Futuros dos EUA Iniciam Agosto com Cautela, Após Forte Alta das Bolsas em Julho

ÁSIA: As principais bolsas na Ásia avançaram nesta segunda-feira, seguindo um fechamento consistente em Wall Street na semana passada, embora as últimas pesquisas de manufatura tenham mostrado enfraquecimento da atividade fabril nas maiores economias da região.

O PMI de manufatura da Caixin/Markit da China para julho, que monitora industrias chinesas de pequeno e médio porte, ficou em 50,4, em comparação com a expectativa de 51,5 dos economistas e leitura de 51,7 em junho. Ainda assim, a leitura foi melhor do que os dados oficiais do PMI da China divulgados no fim de semana, que mostraram uma contração na atividade fabril entre as empresas de grande porte e estatais. Em julho, a leitura oficial foi de 49,0, ante 50,2 em junho. A atividade manufatureira chinesa em julho sofreu com as paralisações e bloqueios por conta da política Zero-Covid, mostrou a pesquisa no domingo e isso aumenta pressão sobre a economia em dificuldades em um ano politicamente sensível, quando o presidente Xi Jinping deve tentar estender seu tempo no poder. O Shanghai Composite subiu 0,21%, fechando em 3.259,96 pontos e o ​​Shenzhen Component avançou 1,198%, para 12.413,87 pontos.

Em uma pesquisa semelhante, o Au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI caiu para 52,1 em julho, ante 52,7 em junho, o crescimento mais lento do setor em 10 meses, à medida que os custos de energia e mão-de-obra aumentaram. O Nikkei do Japão ganhou 0,69% para fechar em 27.993,35 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong reduziu as perdas iniciais e fechou em alta de 0,05%, em 20.165,84 pontos, com as ações da gigante de tecnologia Alibaba (NYSE:BABA) perdendo 3,76%. Na sexta-feira nos EUA, a Alibaba foi adicionado a uma lista de empresas em risco de fechamento de capital sob o Holding Foreign Companies Accountable Act. As ações listadas nos EUA despencaram 11% no pregão regular. Em comunicado a empresa disse que "continuará monitorando os desenvolvimentos do mercado, cumprirá as leis e regulamentos aplicáveis ​​e se esforçará para manter a listagem na NYSE e na Bolsa de Valores de Hong Kong”.

O HSBC anunciou nesta segunda-feira uma queda no lucro antes dos impostos para US$ 9,2 bilhões no primeiro semestre de 2022, o que representa uma redução de US$ 1,7 bilhão, mas elevou seu retorno sobre o patrimônio tangível para 12% a partir de 2023, em comparação com a meta de 10% em fevereiro. O presidente-executivo disse que o banco planeja distribuir dividendos trimestrais no próximo ano e pretende restaurar o dividendo à níveis pré-Covid o mais rápido possível. As ações do HSBC listadas em Hong Kong fecharam em alta de 4,96%.

O mercado acionário australiano começou agosto em grande estilo, com alta de 0,7% na segunda-feira, marcando a quinta sessão positiva consecutiva para o índice S&P/ASX 200. Os setores de energia e utilidades lideraram os ganhos antes da decisão sobre a taxa de juros do Banco Central na terça-feira. O mercado fechou em 6.993 pontos, com 8 dos 11 setores em alta. Entre as ações de energia, Woodside melhorou 2,7% e Whitehaven Coal subiu 2,1%. As concessionárias fecharam em alta, com a empresa de gasodutos APA Group subindo 2,5%. As ações de mineração foram ajudados pela alta do minério de ferro no fim de semana, com BHP e Rio Tinto (LON:RIO) terminando 1,1%, e 0,9% mais altos, respectivamente, no entanto, Fortescue Metals (ASX:FMG) Group do bilionário Andrew "Twiggy" Forrest caiu 0,7%, apesar de reportar embarques anuais recordes de minério de ferro na semana passada. Os analistas do UBS rebaixaram seu rating da empresa de "neutro" para "vender" depois de apontar riscos negativos de aumento de custos e preços mais baixos ao longo do próximo ano.

