Por Ambar Warrick e Jessica Bahia Melo
Investing.com-- Wall Street apresentou uma reação inesperada aos dados de inflação mais suaves do que o esperado, com as ações de peso pesado do setor de tecnologia registrando perdas acentuadas após a leitura, mesmo com o aumento do otimismo em relação a um corte na taxa de juros em setembro.
As perdas nos futuros dos EUA sugeriram que essa tendência deveria continuar na sexta-feira. Mas os principais dados do índice de preços ao produtor e o início da temporada de lucros do segundo trimestre devem oferecer mais pistas aos mercados.
O presidente Joe Biden também reiterou sua intenção de concorrer contra Donald Trump nas eleições de 2024, rejeitando os pedidos para que ele se retirasse em meio a preocupações crescentes sobre seu estado mental.
No Brasil, exceções de última hora na regulamentação da reforma tributária pressionam alíquota.
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1. As apostas de corte na taxa de setembro aumentam após dados suaves de CPI e PPI serem aguardados; Wall Street prejudicada pela derrota tecnológica
Os mercados aumentaram as apostas em um corte da taxa de juros em setembro pelo Federal Reserve, após dados mais suaves do que o esperado sobre o índice de preços ao consumidor na quinta-feira.
Os investidores precificaram 82% de chance de um corte de 25 pontos-base em setembro, acima das expectativas de 64% de chance observadas na semana passada, mostrou a CME Fedwatch. Isso ocorreu por último, já que os dados do IPC mostraram que a inflação esfriou um pouco mais do que o esperado em junho.
O Índice de preços ao produtor, que será divulgado na sexta-feira, deve oferecer mais pistas sobre essa tendência. Outros sinais de arrefecimento da inflação provavelmente serão levados em conta no aumento das expectativas de cortes nas taxas.
Os futuros dos índices acionários dos EUA caíram, com perdas no Nasdaq 100 Futuros, sugerindo que a derrota das ações de tecnologia deve se estender até sexta-feira.
Os índices de Wall Street caíram acentuadamente na quinta-feira, uma vez que os investidores obtiveram lucros recentes em ações de tecnologia de peso pesado, especialmente aquelas que tiveram um derretimento estelar nas últimas semanas devido ao entusiasmo com a inteligência artificial.
Essa tendência se espalhou pelos mercados asiáticos e europeus na sexta-feira, com as bolsas de valores de alta tecnologia registrando perdas acentuadas.
Mas os investidores também foram vistos se voltando para setores mais sensíveis do ponto de vista econômico, que devem se beneficiar de um melhor crescimento com a queda das taxas de juros este ano.
CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com
2. Bancos darão início à temporada de lucros do segundo trimestre
A temporada de lucros do segundo trimestre deve começar para valer na sexta-feira, com relatórios de uma série de grandes bancos de Wall Street durante o dia.
O JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), o Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), o Citigroup Inc (NYSE:C) e o Bank of New York Mellon (NYSE:BK) devem divulgar os lucros do segundo trimestre no final do dia, com foco direto em como os lucros corporativos se saíram, já que a economia ficou sob pressão crescente das altas taxas de juros e da inflação persistente.
Os relatórios de sexta-feira serão seguidos pelos lucros dos pesos pesados do setor financeiro Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) e BlackRock Inc (NYSE:BLK) na segunda-feira, enquanto Morgan Stanley (NYSE:MS) e Bank of America Corp (NYSE:BAC) devem apresentar seus relatórios na terça-feira.
ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços
3. Biden diz que ainda concorrerá na corrida presidencial de 2024
O presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou seu compromisso de concorrer contra Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024, descartando as crescentes preocupações sobre seu estado mental.
Biden disse que era a "pessoa mais qualificada para concorrer à presidência", enquanto respondia a perguntas da imprensa em uma cúpula da OTAN na quinta-feira. Biden disse que já havia derrotado Trump uma vez e que o faria novamente.
Seus comentários foram feitos em meio aos crescentes apelos de vários membros do Partido Democrata para que o presidente desista de sua candidatura à reeleição, à luz de um desempenho aparentemente desastroso em um debate com Trump em junho.
VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado
4. Dados comerciais da China são mistos, e as perspectivas são atenuadas pelas tarifas de importação
Os mercados também estavam lidando com dados comerciais mistos da segunda maior economia do mundo. A balança comercial da China subiu para um superávit maior do que o esperado em junho, sustentada pelas fortes exportações. Mas uma queda inesperada nas importações levantou preocupações sobre a diminuição da demanda interna.
As importações chinesas de commodities importantes, como petróleo, minério de ferro e cobre caíram durante o mês, o que deu um tom negativo aos preços dos materiais.
Embora as exportações tenham sido fortes em junho, espera-se que elas também enfrentem alguns ventos contrários nos próximos meses, especialmente porque a União Europeia se juntou aos EUA na imposição de tarifas sobre os principais setores chineses, como o de veículos elétricos. A UE é um importante mercado de veículos elétricos para a China.
CONFIRA: Cotação dos principais índices globais
5. Exceções previstas na regulamentação da Reforma Tributária pressionam alíquota
A aprovação da regulamentação da Reforma Tributária no Senado contou com exceções à tributação incluídas de última hora, como as carnes, o que pressiona a alíquota total. A expectativa é de que a taxação padrão do imposto de valor agregado (IVA) seja de 26,6%.
De acordo com o jornal O Globo, que menciona estimativas de calculadora do Banco Mundial, a inclusão de carnes, queijos e sal tende a aumentar o imposto para 27,1%, tornando o IVA brasileiro o maior de todo o mundo.
“Lembrando que qualquer item com diminuição na tributação, inserindo em algum regime especial, impacta depois na alíquota total”, destacou em entrevista a economista Paula Magalhães, doutora pela EESP-FGV, que já ocupou o cargo de economista-chefe da A. C. Pastore & Associados, de Affonso Celso Pastore, falecido neste ano. Veja a entrevista completa.
O governo tenta fechar as contas com dificuldade e, de acordo com o jornal Valor Econômico, a Fazenda e Senado negociam gatilhos mirando o teto, possivelmente estabelecendo hierarquia das medidas. A matéria ainda precisa ser aprovada no Senado antes da sanção.
Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) estavam estáveis na pré-abertura.
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