Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Os futuros das ações dos EUA operavam em alta antes da abertura das bolsas em Nova York nesta segunda-feira, com os investidores voltando seu foco para o próximo balanço da Nvidia. Os números da gigante dos semicondutores de inteligência artificial vêm depois que o preço de suas ações despencou temporariamente no final de janeiro, após o surgimento de um modelo de IA de baixo custo da startup chinesa DeepSeek.

Na Europa, o bloco conservador da Alemanha garante o maior número de votos em uma eleição importante no domingo, enquanto, na Ásia, a gigante do comércio eletrônico Alibaba revela um plano de investimento de US$ 52,4 bilhões em IA e computação em nuvem.

No Brasil, destaque para continuidade da temporada de balanços, com atenções voltadas para a Petrobras (BVMF:PETR4).

1. Futuros em alta com Nvidia à frente nesta semana

Os futuros das ações dos EUA subiram na segunda-feira, apontando para uma ligeira recuperação das quedas da semana passada, com os investidores aguardando o relatório de lucros trimestrais de alto perfil da Nvidia.

Às 7h50 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia subido 0,69%, o S&P 500 futuros ganhava 0,49%, e o Nasdaq 100 futuros registrava alta de 0,39%.

As principais médias de Wall Street caíram no final da semana anterior, pressionadas por números que mostram um declínio na atividade comercial dos EUA, atingindo uma baixa de 17 meses - sinalizando que as empresas e os consumidores estavam cada vez mais preocupados com as ações políticas da administração Trump. O sentimento do consumidor também caiu para uma baixa de 15 meses e as expectativas de inflação aumentaram, já que as famílias se preocuparam com o impacto dos planos tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump.

No calendário econômico, os investidores estarão atentos ao índice de preços das despesas de consumo pessoal dos EUA para janeiro. Os dados, que serão divulgados na sexta-feira, são amplamente vistos como uma das métricas de inflação mais preferidas pelas autoridades do Federal Reserve.

A Nvidia (NASDAQ:NVDA) deve ser a manchete do calendário de resultados corporativos desta semana, com o grupo de semicondutores e a figura de proa de um aumento no investimento em inteligência artificial que deve divulgar os resultados após o fechamento do mercado na quarta-feira.

Segunda empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia se tornou um termômetro para o aumento do entusiasmo em torno da IA, que impulsionou uma alta de vários anos nos mercados de ações. O preço das ações da Nvidia tem sido um beneficiário especial, com um aumento de mais de 550% nos últimos dois anos.

Os investidores provavelmente estarão interessados em ver o que os executivos da Nvidia terão a dizer sobre o surgimento de um modelo de IA de baixo custo da start-up chinesa DeepSeek que recentemente agitou os mercados acionários globais.

O modelo levantou preocupações sobre a sustentabilidade e os retornos de gastos maciços com IA realizados por algumas das maiores empresas do setor de tecnologia. O DeepSeek provocou uma queda de 17% no preço das ações da Nvidia em 27 de janeiro, perdendo US$ 593 bilhões em valor no processo - um recorde de Wall Street em um dia.

Em outro lugar, a Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), de Warren Buffett, divulgou um terceiro pico consecutivo de lucros em todo o ano e elevou sua participação em dinheiro para US$ 334,2 bilhões. Buffett, de 94 anos, também disse aos acionistas que "não demorará muito" para que o vice-presidente Greg Abel assuma o comando do conglomerado de investimentos.

2. Eleições na Alemanha

A conservadora União Democrata Cristã da Alemanha e seu partido irmão da Baviera obtiveram a maior parte do apoio em uma votação crucial no domingo, embora não tenha ficado claro como os legisladores abordariam o estabelecimento de um novo governo de coalizão.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve a segunda maior quantidade de apoio dos eleitores alemães, seguido pelos social-democratas de centro-esquerda do atual chanceler Olaf Scholz. Os principais partidos da Alemanha disseram que não trabalhariam com o AfD, que recebeu o apoio do magnata da tecnologia e colaborador próximo de Trump, Elon Musk.

