ÁSIA: Os mercados acionários asiáticos fecharam sem direção nesta quinta-feira, depois que a inflação recorde dos EUA apontou para novos possíveis aumentos das taxas de juros aumentando temores que esfrie o crescimento econômico.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,50%, fechando em 20.694,50 pontos. Na China continental, o Shenzhen Component reverteu as perdas iniciais para fechar em alta de 0,75%, em 12.602,78 pontos e o Shanghai Composite caiu 0,08% em 3.281,74 pontos.
Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,27% para 2.322,32 pontos.
O Nikkei do Japão subiu 0,62%, fechando em 26.643,39 pontos.
O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,44%, em 6.650,60 pontos. As ações de tecnologia, materiais e energia impulsionaram o índice. A BHP ganhou 1,3%, a Rio Tinto (LON:RIO) subiu 2% e a Fortescue, 2,5%. As produtoras de carvão lideraram os ganhos. New Hope saltou 5,7%, Whitehaven subiu 6,5% e Coronado disparou 8,1%.
A Austrália adicionou 88.400 empregos em junho, segundo dados oficiais, muito mais do que os 30.000 previstos por analistas. A taxa de desemprego do país ficou em 3,5%, abaixo dos 3,8% esperados e uma baixa de 48 anos, informou a Reuters.
O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,11%.
Vários bancos centrais asiáticos vem fazendo movimentos para apertar a política para combater a inflação, à medida que os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve dos EUA impulsionam a procura pelo dólar americano.
Nesta quinta-feira, a Autoridade Monetária de Cingapura apertou sua política monetária, enquanto o banco central das Filipinas elevou suas taxas em 75 pontos-base, ambos citando a necessidade de conter o rápido aumento da inflação. Ambos os movimentos vieram após a notícia de que o índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 9,1% em junho em relação ao ano anterior, marcando o ritmo mais rápido em mais de quatro décadas e elevando as expectativas do mercado para um aumento agressivo da taxa na próxima reunião do FED no final deste mês.
O banco central de Cingapura optou por permitir que sua moeda fortalecesse, subindo o ponto médio da banda cambial conhecida como taxa de câmbio efetiva nominal do dólar de Cingapura. A Monetary Authority of Singapore acredita que a pressão inflacionária global permanecerá elevada nos próximos meses e elevou suas previsões para a inflação. Ao contrário da maioria dos bancos centrais, a MAS usa a taxa de câmbio em vez das taxas de juros, pois é uma ferramenta política mais eficaz para manter a estabilidade dos preços devido à pequena e aberta economia de Cingapura. O movimento surpresa marcou a quarta rodada consecutiva de aperto. Geralmente a autoridade monetária realiza reuniões duas vezes por ano, em abril e em outubro.
O Ministério do Comércio e Indústria de Cingapura disse que estimativas mostram que o PIB do país cresceu 4,8% no segundo trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado, acima dos 4% do primeiro trimestre do ano, mas abaixo do crescimento de 5,2% que analistas em uma pesquisa da Reuters esperavam e o índice de preços ao consumidor do país em junho subiu 6,1% em relação ao ano anterior, bem acima da meta de inflação do Banco Central de 2% a 4%. Em maio, Banco Central elevou sua taxa de política pela primeira vez em mais de três anos, em 25 pontos-base, seguido de outro aumento de 25 pontos-base em junho.
Enquanto isso, a Autoridade Monetária de Hong Kong, o HKMA, banco central da cidade, disse que vendeu US $ 1,63 bilhão na quarta-feira para defender a moeda local depois da divulgação da inflação dos EUA. A autoridade monetária já vendeu HK $ 117,075 bilhões (US$ 14,91 bilhões) em dólares americanos desde sua primeira intervenção cambial deste ano em 11 de maio, segundo dados oficiais. A moeda de Hong Kong está ligada ao dólar americano desde 1983 e negocia dentro de uma faixa de 7,75 a 7,85 dólares de Hong Kong por dólar americano. O HKMA vende dólares americanos se a moeda local ficar muito fraca ou compra se o dólar de Hong Kong ficar muito forte.
