Futuros dos EUA caem na volta de feriado

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram de forma mista na terça-feira, com os investidores digerindo a decisão do banco central da China de cortar a taxa básica de juros de empréstimos de um e cinco anos em 10 pontos-base cada, para 3,55% e 4,20%, respectivamente. A decisão ocorre depois que o Banco Popular da China cortou algumas de suas principais taxas de empréstimo na semana passada.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,47% para terminar em 3.240,46 pontos, seu segundo dia consecutivo de perdas. Em contraste, o Shenzhen Component recuperou da perda de segunda-feira e subiu 0,28%, fechando em 11.305,35 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,54%, para 19.607,08 pontos, arrastado pelas ações imobiliárias e de tecnologia. As ações dos desenvolvedores imobiliários da China continental caíram mais de 3% depois que a China cortou suas taxas de empréstimo de cinco anos menos do que alguns economistas esperavam. A Reuters disse que de acordo com uma pesquisa realizada antes do anúncio, 16 dos 32 analistas entrevistados esperavam um corte mais profundo de pelo menos 15 pontos básicos na taxa básica de juros de empréstimos de cinco anos. O Hang Seng Mainland Properties Index caiu mais de 3,5%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,86% e fechou em 7.357,00 pontos, liderando os ganhos na região e marcando uma sequência de sete dias de alta. Energia foi o setor mais forte na bolsa local. Woodside Energy subiu 2,4% após aprovar um projeto de petróleo de $US 7,2 bilhões (US$ 10,5 bilhões) na costa do México. Santos subiu 2,3%. O setor financeiro, altamente ponderado, também avançou com os quatro grandes bancos registrando alta. As mineradoras também ficaram mais fortes. Os pesos-pesados BHP, Fortescue e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 1,6%, 0,6% e 1%, respectivamente. As empresas de lítio Pilbara Minerals e IGO ganharam 2,3% depois que o UBS atualizou suas expectativas de preço do lítio para as duas mineradoras.

Segundo a ata da reunião de junho do Reserve Bank of Australia, o banco central tomou a decisão de elevar sua taxa básica de juros para 4,1% depois de ver que os dados de inflação “mudaram para o lado positivo” e que a inflação doméstica levará mais tempo para retornar à meta. O RBA citou o aumento na taxa de inflação da Austrália em abril e que o declínio na inflação de bens foi menor do que o observado em outros países. “A inflação de preços de serviços ainda não deu sinais de moderação e as evidências do exterior sugerem que ela pode se mostrar persistente”, acrescentam as atas.

No Japão, o Nikkei reverteu as perdas iniciais e terminou o dia em ligeira alta de 0,06%, em 33.388,91 pontos. As cinco principais tradings do Japão tiveram um impulso renovado graças a Warren Buffett, contrariando a tendência, já que as ações japonesas continuaram caindo pelo segundo dia. A Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) aumentou sua participação em cinco tradings japonesas para uma média de mais de 8,5%. A Mitsui saltou 4,55%, a Marubeni ganhou 3,44% e a Mitsubishi subiu quase 4%, enquanto Itochu e Sumitomo subiram quase 3% cada.

O Kospi da Coreia do Sul também continuou em queda desde segunda-feira, caindo 0,18% e terminando em 2.604,91 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na terça-feira, com os investidores permanecendo cautelosos.

O pan-índice Stoxx 600 cai 0,5% por volta das 60h30, horário de Brasília, com a maioria dos setores negativos. Os mercados caíram no início da semana em meio ao nervosismo sobre as perspectivas econômicas. O índice de referência fechou em queda de 1% na segunda-feira, com quase todos os setores em território negativo.

O alemão DAX 30 cai 0,6%, o francês CAC 40 recua 0,3% e o FTSE MIB da Itália cede 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera "flat" e o português PSI 20 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,9%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em baixa de 0,1% e 0,6%, respectivamente. A petrolífera BP avança 0,1%.

Os investidores estarão monitorando o dados de inflação do Reino Unido na quarta-feira e o anúncio de política monetária do Banco da Inglaterra na quinta-feira. Um aumento de 25 pontos-base é amplamente esperado, depois que o Banco Central Europeu subiu sua taxa de juros e o Federal Reserve fez uma pausa na semana passada.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações caem no início da terça-feira, em uma semana de negociações encurtada pelo feriado de Juneteenth.

