Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa inicia a sessão desta terça-feira com queda de 0,95% aos 102.172 pontos às 09h16, com o dólar avançando 0,25% a R$ 5,3347.
O mercado dá sinais de um começo negativo, seguindo o desempenho de parte dos índices europeus e dos futuros de Wall Street, o que leva ao aumento da procura por títulos de dívida soberanos dos países mais ricos. As incertezas quanto a aprovação do pacote de estímulos no Congresso americano permanece.
Os investidores devem ter mais um dia com as atenções voltadas para exterior e um possível agravando nas relações entre Estados Unidos e China, além da temporada de balanços no Brasil. Também nesta terça-feira tem início a reunião do Copom, que deve cortar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual.
Os investidores também analisam a entrevista do presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira. Maia afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem impeachment e que é contra a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. As declarações apontam continuidade do governo, que tem compromisso com a agenda liberal e de reformas, mas que não aprovará com facilidade medidas de criação de um imposto de transações financeiras no ambiente digital, como planeja a equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes.
Além disso, o mercado monitora a situação fiscal do país, com trajetória de chegar a 100% do PIB com queda de arrecadação e aumento de gastos devido à pandemia, que pode levar a alta de impostos ou rompimento do teto de gastos. O jornal Valor Econômico informa hoje que os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) adiciona nova pressão fiscal ao pedir mais gastos em obras de infraestrutura para impulsionar a economia.
- Cenário Interno
IPC da Fipe
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo registrou avanço de 0,25% em julho depois de alta de 0,39% no mês anterior, em meio à queda dos preços de Vestuário e Educação.
A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) informou nesta terça-feira que o maior impacto negativo no mês foi exercido pela queda de 1,80% dos preços de Vestuário, ampliando o recuo de 0,86% visto em junho.
Já os custos de Educação passaram a cair 0,98% no mês, ante variação positiva de 0,03% no período anterior. Também registraram queda os preços de Despesas Pessoais, de 0,08%, ante alta de 0,37% no mês anterior.
Por outro lado, o maior peso inflacionário veio de Alimentação, que subiu 0,63% em julho depois de alta de 0,69% no mês anterior.
Coronavírus
O Brasil registrou nesta segunda-feira 561 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva a contagem total de óbitos no país a 94.665, informou o Ministério da Saúde.
Também foram notificadas mais 16.641 infecções pelo coronavírus no país, o que faz com que o total de casos no Brasil atinja 2.750.318.
O número de novos casos registrados é o menor para um único dia desde 8 de junho. As segundas-feiras, porém, costumam possuir cifras mais baixas do que outros dias úteis, em função do represamento de testes nos finais de semana.
A contagem de mortes, por sua vez, superou o número verificado no domingo, quando foram registrados 541 óbitos.
O Brasil é o segundo país mais afetado pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
- Cenário Externo
EUA
Os principais democratas do Congresso dos Estados Unidos e negociadores da Casa Branca disseram na segunda-feira que houve progresso nas negociações sobre um novo projeto de auxílio em resposta ao coronavírus, embora o governo tenha dito que o presidente Donald Trump poderia agir sozinho se um acordo não for alcançado.
Uma questão importante é o que fazer com o aumento do auxílio-desemprego extraordinário de 600 dólares por semana — um resgate vital para dezenas de milhões de norte-americanos que ficaram desempregados durante a pandemia — que expirou na sexta-feira.
“Estamos fazendo algum progresso em certas questões, aproximando-nos juntos”, disse o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, a repórteres após as negociações de segunda-feira. “Há muitas questões que ainda estão pendentes. Mas acho que há um desejo de fazer algo o mais rápido possível.”
China
O mercado acionário da China fechou em alta na sexta-feira, sustentado por fortes ganhos em bancos uma vez que investidores comemoraram a medida de Pequim de aliviar a pressão sobre as instituições financeiras do país.
Os valores dos bancos chineses estão agora em níveis mínimos históricos com margem de segurança e valor de alocação suficientes, disseram analistas do Northeast Securities em relatório.
A China vai prorrogar o período de tolerância para implementação de regras amplas de gerenciamento de ativos para o fim de 2021, disse o banco central na sexta-feira.