As moedas asiáticas, incluindo o dólar de Hong Kong, tem sofrido forte pressão à medida que o FED eleva as taxas de juros de forma mais agressiva do que outros bancos centrais, a fim de conter a inflação de décadas, impulsionando ativos de renda fixa nominados em dólar americano.
EUROPA: As bolsas europeias negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, com os mercados globais digerindo os últimos dados de inflação dos EUA.
O índice pan-europeu Stoxx 600 segue negociado em baixa de 0,94%, com a maioria dos setores em território negativo. As ações europeias fecharam em baixa na quarta-feira.
O alemão DAX 30 cai 0,55%, o francês CAC 40 recua 0,68% e o FTSE MIB da Itália perde 1,86%.
Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,07% e o português PSI 20 cai 1,13%.
Em Londres, o FTSE 100 cai 0,60%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,7%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em baixa de 2,1% e 2,6%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum negocia em queda de 1,3%.
A Comissão Europeia elevou consideravelmente suas previsões de inflação na zona do euro para uma alta histórica de 7,6% em 2022, acima da previsão anterior de 6,1% em maio e cortou sua previsão de crescimento para o bloco em 2023 de 2,7% para 4,0%, à medida que a guerra da Rússia contra a Ucrânia afeta a economia do bloco. A invasão da Ucrânia pela Rússia colocou pressões sobre os preços de energia e alimentos, que estão adicionando pressões inflacionárias globais, corroendo o poder de compra das famílias e desencadeando uma resposta mais rápida da política monetária do que se presumiu anteriormente, disse a Comissão Europeia.
A comissão também disse que PIB da zona do euro de 19 membros deve crescer 2,6% em 2022, segundo seu relatório trimestral. A previsão de crescimento em maio era de 2,7% para o ano. A economia deve crescer 1,4% em 2023, mais fraca do que os 2,3% esperados anteriormente.
EUA: As preocupações com o aumento das taxas do Federal Reserve continuam a reverberar sobre os mercados. Os futuros dos índices de ações caem na manhã de quinta-feira.
Os investidores estão precificando a probabilidade de 75% de que o presidente Jerome Powell e seus colegas aumentarão as taxas de juros em 100 pontos-base daqui duas semanas, enquanto tentam esmagar a inflação que saltou acima de 9%, seu nível mais alto desde 1981. A previsão é que o FED leve as taxas de juros para cerca de 3,7% até fevereiro do próximo ano. O presidente do FED de Atlanta, Raphael Bostic, quando questionado por repórteres sobre a probabilidade do aumento, respondeu: “Tudo está em jogo”.
O índice de preços ao consumidor em junho subiu 9,1% no ano, acima das estimativas dos economistas de um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. O núcleo do CPI, que exclui a volatilidade dos preços de alimentos e energia, foi de 5,9%, também acima da estimativa de 5,7%.
As bolsas recuaram durante a sessão de quarta-feira. O Índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,67%, para 30.772,79 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,15%, para 11.247,58 pontos. O S&P 500 caiu 0,45%, para 3.801,78 pontos, sua quarta sessão consecutiva de perdas, queda de 2,58% no período.
Além disso, o Livro Bege, também divulgado na quarta-feira pelo FED, mostrou preocupações de uma recessão iminente em meio à alta inflação.
Na quarta-feira, economistas do Bank of America (NYSE:BAC) disseram em nota que esperam que os EUA entrem em uma “recessão leve” este ano. Eles observaram que os dados apontam para uma desaceleração do ímpeto da economia e que a inflação parece estar atrapalhando os gastos do consumidor.