O Kospi na Coreia do Sul subiu 0,03%, em 2.452,25 pontos.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão foi 0,21% maior.

EUROPA: As bolsas europeias iniciam o mês de agosto com cautela, depois que os mercados da região fecharam o mês de julho em alta na sexta-feira e registraram seu melhor mês desde novembro de 2020.

O pan-europeu Stoxx 600 opera em alta de 0,35% no final da manhã, com os bancos subindo, enquanto ações de construção caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,39%, o francês CAC 40 avança 0,34% e o FTSE MIB da Itália avança 1,48%, liderando os ganhos regionais.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,08% e o português PSI 20 cai 0,11%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em alta de 0,47%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,7%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,3%, Rio Tinto adiciona 0,4%, mas BHP opera em baixa de 0,2%. A petrolífera BP cai 0,1%.

Os investidores digerem balanços trimestrais dados econômicos importantes da zona do euro na semana passada. Na sexta-feira passada, o crescimento econômico na zona do euro acelerou no segundo trimestre, com a escalada da crise do gás e da inflação recorde. O bloco de 19 membros registrou um aumento de 0,7% no produto interno bruto, superando as expectativas de crescimento de 0,2% e contrastando fortemente com as leituras negativas anualizadas dos Estados Unidos no primeiro e segundo trimestre.

A inflação na Europa aumentou em julho, atingindo 8,9% nos 19 países europeus que usam a moeda euro.

EUA: Os futuros dos índices de ações caem nas negociações matinais de segunda-feira, após o melhor mês desde 2020, com os investidores aguardando mais uma semana da temporada de relatórios trimestrais e dados econômicos importantes.

Na sexta-feira, todos os principais índices subiram, registrando uma semana vencedora e encerrando o melhor mês do ano até agora. O Nasdaq Composite subiu 1,88%, enquanto o Dow Jones Industrial Average avançou 0,97% e o S&P 500 fechou em alta de 1,42%. O Russell 2000 subiu 0,65%.

Dados econômicos fracos, incluindo um relatório na quinta-feira mostrando que a economia dos EUA contraiu no último trimestre e poderia estar em recessão, também estimularam as ações a subir, dando a alguns investidores a confiança de que o Federal Reserve será capaz de diminuir seu ritmo agressivo de aumentos de taxas mais cedo do que o esperado. O Banco Central elevou sua taxa de juros de curto prazo em 0,75 ponto percentual na quarta-feira, elevando-a para o maior nível desde 2018. O FED está elevando as taxas em uma tentativa de desacelerar a economia dos EUA e reduzir a inflação.

Um indicador de inflação acompanhado de perto pelo Federal Reserve saltou 6,8% em junho em relação a um ano atrás, o maior aumento em quatro décadas. No mês anterior, a inflação acelerou para 1% em junho em relação ao aumento mensal de 0,6% de maio, informou o Departamento do Comércio na sexta-feira.

No mês, o Dow ganhou 6,7% em julho, enquanto o Nasdaq Composite subiu 12,4% à medida que os investidores correram para as ações de tecnologia, duramente atingidas durante este mercado de baixa. O Russell 2000 terminou julho com ganho de 10,4%.

Alguns analistas apostam que o rali durará até o final do verão, mas à medida que os preços das ações se recuperam e fica cada vez mais claro que estamos caminhando para uma recessão mais típica (por exemplo, uma com maior desemprego e PIB nominal caindo perto de zero ou negativo), os mercados poderá experimentar novamente outra venda”.