A prorrogação de um ano vai ajudar a aliviar o impacto da pandemia sobre os negócios de gerenciamento de ativos das instituições financeiras, disse o banco central.
Argentina
A Argentina afirmou nesta terça-feira que chegou a um acordo com três grupos credores para reestruturar 65 bilhões de dólares em dívida soberana não paga.
O acordo com o Ad Hoc Group of Argentine Bondholders, o Argentina Creditor Committee, o Exchange Bondholder Group e outros detentores de títulos importantes permitirá que esses grupos apoiem uma reestruturação e concedam ao país alívio significativo da dívida, disse o Ministério da Economia.
A Argentina disse que irá prorrogar o prazo original para alcançar um acordo de terça-feira para 24 de agosto para finalizá-lo.
A Argentina deu seu nono default em maio e caminha para uma contração estimada de 12% da economia este ano, na esteira de dois anos de recessão.
A notícia do acordo ajudou a elevar os eurotítulos existentes do governo em até 3 centavos. Eles já haviam subido na segunda-feira com a expectativa de um acordo
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,70%, a 22.573 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,00%, a 24.946 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,11%, a 3.371 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,09%, a 4.775 pontos.
O dia é de rumos distintos nos principais mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX recua 0,40% aos 12.595 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE soma 0,21% aos 6.045 pontos. Já em Paris, o CAC tem avanço de 0,06% aos 4.877 pontos.
COMMODITIES
Os futuros do minério de ferro na China ampliaram ganhos nesta terça-feira, devido a um otimismo sobre as perspectivas de recuperação da economia no país, maior produtor e consumidor global de aço, e com investidores questionando a capacidade da mineradora brasileira Vale (SA:VALE3) de aumentar sua produção do material.
O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em setembro, encerrou a sessão do dia com alta de 3,3%, a 890 iuanes (127,45 dólares) por tonelada.
Dados positivos sobre a indústria chinesa em julho “geraram esperanças de uma recuperação econômica mais substancial e demanda saudável pela matéria-prima”, disseram estrategistas de commodities da ING em nota.
Algumas siderúrgicas chinesas retomaram operações após paralisações causadas por inundações no mês passado, o que aumenta a demanda por minério de ferro, acrescentaram.
No aço, o vergalhão para construção na bolsa de Xangai fechou em alta de 0,8%.
Para o petróleo, a terça-feira tem sinais de perdas importante. Em Londres, onde é negociado o barril do tipo Brent, a queda é de 1,74%, ou US$ 0,77, a US$ 43,38. Já em Nova York, o WTI cede 1,93%, ou US$ 0,79, a US$ 40,22.
MERCADO CORPORATIVO
- Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco voltou a elevar provisões para perdas com crédito no segundo trimestre para responder à crise da Covid-19, mas afirmou ter visto alguns sinais de recuperação.
O maior banco privado do país informou nesta segunda-feira que seu lucro líquido recorrente, que exclui itens pontuais, atingiu 4,2 bilhões de reais, queda de 40% contra um ano antes.
O banco reservou 7,77 bilhões de reais no período para cobrir possíveis perdas com empréstimos, alta de 92% ano a ano, mas diminuindo 23% em relação ao trimestre anterior.
O índice de inadimplência de 90 dias diminuiu 0,4 ponto percentual no trimestre, para 2,7%, tendência já observada nos maiores rivais privados do Itaú.
Como os bancos estão concedendo aos clientes carência para pagar empréstimos ou renegociá-los em meio à crise, os índices de inadimplência têm mostrado melhora momentânea.
O Itaú afirmou já ter concedido aos clientes carência de até seis meses o equivalente a 52 bilhões de reais em empréstimos para que possam renegociar suas dívidas.
A receita com tarifas também sentiu o impacto das medidas de isolamento social, caindo 7,4% no trimestre, principalmente em cartões de crédito e débito, além da administração de fundos.
O retorno sobre o patrimônio do banco ficou em 13,5%, queda de 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior, mas subiu na comparação sequencial.
- IPO da You Inc (SA:YOUC3).
