Por Ambar Warrick e Jessica Bahia Melo
Investing.com - Os mercados estarão atentos às principais ações de tecnologia dos EUA, que podem continuar ajudando os índices de Wall Street a vencer preocupações com as taxas de juros no país, após dados otimistas de preços ao consumidor.
No mercado de commodities, os preços do ouro recuaram em relação às máximas históricas, após os números de inflação; outros indicadores da pressão de preços nos EUA serão divulgados no final desta semana.
No Brasil, dados de inflação sobem mais do que o previsto em fevereiro, mas o mercado espera uma desaceleração no indicador anual nos próximos meses.
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1. IA segue impulsionando Wall Street; dados do IPC nos EUA superam expectativas; PPI e vendas no varejo em foco
Os contratos futuros dos principais índices acionários dos EUA apresentavam leve retração na quarta-feira, após o setor de tecnologia impulsionar os mercados na sessão anterior. O S&P 500 S&P 500 encerrou com novos recordes na terça-feira, enquanto o NASDAQ NASDAQ avançou 1,6%. O Dow Jones Industrial foi impactado negativamente pelas quedas da Boeing Co (NYSE:BA).
Os ganhos foram desencadeados em grande parte pelo otimismo persistente em relação à inteligência artificial, especialmente após a Oracle Corporation (NYSE:ORCL) reportar lucros acima das projeções e anunciar uma futura colaboração com a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) para desenvolver suas iniciativas de IA.
A NVIDIA, terceira maior empresa dos EUA em termos de capitalização de mercado, viu suas ações valorizarem mais de 7% na terça-feira, mantendo uma alta de 0,74% no pré-mercado. Esse crescimento se estendeu a outras companhias ligadas à IA, como Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Meta Platforms (NASDAQ:META).
Os dados do IPC superaram as expectativas, indicando uma inflação mais persistente do que previsto em fevereiro, permanecendo acima da meta de 2% do Federal Reserve. Apesar dos alertas de autoridades do Fed sobre a continuidade da inflação, o mercado ainda aposta que o banco central reduzirá as taxas de juros até junho de 2024, conforme indicado pela ferramenta CME Fedwatch.
Os resultados do IPC também antecipam o foco nos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e vendas no varejo, que serão divulgados na quinta-feira e devem fornecer um panorama maior da inflação e do consumo nos EUA.
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2. Petróleo é sustentado por redução de estoques nos EUA e perspectivas da Opep
No setor energético, os preços do petróleo foram sustentados pela diminuição dos estoques e pelas perspectivas otimistas da Opep.
Os preços aumentaram 1,53% no início das operações de quarta-feira em Nova York, após a divulgação de que os estoques de petróleo dos EUA reduziram-se em 5,5 milhões de barris, contrariando as expectativas de um aumento de 0,4 milhões de barris, segundo o American Petroleum Institute (API).
A Opep manteve sua projeção de melhora na demanda de petróleo para 2024 e 2025. Contudo, os preços do Brent Brent e do WTI continuam na faixa de US$75 a US$85 por barril. A produção de petróleo nos EUA, que alcançou um pico histórico, e a expectativa pelo relatório mensal da Administração Internacional de Energia também influenciam o mercado.
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3. Ouro recua após IPC americano
Após a divulgação dos dados do IPC dos EUA na terça-feira, os mercados de metais preciosos sofreram uma correção nos preços, mais pronunciada no ouro, que havia atingido patamares recordes na semana anterior.
O ouro à vista já recuou 2% esta semana, distanciando-se do pico de quase US$ 2.200 por onça, sendo negociado agora por volta de US$ 2.150.
Os demais metais preciosos também apresentaram uma leve retração na quarta-feira. Investidores e analistas agora voltam suas atenções para os próximos indicadores chave dos EUA, que poderão fornecer novas diretrizes sobre a política de juros americana.
4. Ações japonesas caem com possível mudança de postura do BOJ
Os índices japoneses Nikkei 225 e TOPIX intensificaram as perdas em relação aos recentes recordes nesta quarta-feira. O foco do mercado está nas negociações salariais em curso entre grandes corporações japonesas e sindicatos, com a expectativa de que aumentos salariais significativos possam provocar uma postura mais assertiva do Banco do Japão (BOJ).
Notícias indicam que a Toyota Motor Corp, um dos principais empregadores do país, concordou com um relevante ajuste salarial para este ano, o que resultou em uma queda de quase 1% em suas ações.
A elevação dos salários é um elemento crucial para o BOJ considerar a retirada gradual de sua política de juros negativos e o controle da curva de rendimentos, marcando o possível término das medidas de estímulo que contribuíram para a recuperação expressiva do mercado acionário japonês no último ano.
Uma reunião do BOJ está programada para a próxima semana, e há expectativas de que o banco central possa sinalizar ou até implementar o fim de sua política monetária expansionista nesse encontro ou em uma reunião subsequente no final de abril.
5. Inflação brasileira vem acima do esperado, mas mercado espera desaceleração
A inflação brasileira medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,83% em fevereiro, acima do estimado por economistas, que projetavam 0,78%, e do dado de janeiro, de 0,42%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, desacelerou de 4,51% para 4,50% na base anual, o que tende a continuar, segundo analistas de mercado.
Economistas consultados pelo Banco Central estimam que o IPCA deve atingir 3,77% ao final do ano. A XP (BVMF:XPBR31) reduziu recentemente a projeção de 3,7% para 3,5%, devido ao que considera uma dinâmica benigna dos preços de alimentos e energia elétrica, o que pode fazer com que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central continue com o ritmo de cortes.
Apesar do processo de desinflação, o centro da meta é de 3%, mas há limite de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Às 7h55 (de Brasília), o ETF (NYSE:EWZ) perdia 0,55% no pré-mercado.
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