Segundo dados compilados pelo Bank of America (NYSE:BAC), o forte desempenho do mercado em julho pode levar a mais ganhos em agosto e setembro. Stephen Suttmeier, estrategista técnico do banco, disse em nota que quando o S&P 500 sobe 5% ou mais em julho, “agosto e setembro mostram uma sazonalidade mais forte versus quando julho não subir 5% ou mais, desde os anos de 1928”. Mais especificamente, o índice de referência tem um retorno médio de 2,01% em agosto após um julho tão forte, com o S&P 500 subindo 59% das vezes. Setembro, por sua vez, tem alta de 55% das vezes e um retorno médio de 0,73% nesses cenários. O S&P 500 subiu 9,1% em julho, marcando seu maior ganho em um mês desde novembro de 2020.

Na manhã desta segunda-feira, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia para 2,6667%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 30 anos subia para 3,0276%. O rendimento de 2 anos também subia para 2,91%, mostrando que a curva de rendimento de 2 anos e 10 anos, tão observada de perto recentemente, permanece invertida, uma situação muitas vezes interpretada como um sinal de recessão iminente. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os investidores continuarão a monitorar mais dados econômicos e digerir mais balanços das empresas. Na segunda-feira, empresas como Activision Blizzard, Devon Energy, Loews e outras divulgarão seus balanços. Mais para o final da semana Uber (NYSE:UBER), Caterpillar, Starbucks, Eli Lilly, Amgen e outros também prometem divulgar seus relatórios.

Entre os dados a serem divulgados nesta segunda-feira, estão o PMI de manufatura de julho que será divulgado às 10h45, enquanto os gastos com construção sairá às 11h00.

Além disso, os investidores acompanharão o Payrolls do Bureau of Labor Statistics na sexta-feira, em busca de mais informações sobre a força do mercado de trabalho. Até agora, o sólido crescimento de empregos levou os economistas a dizer que os EUA não estão em recessão, mesmo com dois trimestres consecutivos de PIB negativo.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin atingiu US$ 24.412 na sexta-feira, registrando seu nível mais alto em seis semanas, segundo dados da CoinDesk.

A criptomoeda subiu 4,8% esta semana e encerrou julho com alta de 26,8%, seu melhor mês desde outubro e o primeiro mês positivo em quatro. O rali do Bitcoin começou depois que o Federal Reserve aumentou as taxas de juros na quarta-feira, mas sinalizou que o ritmo de tais aumentos pode diminuir. Isso provocou um rali nas ações dos EUA.

Os movimentos nas criptomoedas tem sido amplamente negociados em linha com as ações dos EUA ultimamente, em particular acompanhando o Nasdaq, que saltou acentuadamente nos últimos dois dias.

Ainda assim, o bitcoin cai cerca de 48% este ano e continua com mais de 60% de desconto em relação ao seu preço mais alto de todos os tempos de US$ 68.990,90, registrado em novembro de 2021.

O mercado de criptomoedas também foi atormentado por uma série de problemas, incluindo o colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD, que desencadeou uma sequência de eventos que levou à falência da plataforma de empréstimos Celsius e do fundo hedge Three Arrows Capital.

Os investidores agora estão tentando descobrir onde está o fundo e se a desalavancagem e o abalo no setor acabaram, à medida que o quadro macroeconômico melhora.

O Bitcoin está sendo negociado em uma faixa que vai de US$ 18.000 a pouco mais de US$ 24.000 desde meados de junho. Nesta segunda-feira, o Bitcoin e outras altcoins operam em queda, mas analistas estão de olho na possibilidade de ganhos significativos ao longo da próxima semana.

Bitcoin: -3,38%, em US $ 23.033,10
Ethereum: -3,57%, em US $ 1.656,84
Cardano: -4,50%
Solana: -6,36%
Dogecoin: -3,94%
Terra Classic: +8,24%

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:
Dow: -0,11%
SP500: -0,08%
NASDAQ: -0,52%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,83%
Brent: -1,27%
WTI: -1,64%
Soja: -1,40%
Ouro: +0,46%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.