Friedrich Merz, o provável próximo chanceler da Alemanha, começará a estabelecer um governo de coalizão em um momento em que a economia do país - uma engrenagem crucial no motor econômico da Europa - está em queda e as preocupações com a segurança aumentaram após as recentes negociações do governo Trump com a Rússia sobre um possível acordo de paz na Ucrânia.

Embora ainda existam vários resultados para as discussões sobre a coalizão, os analistas sugeriram anteriormente que uma concentração do controle do parlamento nacional da Alemanha poderia apoiar o crescimento econômico, pois ajudaria a abrir caminho para algumas iniciativas de flexibilização fiscal.

"Ainda não está claro, neste momento, quais opções de coalizão serão viáveis", disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics. Entretanto, Palmas observou que "independentemente da composição exata da coalizão, esperamos que o próximo governo corte o imposto de renda e o imposto de renda de pessoa jurídica, reduza os benefícios sociais e aumente os gastos com defesa".

3. Planos de investimento em IA do Alibaba

O Alibaba Group (NYSE:BABA) anunciou planos na segunda-feira para investir 380 bilhões de yuans (US$ 52,4 bilhões) nos próximos três anos para impulsionar sua infraestrutura de computação em nuvem e IA, marcando seu maior investimento em tecnologia até o momento.

A mudança ressalta a ambição do Alibaba de liderar o crescimento impulsionado pela IA e solidificar sua posição como um provedor global de nuvem, disse a empresa.

As ações listadas em Hong Kong da gigante do comércio eletrônico atingiram seu nível mais alto desde novembro de 2021, na esteira das notícias.

Em seu último relatório trimestral divulgado na semana passada, o Alibaba relatou um aumento de 7,6% ano a ano na receita do trimestre de dezembro, totalizando 280,15 bilhões de yuans, superando ligeiramente as expectativas dos analistas. Durante a chamada de resultados, o CEO Eddie Wu chamou a IA de uma oportunidade "única em uma geração".

4. Ouro estável, petróleo em baixa

Os preços do ouro estavam ligeiramente mais altos no início do pregão europeu de segunda-feira, permanecendo próximos dos picos recentes, que se originaram, em parte, da demanda por moedas portos-seguros.

O metal amarelo registrou uma série de recordes de alta na semana passada, beneficiando-se da compra sustentada de moedas portos-seguros após novas ameaças tarifárias de Trump.

As preocupações com a direção da economia dos EUA, exacerbadas pelas fracas leituras do índice dos gerentes de compras e do sentimento do consumidor na sexta-feira, também alimentaram a demanda por ouro.

Enquanto isso, os preços do petróleo caíram, ampliando as perdas registradas na semana anterior, com a possibilidade de uma retomada das exportações dos campos de petróleo no Curdistão.

5. Balanço da Petrobras em foco

A temporada de balanços continua nesta semana, com investidores aguardando o balanço da estatal de petróleo Petrobras, que será apresentado na quarta-feira.

O banco Goldman Sachs (NYSE:GS) calcula que a petroleira vai reportar um Ebitda ajustado de US$10,4 bilhões, enquanto o consenso da Bloomberg projeta US$10,8 bilhões no período. Além disso, o banco estima dividendos ordinários de US$2,4 bilhões.

Ainda que o pagamento de distribuição de dividendos extraordinários com os resultados seja possível diante da posição de caixa confortável, o banco enxerga agora “espaço para dividendos extraordinários muito mais baixos do que em anos anteriores, uma vez que os dividendos ordinários já devem cobrir a maior parte do FCF que estimamos para este ano”.

Além disso, Azul (BVMF:AZUL4) e Alpargatas (BVMF:ALPA4) divulgam dados na segunda; Telefônica Brasil (BVMF:VIVT3) (Vivo) e IRB (BVMF:IRBR3) na terça; Americanas (BVMF:AMER3), Intelbras (BVMF:INTB3), Weg (BVMF:WEGE3), Ambev (BVMF:ABEV3), Klabin (BVMF:KLBN11), C&A (BVMF:CEAB3) Modas, BRF (BVMF:BRFS3) e Marfrig (BVMF:MRFG3) na quarta; além de Copel (BVMF:CPLE6) e Embraer (BVMF:EMBR3) na quinta.

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