O relatório do CPI também impactou os títulos do Tesouro. Na madrugada desta quinta-feira, o rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos, que é mais sensível às mudanças de política monetária do que seus pares de longo prazo, subia cerca de 7 pontos base para 3,213%, mantendo a inversão da curva entre as notas de 2 e 10 anos, que na quarta-feira atingiram seu maior nível desde 2000 e são vistos pelo mercado como precursores da recessão. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base, para 2,967%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 30 anos foi negociado ligeiramente abaixo de 6 pontos base, para 3,126%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.
A temporada de resultados continua na quinta-feira, com o JPMorgan (NYSE:JPM) Chase e o Morgan Stanley (NYSE:MS) programados para reportar antes do sino de abertura desta quinta-feira.
Na agenda econômica, as solicitações semanais de seguro-desemprego e o relatório do índice de preços ao produtor de junho, que mede os preços pagos aos produtores de bens e serviços, serão divulgados às 9h30.
CRIPTOMOEDAS: A expectativa dos mercados era de que leitura da inflação dos EUA para junho mais alta pressionará o Federal Reserve a ficar mais agressivo para abafar os aumentos dos preços ao consumidor e que, por sua vez, colocaria pressão negativa sobre os preços de ativos de risco, como ações e Bitcoin. As ações em Wall Street encerraram em baixa na quarta-feira, mas o Bitcoin inesperadamente chegou a ultrapassar a marca de US$ 20 mil, marcando a primeira alta em seis dias.
Na manhã desta quinta-feira, os principais criptoativos negociam entre altas e baixas e o Bitcoin volta a operar abaixo dos US $ 20.000, após o pedido de falência da Celsius, uma plataforma de empréstimos de criptomoedas nos EUA.
Bitcoin: -0,03%, em US $ 19.782,60
Ethereum: +1,29%, em US $ 1.086,13
Cardano: -1,59%
Solana: +0,50%
Dogecoin: -2,28%
Shiba Inu: -0,49%
Terra Classic: -5,58%
ÍNDICES FUTUROS - 7h25:
Dow: -1,06%
SP500: -1,13%
NASDAQ100: -0,85%
COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,59%
Brent: -2,25%
WTI: -2,92%
Soja: -0,67%
Ouro: -1,40%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,50%, fechando em 20.694,50 pontos. Na China continental, o Shenzhen Component reverteu as perdas iniciais para fechar em alta de 0,75%, em 12.602,78 pontos e o Shanghai Composite caiu 0,08% em 3.281,74 pontos.
Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,27% para 2.322,32 pontos.
O Nikkei do Japão subiu 0,62%, fechando em 26.643,39 pontos.
O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,44%, em 6.650,60 pontos. As ações de tecnologia, materiais e energia impulsionaram o índice. A BHP ganhou 1,3%, a Rio Tinto (LON:RIO) subiu 2% e a Fortescue, 2,5%. As produtoras de carvão lideraram os ganhos. New Hope saltou 5,7%, Whitehaven subiu 6,5% e Coronado disparou 8,1%.
A Austrália adicionou 88.400 empregos em junho, segundo dados oficiais, muito mais do que os 30.000 previstos por analistas. A taxa de desemprego do país ficou em 3,5%, abaixo dos 3,8% esperados e uma baixa de 48 anos, informou a Reuters.
O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,11%.
Vários bancos centrais asiáticos vem fazendo movimentos para apertar a política para combater a inflação, à medida que os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve dos EUA impulsionam a procura pelo dólar americano.
Nesta quinta-feira, a Autoridade Monetária de Cingapura apertou sua política monetária, enquanto o banco central das Filipinas elevou suas taxas em 75 pontos-base, ambos citando a necessidade de conter o rápido aumento da inflação. Ambos os movimentos vieram após a notícia de que o índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 9,1% em junho em relação ao ano anterior, marcando o ritmo mais rápido em mais de quatro décadas e elevando as expectativas do mercado para um aumento agressivo da taxa na próxima reunião do FED no final deste mês.