A construtora You Inc decidiu cancelar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) devido à fraca demanda, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta segunda-feira. A empresa, que devia fixar o preço da oferta nesta noite, planejava levantar cerca de 1 bilhão de reais e usar os recursos para continuar projetos habitacionais em desenvolvimento. Na semana passada, outra construtora, Riva 9 (SA:RIVA3), subsidiária da Direcional Engenharia (SA:DIRR3) decidiu cancelar seu IPO.
- BNDES
Doze fundos foram pré-selecionadas pelo BNDES para distribuir um fundo de crédito para micro, pequenas e médias empresas, e 10 deles devem ser escolhidos, afirmou o banco nessa segunda-feira.
Dentre as propostas pré-selecionadas estão Cielo (SA:CIEL3), PagSeguro (NYSE:PAGS), e Magazine Luiza (SA:MGLU3) e as fintechs Finpass e Biz Capital. A expectativa é que essa capilaridade ajude os recursos chegarem mais facilmente às pequenas empresas.
O BNDES vai por meio dos fundos apoiar com até quatro bilhões de reais soluções que ofereçam empréstimos por meios alternativos para pequenos negócios
A chamada pública atraiu 73 fundos interessados.
“O BNDES está ativamente buscando iniciativas para melhorar a economia. A iniciativa dos FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) é uma inovação e ela vai neste contexto”, disse o diretor de participações, mercado de capitais e crédito indireto do BNDES, Bruno Laskowsky.
- Petrobras (SA:PETR4)
As exportações brasileiras de petróleo mais que dobraram em julho para 8,19 milhões de toneladas, ante 3,76 milhões de toneladas embarcadas um ano antes, conforme dados do governo federal divulgados nesta segunda-feira, na esteira do câmbio e demanda firme na China.
O volume foi o segundo maior de 2020, atrás apenas das 8,4 milhões de toneladas embarcadas em maio, e também se aproxima do recorde mensal registrado em dezembro de 2019, quando o país comercializou 8,5 milhões de toneladas da commodity, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
O Brasil já havia ampliado as exportações de petróleo para a Ásia no primeiro semestre, roubando uma fatia de mercado de rivais que promoveram cortes recordes nos embarques.
Neste contexto, a Petrobras conseguiu elevar em 65,4% os embarques do combustível fóssil durante o segundo trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2019, conforme reporte divulgado em julho.
Pbio
A Petrobras iniciou nesta segunda-feira a fase não vinculante do processo de venda da subsidiária integral Petrobras Biocombustível (Pbio), informou a empresa em comunicado ao mercado.
Fundada em 2008, a Pbio é uma produtora de biodiesel que possui três unidades para fabricação do biocombustível —em Montes Claros (MG), Candeias (BA) e Quixadá (CE), com capacidade produtiva total de 580 mil metros cúbicos por ano, segundo a petroleira.
Na etapa, os potenciais compradores habilitados receberão memorando com detalhes sobre a companhia e instruções sobre o processo de desinvestimento, com orientações para a entrega das propostas não vinculantes, disse a Petrobras, que pretende vender 100% de suas ações na empresa.
- Compass Gás e Energia
Compass Gás e Energia realizou nesta segunda-feira o registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou a empresa em documento ao mercado.
A companhia, que é controlada pela Cosan (SA:CSAN3), disse que planeja levantar capital para adquirir empresas e participar de privatizações, além de fortalecer sua posição de caixa.
A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada.
A companhia teve receita de 4 bilhões de reais e lucro líquido de 508,5 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta.
As unidades de bancos de investimentos do Itaú Unibanco, Santander Brasil (SA:SANB11), Morgan Stanley (NYSE:MS), BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco (SA:BBDC4), Citigroup, Banco do Brasil (SA:BBAS3), UBS, Safra e XP vão coordenar a oferta.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República começa o dia se reunindo com os ministros Fernando Azevedo, (Defesa) e Augusto Heleno, (Gabinete de Segurança Institucional), e em seguida, com os também ministros Braga Netto (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia) e Jorge Antonio de Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência). Ainda pela manhã, tem encontro com Guedes e Oliveira.
Na parte da tarde, volta a receber Guedes e, em seguida o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores.
- Paulo Guedes
- 35ª Reunião do Conselho de Governo com o presidente da República, Jair Bolsonaro;
- Videoconferência com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes;
- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco;
- Videoconferência com o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar.
(Com contribuição de Reuters)