Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo
Investing.com – O relatório mensal de empregos urbanos nos EUA (payroll) é o destaque das atividades do dia, com os investidores buscando mais pistas sobre quando o Federal Reserve (Fed, banco central americano) começará a cortar as taxas de juros.
No cenário corporativo, a Nvidia continua no centro das atenções, embora as posições vendidas na gigante da IA estejam aumentando, enquanto a volatilidade das ações-meme da GameStop deve continuar.
Aqui no Brasil, os governos querem R$109 bilhões para fechar acordo referente a desastre ambiental em Mariana (MG).
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1. Payroll em destaque nos EUA
O destaque do dia será o relatório sobre folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, o chamado "payroll", que pode fornecer pistas sobre o momento dos cortes nas taxas de juros do Fed.
As expectativas são de que a maior economia do mundo tenha criado 185.000 empregos no mês passado - um pouco mais do que os 175.000 de abril, que foi o menor ganho em meio ano. Espera-se que a taxa de desemprego tenha permanecido abaixo de 4% pelo 28º mês consecutivo.
Dito isso, uma série de dados econômicos desta semana apontou para um abrandamento das condições do mercado de trabalho, criando a possibilidade de uma surpresa negativa.
Os investidores estavam preocupados com o fato de que uma economia excessivamente forte poderia impedir que o Federal Reserve dos EUA reduzisse as taxas este ano. Mas essas preocupações foram, pelo menos em parte, aliviadas pelos dados que mostram a desaceleração da inflação, bem como o esfriamento do mercado de trabalho.
O relatório de emprego pode provar que a economia está perdendo força se mostrar que a desaceleração na criação de empregos continuou, mas uma surpresa positiva pode causar um choque desagradável nos mercados.
O Comitê Federal de Mercado Aberto se reúne na próxima semana, mas não se espera que corte as taxas de juros nesse momento. Atualmente, os mercados precificam cortes de 50 pontos-base até o final de dezembro, sendo que o primeiro corte provavelmente ocorrerá em setembro.
Os futuros de ações dos EUA foram negociados marginalmente em alta na sexta-feira, com os investidores cautelosos em assumir posições pesadas antes da divulgação do relatório mensal de empregos.
Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,03% mais baixo, assim como o S&P 500 futuros, enquanto o Nasdaq 100 futuros subia 0,08%.
Os principais índices de Wall Street estão todos a caminho de uma semana vitoriosa. O Dow Jones Industrial Average está 0,5% mais alto, o S&P 500 está ganhando 1,4%, enquanto o Nasdaq Composto está a caminho de um avanço de 2,6%.
O foco principal será o relatório da folha de pagamento não-agrícola, já que os investidores buscam mais evidências de uma economia em desaceleração que possa apoiar os cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.
O Federal Reserve se reúne na próxima semana para discutir a política monetária, e esse relatório chega um dia depois que o Banco Central Europeu cortou as taxas pela primeira vez desde 2019.
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2. As posições vendidas na Nvidia disparam
A Nvidia (NASDAQ:NVDA) tem sido uma grande beneficiária de um aumento no entusiasmo em torno das aplicações de IA, com suas ações mais do que triplicando no último ano, culminando em sua capitalização de mercado ultrapassando US $ 3 trilhões na quarta-feira.
A demanda por seus chips otimizados para IA disparou durante a maior parte do ano passado, à medida que mais empresas gastam pesadamente para incorporar a tecnologia nascente em suas operações.
No entanto, também houve um aumento acentuado nas posições vendidas sobre as ações da Nvidia, uma vez que ela ultrapassou a Apple (NASDAQ:AAPL) como a segunda empresa mais valiosa de Wall Street.
Dados da S3 Partners mostraram que o valor nocional das posições vendidas na Nvidia subiu para US$ 34,4 bilhões esta semana, representando cerca de 1% da capitalização de mercado geral da empresa.
A Nvidia é a "maior posição vendida no mercado norte-americano", disse o diretor-gerente da S3 Partners, Ihor Dusaniwsky, em uma entrevista ao Yahoo Finance.
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3. A volatilidade da GameStop deve continuar
A volatilidade nas negociações da GameStop (NYSE:GME) deve continuar na sexta-feira, depois que o influenciador de ações on-line conhecido como "Roaring Kitty" postou no YouTube que realizaria uma transmissão ao vivo mais tarde na sessão.
A varejista de videogames em dificuldades subiu 20% na segunda-feira, depois que o perfil do influenciador - Keith Gill é seu nome verdadeiro - no Reddit (NYSE:RDDT) voltou com uma postagem mostrando uma aposta de US$ 116 milhões nas ações após um intervalo de três anos.
Gill foi um dos principais responsáveis pela recuperação em 2021 das chamadas ações meme, incluindo a GameStop, que foi impulsionada por investidores individuais no fórum wallstreetbets do Reddit.
As ações da GameStop subiram quase 50% na quinta-feira e ganharam mais 30% nas negociações após o expediente.
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4. Petróleo deve registrar profundas perdas semanais
Os preços do petróleo foram negociados em leve alta na sexta-feira, e estão a caminho de uma terceira semana consecutiva de quedas devido a preocupações com o aumento da oferta.
Às 7h55, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados em alta de 0,49%, a US$80,22 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,44%, para US$79,84 por barril.
O Ministro da Energia saudita, Príncipe Abdulaziz bin Salman, tentou na quinta-feira abordar as preocupações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos como OPEP+, poderiam elevar os níveis de produção ainda este ano.
Ele disse que o grupo pode pausar ou reverter os aumentos voluntários de produção se decidir que o mercado não está forte o suficiente. No entanto, os índices de referência do petróleo bruto ainda estão no caminho certo para perdas semanais de cerca de 2%, na esteira da reunião da OPEP+ do último fim de semana.
5. Contraproposta sobre desastre ambiental em Mariana
Governos querem R$109 bilhões para fechar acordo referente ao desastre ambiental rompimento da Barragem de Fundão, em 2015, em Mariana, município localizado em Minas Gerais, informou a Reuters.
A União e os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram contraproposta nesta quinta para as mineradoras Samarco, Vale (BVMF:VALE3) e BHP, com previsão de pagamento em doze anos dos valores destinados para medidas reparatórias e compensatórias de caráter ambiental e socioeconômico. A petição dos governos esclarece que o montante não inclui valores já gastos pelas empresas em medidas anteriores.
Até agora, as mineradoras propõem um total de R$72 bilhões. Em nota ao mercado, a Vale disse que companhias vão avaliar a contraproposta e se pronunciarão “exclusivamente por meio da mediação conduzida pelo TRF6”.
Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,40% no pré-mercado. As ADRs da Vale (NYSE:VALE) perdiam 0,34%, a US$11,58.
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