O banco central de Cingapura optou por permitir que sua moeda fortalecesse, subindo o ponto médio da banda cambial conhecida como taxa de câmbio efetiva nominal do dólar de Cingapura. A Monetary Authority of Singapore acredita que a pressão inflacionária global permanecerá elevada nos próximos meses e elevou suas previsões para a inflação. Ao contrário da maioria dos bancos centrais, a MAS usa a taxa de câmbio em vez das taxas de juros, pois é uma ferramenta política mais eficaz para manter a estabilidade dos preços devido à pequena e aberta economia de Cingapura. O movimento surpresa marcou a quarta rodada consecutiva de aperto. Geralmente a autoridade monetária realiza reuniões duas vezes por ano, em abril e em outubro.
O Ministério do Comércio e Indústria de Cingapura disse que estimativas mostram que o PIB do país cresceu 4,8% no segundo trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado, acima dos 4% do primeiro trimestre do ano, mas abaixo do crescimento de 5,2% que analistas em uma pesquisa da Reuters esperavam e o índice de preços ao consumidor do país em junho subiu 6,1% em relação ao ano anterior, bem acima da meta de inflação do Banco Central de 2% a 4%. Em maio, Banco Central elevou sua taxa de política pela primeira vez em mais de três anos, em 25 pontos-base, seguido de outro aumento de 25 pontos-base em junho.
Enquanto isso, a Autoridade Monetária de Hong Kong, o HKMA, banco central da cidade, disse que vendeu US $ 1,63 bilhão na quarta-feira para defender a moeda local depois da divulgação da inflação dos EUA. A autoridade monetária já vendeu HK $ 117,075 bilhões (US$ 14,91 bilhões) em dólares americanos desde sua primeira intervenção cambial deste ano em 11 de maio, segundo dados oficiais. A moeda de Hong Kong está ligada ao dólar americano desde 1983 e negocia dentro de uma faixa de 7,75 a 7,85 dólares de Hong Kong por dólar americano. O HKMA vende dólares americanos se a moeda local ficar muito fraca ou compra se o dólar de Hong Kong ficar muito forte.
As moedas asiáticas, incluindo o dólar de Hong Kong, tem sofrido forte pressão à medida que o FED eleva as taxas de juros de forma mais agressiva do que outros bancos centrais, a fim de conter a inflação de décadas, impulsionando ativos de renda fixa nominados em dólar americano.
EUROPA: As bolsas europeias negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, com os mercados globais digerindo os últimos dados de inflação dos EUA.
O índice pan-europeu Stoxx 600 segue negociado em baixa de 0,94%, com a maioria dos setores em território negativo. As ações europeias fecharam em baixa na quarta-feira.
O alemão DAX 30 cai 0,55%, o francês CAC 40 recua 0,68% e o FTSE MIB da Itália perde 1,86%.
Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,07% e o português PSI 20 cai 1,13%.
Em Londres, o FTSE 100 cai 0,60%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,7%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em baixa de 2,1% e 2,6%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum negocia em queda de 1,3%.
A Comissão Europeia elevou consideravelmente suas previsões de inflação na zona do euro para uma alta histórica de 7,6% em 2022, acima da previsão anterior de 6,1% em maio e cortou sua previsão de crescimento para o bloco em 2023 de 2,7% para 4,0%, à medida que a guerra da Rússia contra a Ucrânia afeta a economia do bloco. A invasão da Ucrânia pela Rússia colocou pressões sobre os preços de energia e alimentos, que estão adicionando pressões inflacionárias globais, corroendo o poder de compra das famílias e desencadeando uma resposta mais rápida da política monetária do que se presumiu anteriormente, disse a Comissão Europeia.
A comissão também disse que PIB da zona do euro de 19 membros deve crescer 2,6% em 2022, segundo seu relatório trimestral. A previsão de crescimento em maio era de 2,7% para o ano. A economia deve crescer 1,4% em 2023, mais fraca do que os 2,3% esperados anteriormente.