Os investidores estão saindo de uma semana forte, mesmo com os principais índices caindo na sexta-feira. O S&P 500 e o Nasdaq registraram seus melhores desempenhos semanais desde março, com o primeiro índice subindo 2,6% e o índice de tecnologia avançando 3,25%. Foi também a quinta semana positiva consecutiva do S&P 500, a primeira desde novembro de 2021 e a oitava semana consecutiva positiva do Nasdaq, feito que já havia conquistado em 2019.

Os investidores aparentemente foram receptivos à decisão do banco central de interromper o aumento da taxa de junho na semana passada. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse em entrevista coletiva na quarta-feira que o banco central ainda não tomou uma decisão sobre a política antes da reunião de julho. No entanto, os formuladores de políticas estão prevendo mais dois aumentos de juros de um quarto de ponto ainda este ano. A decisão de pular um aumento em junho quebrou a sequência de dez aumentos consecutivos da taxa de juros do Fed. Eles também esperam que as taxas de juros fiquem mais altas do que o previsto anteriormente ao longo de 2024 e 2025.

Apesar da insistência de Powell de que a futura política do Fed permanecerá dependente dos dados econômicos, as ações tem seguido em alta. Os investidores estão tentando avaliar como o sentimento positivo do mercado da semana passada se manterá em uma semana de negociações mais curta, com poucos dados econômicos.

Na agenda econômica, a liberação de alvarás e o início de habitação serão divulgados às 9h30 de terça-feira.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, aparecerá com o vice-presidente do Fed para supervisão, Michael Barr, em um evento de governança corporativa na cidade de Nova York às 12h45 de terça-feira.

O presidente do Fed, Jerome Powell, deve testemunhar perante o Congresso na quarta e quinta-feira. Os investidores analisarão seus comentários em busca de pistas sobre o que pode vir a seguir para a economia dos EUA, já que as preocupações sobre como ela pode ser afetada por taxas elevadas continuam.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas sobem na terça-feira.

O domínio do Bitcoin em relação ao resto das criptomoedas, um parâmetro da capitalização do Bitcoin com uma porcentagem do valor de mercado total do ativo digital, marchou recentemente para o nível mais alto em mais de dois anos. O domínio do Bitcoin ficou em 48,5% na terça-feira, de acordo com o CoinMarketCap, com alguns observadores acreditando em um breve pico acima de 50%. De qualquer forma, representa os níveis mais altos desde maio de 2021 e acompanha quedas em todo o espaço de "altcoin" ou token menor em meio a pressões regulatórias nos EUA. Embora seja um sinal da confiança dos "traders" no Bitcoin, visto como um ativo de refúgio dentro das criptomoedas, representa o enfraquecimento do sentimento em todo o mercado em geral. Segundo um especialista, "a dominância do Bitcoin cresce quando os investidores não se sentem confiantes sobre a tendência do mercado de curto prazo e ajustam sua posição para uma carteira menos especulativa, aumentando sua exposição ao Bitcoin, que é comumente conhecido por ser o ativo digital menos volátil".

O Bitcoin, assim como o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500, provavelmente reagirá ao depoimento no Congresso na quarta e quinta-feira do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Depois que o Fed manteve as taxas de juros estáveis na semana passada, a primeira vez neste ciclo de aperto que causou estragos em ativos sensíveis ao risco, como criptos, os investidores se concentrarão no tom de Powell e se ele telegrafa que mais aumentos de juros estão por vir.

O Bitcoin sobe mais de 1% nas últimas 24 horas, para acima de US$ 26.750, no limite superior de uma faixa de negociação entre US$ 26.000 e US$ 27.000 que se mantém desde que uma alta de 10 meses acima de US$ 30.000 foi atingida em abril, um nível que se mostrou difícil de ser ultrapassado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, ganha bem menos e negocia próximo de US$ 1.720.

As Altcoins seguem mistas, com Cardano caindo menos de 0,2% e Polygon subindo mais de 1%. As memecoins registram desempenho mais discretas e caem. Dogecoin e Shiba Inu caem menos de 1%.

Bitcoin: +1,39% em US $ 26.765,50
Ethereum: +0,27% em US $ 1.728,57

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,36%
S&P 500: -0,41%
NASDAQ: -0,48%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,92%
Brent: +0,95%
WTI: +0,18%
Soja: +0,03%
Ouro: -0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.