz sobre quaisquer alterações na função de reação do banco central depois de outro relatório de inflação em brasa para setembro. O ministro Paulo Guedes conversa com agentes internacionais sobre a melhora na economia brasileira. As ações americanas estão estáveis após uma reversão de tirar o fôlego na quinta-feira. Kroger e Albertsons estão em negociações de fusão, os planos econômicos da primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss estão desmoronando e Elon Musk não quer mais subsidiar o uso da Starlink pela Ucrânia.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 14 de outubro.
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1. Vendas no varejo e função de reação do Fed
Os EUA divulgam dados de vendas no varejo de setembro às 09h30, um dia após outro relatório de inflação que parecia testar os limites da baixa dos mercados.
Espera-se que as vendas globais no varejo tenham aumentado 0,2% em relação a agosto, enquanto as vendas principais do varejo devem cair 0,1%. Ambos os números estão claramente abaixo da taxa mensal de inflação divulgada na quinta-feira e, se confirmados, aumentariam a evidência de uma desaceleração cada vez mais clara nos gastos do consumidor.
Às 11h, a Universidade de Michigan publicará seus dados de sentimento do consumidor para o mês. Espera-se que isso tenha melhorado moderadamente, mas a atenção do mercado se concentrará mais em sua medida de expectativas de inflação.
Lisa Cook, do Federal Reserve, falará às 14h e Chris Waller (um falcão de inflação vocal) entrará na conversa às 18h.
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2. Os ganhos do banco iniciam a temporada de resultados
Os maiores bancos dos EUA marcam o início não oficial da temporada de resultados do terceiro trimestre. O líder do setor JPMorgan (NYSE:JPM) (BVMF:JPMC34) começou com uma batida impulsionada pela negociação de títulos, enquanto Wells Fargo (NYSE:WFC) (BVMF:WFCO34), Morgan Stanley (NYSE:MS) (BVMF:MSBR34)e Citigroup (NYSE:C), todos reportam antes da abertura. No segundo nível, o US Bancorp (NYSE:USB) (BVMF:USBC34), o PNC Financial Services Group Inc (NYSE:PNC)(BVMF:PNCS34) e o First Republic Bank (NYSE:FRC)(BVMF:F1RC34) também devem reportar.
Os números provavelmente serão um cabo de guerra entre margens de juros melhores graças a taxas de juros mais altas e um aumento nas provisões contra empréstimos ruins à medida que a economia desacelera, juntamente com uma queda nos novos empréstimos. Dado que o desemprego caiu nos últimos meses, é provável que os aspectos positivos tenham superado os negativos.
Até agora, o ano tem sido mais favorável para os bancos de investimento do que para os comerciais, com JPM e Citi caindo cerca de 30% no acumulado do ano, enquanto Morgan Stanley, Goldman Sachs (NYSE:GS) (BVMF:GSGI34) e Jefferies (NYSE:JEF)(BVMF:J1EF34) estão todos queda inferior a 20%. Como tal, os investidores estarão atentos a qualquer sinal de que o desempenho relativo se desfaça.
Os mercados de ações dos EUA estão confusos após uma reversão de tirar o fôlego na quinta-feira que levou a um fechamento surpreendentemente forte.
Às 08h24, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,28%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones avançavam 0,52% e 0,67%, respectivamente. Todos os três principais índices de caixa subiram mais de 2% depois que a impressão do CPI acima do esperado desencadeou a cobertura a descoberto em vez de novas vendas.
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3. Guedes no País das Maravilhas
Participando de uma série de reuniões de países do G20 nos Estados Unidos, o ministro Paulo Guedes reforça o seu discurso otimista sobre a retomada da economia brasileira e destaca o papel do país no fornecimento de comida e energia para o mundo.
Segundo Guedes, o Produto Interno Bruto (PIB) nacional deverá crescer 3% em 2022 e manter o ritmo por um longo período.
Recentemente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) havia revisado a sua projeção de crescimento do PIB brasileiro de de 1,7% para 2,8% neste ano, o que também serviu de argumento para o ministro da economia para mostrar o bom momento que atravessa a economia do país.
Para 2022, o Boletim Focus do Banco Central prevê crescimento de 2,7% para o PIB do Brasil, contra 3% na média global.
Às 08h25, o ETF EWZ (NYSE:EWZ) avançava 0,35% no pré-mercado americano.
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4. Truss deve anunciar o retorno
Espera-se que a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, volte atrás – pelo menos parcialmente – de seu programa de cortes de impostos não financiados e subsídios de energia em uma entrevista coletiva marcada para as 10h.
O Daily Telegraph, um jornal próximo ao Partido Conservador no poder, informou anteriormente que Truss deve restabelecer o aumento do imposto de renda corporativo que seu chefe do Tesouro, Kwasi Kwarteng, tentou descartar com seu chamado “mini-orçamento” no mês passado.
O Times, enquanto isso, informou que Kwarteng deve ser demitido e que os legisladores conservadores devem destituir a própria Truss, depois de apenas dois meses no poder.
A libra abriu mão de alguns de seus grandes ganhos de quinta-feira devido aos rumores de uma reviravolta, enquanto os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido caíram ainda mais no último dia programado de compras definitivas pelo Banco da Inglaterra.
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5. Musk retira subsídios da Starlink da Ucrânia
A Ucrânia está descobrindo que há limites para a caridade de Elon Musk. Depois de subsidiar o uso do provedor de Internet via satélite Starlink em cerca de US$ 80 milhões, Musk escreveu ao Pentágono pedindo que ele assumisse o custo do uso do Starlink na Ucrânia.
A notícia chega apenas algumas semanas depois que Musk tentou mediar a paz entre a Ucrânia e a Rússia com sugestões de que cedesse a Crimeia e reconduzisse os falsos referendos realizados nas quatro províncias anexadas recentemente pela Rússia. O analista político do Eurasia Group, Ian Bremmer, afirmou no início desta semana que Musk havia falado pessoalmente com Vladimir Putin antes de divulgar essas sugestões e que ele se recusou a deixar a Starlink operar na Crimeia para evitar ofender Putin. Musk negou as alegações de Bremmer.
Separadamente, os advogados do Twitter alegaram que Musk está sendo investigado por agências federais por sua conduta durante a aquisição da empresa de mídia social.