EUA: As preocupações com o aumento das taxas do Federal Reserve continuam a reverberar sobre os mercados. Os futuros dos índices de ações caem na manhã de quinta-feira.
Os investidores estão precificando a probabilidade de 75% de que o presidente Jerome Powell e seus colegas aumentarão as taxas de juros em 100 pontos-base daqui duas semanas, enquanto tentam esmagar a inflação que saltou acima de 9%, seu nível mais alto desde 1981. A previsão é que o FED leve as taxas de juros para cerca de 3,7% até fevereiro do próximo ano. O presidente do FED de Atlanta, Raphael Bostic, quando questionado por repórteres sobre a probabilidade do aumento, respondeu: “Tudo está em jogo”.
O índice de preços ao consumidor em junho subiu 9,1% no ano, acima das estimativas dos economistas de um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. O núcleo do CPI, que exclui a volatilidade dos preços de alimentos e energia, foi de 5,9%, também acima da estimativa de 5,7%.
As bolsas recuaram durante a sessão de quarta-feira. O Índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,67%, para 30.772,79 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,15%, para 11.247,58 pontos. O S&P 500 caiu 0,45%, para 3.801,78 pontos, sua quarta sessão consecutiva de perdas, queda de 2,58% no período.
Além disso, o Livro Bege, também divulgado na quarta-feira pelo FED, mostrou preocupações de uma recessão iminente em meio à alta inflação.
Na quarta-feira, economistas do Bank of America (NYSE:BAC) disseram em nota que esperam que os EUA entrem em uma “recessão leve” este ano. Eles observaram que os dados apontam para uma desaceleração do ímpeto da economia e que a inflação parece estar atrapalhando os gastos do consumidor.
O relatório do CPI também impactou os títulos do Tesouro. Na madrugada desta quinta-feira, o rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos, que é mais sensível às mudanças de política monetária do que seus pares de longo prazo, subia cerca de 7 pontos base para 3,213%, mantendo a inversão da curva entre as notas de 2 e 10 anos, que na quarta-feira atingiram seu maior nível desde 2000 e são vistos pelo mercado como precursores da recessão. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base, para 2,967%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 30 anos foi negociado ligeiramente abaixo de 6 pontos base, para 3,126%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.
A temporada de resultados continua na quinta-feira, com o JPMorgan (NYSE:JPM) Chase e o Morgan Stanley (NYSE:MS) programados para reportar antes do sino de abertura desta quinta-feira.
Na agenda econômica, as solicitações semanais de seguro-desemprego e o relatório do índice de preços ao produtor de junho, que mede os preços pagos aos produtores de bens e serviços, serão divulgados às 9h30.
CRIPTOMOEDAS: A expectativa dos mercados era de que leitura da inflação dos EUA para junho mais alta pressionará o Federal Reserve a ficar mais agressivo para abafar os aumentos dos preços ao consumidor e que, por sua vez, colocaria pressão negativa sobre os preços de ativos de risco, como ações e Bitcoin. As ações em Wall Street encerraram em baixa na quarta-feira, mas o Bitcoin inesperadamente chegou a ultrapassar a marca de US$ 20 mil, marcando a primeira alta em seis dias.
Na manhã desta quinta-feira, os principais criptoativos negociam entre altas e baixas e o Bitcoin volta a operar abaixo dos US $ 20.000, após o pedido de falência da Celsius, uma plataforma de empréstimos de criptomoedas nos EUA.
Bitcoin: -0,03%, em US $ 19.782,60
Ethereum: +1,29%, em US $ 1.086,13
Cardano: -1,59%
Solana: +0,50%
Dogecoin: -2,28%
Shiba Inu: -0,49%
Terra Classic: -5,58%
ÍNDICES FUTUROS - 7h25:
Dow: -1,06%
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COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,59%
Brent: -2,25%
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OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.