Por Gabriel Codas
Investing.com - A jornada desta sexta-feira começou com ganhos de 0,60% aos 116.895 pontos para o índice Ibovespa Futuros, depois da forte queda da véspera. No entanto, após a divulgação do IBC-Br de dezembro e o acumulado de 2019, a alta diminuiu para 0,07% às 09h25.
Já o dólar comercial continua sua trajetória de queda após o Banco Central anunciar intervenção por meio de swaps cambial. A moeda americana opera em queda de 0,52% a R$ 4,3269.
No radar dos investidores, O dia será marcado com repercussão da agenda econômica e a temporada de balanços, com a expansão de contágio por coronavírus sendo monitorado.
- Cenário Interno
- IBC-Br
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou avanço de 0,89% em 2019, de acordo com os dados divulgados pelo BC nesta sexta-feira.
Em dezembro, o índice apresentou recuo de 0,27% na comparação com novembro, em dados dessazonalizados, contra expectativa em pesquisa da Reuters de contração de 0,23%.
Com isso, o IBC-Br terminou o quarto trimestre do ano com avanço de 0,46% sobre os três meses anteriores.
IGP-10
Os preços do atacado caíram e o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou para registrar variação positiva de 0,01% em fevereiro, depois de subir 1,07% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, caiu 0,19% em fevereiro, depois de avanço de 1,38% no mês anterior.
Os Bens Finais — que passaram de alta de 1,68% para queda de 1,36% — se destacaram na leitura do mês, arrefecendo devido à queda de 3,39% no subgrupo alimentos processados, que haviam subido 2,93% em janeiro.
Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, passou a subir 0,43% no período, contra alta de 0,51% em janeiro
Câmbio
O Banco Central anunciou nesta quinta-feira que fará na sexta, dia 14, mais um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional, no equivalente a 1 bilhão de dólares, em oferta líquida desses ativos.
O BC realizou mais cedo a mesma operação, mas sem aviso prévio, num momento em que o dólar batia novos recordes históricos nominais acima de 4,38 reais.
A oferta líquida de swaps cambiais nesta quinta foi a primeira do tipo desde agosto de 2018. Desde então, o BC vinha apenas fazendo leilões de rolagem desses contratos e, posteriormente, iniciou a troca de instrumentos (de swap cambial para dólar à vista), visando suprir a demanda por moeda, então mais concentrada no mercado spot.
De acordo com o BC, os 20 mil contratos de swap cambial serão disponibilizados entre 9h30 e 9h40 de sexta. O lote será distribuído entre os vencimentos 3 de agosto de 2020, 1º de outubro de 2020 e 1º de dezembro de 2020.
Nesta quinta, os mesmos 20 mil ativos foram colocados no mercado, no equivalente a uma injeção líquida de moeda no mercado futuro no valor de 1 bilhão de dólares. A ação ajudou a baixar o dólar, que, depois de superar 4,38 reais durante os negócios, fechou esta quinta-feira em baixa de 0,34%, a 4,3356 reais na venda.
- Cenário Externo
China
A confusão reinou sobre a propagação do vírus Covid-19, depois que as autoridades chinesas tiraram mais de 100 vítimas da lista oficial de mortes sob a justificativa que havia contado duas vezes.
O número total de mortos, mesmo assim, aumentou em mais de 100, para 1.383, enquanto os casos oficialmente confirmados na China aumentaram em cerca de 5.000, para mais de 64.000 no total.
Essa é uma grande queda em relação ao aumento de 15.000 casos registrados na quinta-feira, devido a mudanças na metodologia de classificação de casos confirmados realizadas por autoridades da China.
Zona do euro
O crescimento econômico da zona do euro desacelerou como esperado nos últimos três meses de 2019, quando o Produto Interno Bruto contraiu na França e na Itália em relação ao trimestre anterior, mostraram estimativas oficiais nesta sexta-feira.
A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que o PIB nos 19 países que usam o euro expandiu 0,1% entre outubro e dezembro sobre o trimestre anterior, como anunciado em 31 de janeiro, chegando a um aumento de 0,9% na base anual — revisão para baixo ante a estimativa anterior de crescimento de 1,0%.
A taxa de expansão trimestral desacelerou em relação à de 0,3% no terceiro trimestre por causa de uma contração de 0,1% na França, segunda maior economia do bloco, e queda de 0,3% na Itália.
O crescimento na Alemanha, maior economia da zona do euro, estagnou.
Separadamente, a Eurostat informou que o superávit comercial da zona do euro com o resto do mundo foi de 23,1 bilhões de euros em dezembro, contra 16,3 bilhões um ano antes, elevando o total em 2019 para 225,7 bilhões, de 194,6 bilhões em 2018
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,59%, a 23.687 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,31%, a 27.815 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,38%, a 2.917 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,70%, a 3.987 pontos.
A maior parte dos mercados europeus operam com ganhos na manhã esta sexta-feira, com DAX, de Frankfurt, somando 0,25% aos 13.780 pontos, enquanto que o FTSE, de Londres, cede 0,21%, aos 7.467 pontos. Já em Paris, o CAC recua 0,06% aos 6.089 pontos.
COMMODITIES
A jornada desta sexta-feira foi marcada por uma nova valorização nas cotações dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento em maio deste ano, somou 0,96% a 628,50 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 6,0 iuanes em relação ao valor de liquidação da véspera, que foi de 622,50 iuanes por tonelada.
No caso do vergalhão de aço, a sessão teve como característica uma leve queda nos valores dos papéis futuros, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com maior liquidez, com entrega para maio de 2020, cedeu 1 iuan para 3.398 iuanes por tonelada. Por outro lado, o de outubro, segundo em negócios, somou 20 iuanes para 3.453 iuanes por tonelada.
Os preços do petróleo também apresentam valorização na manhã desta sexta-feira, com o barril do tipo Brent, de Londres, somando 1,60%, ou US$ 0,90, a US$ 57,24, enquanto que o WTI, de Nova York, avança 1,58%, ou US$ 0,81, a US$ 52,24.
MERCADO CORPORATIVO
- BTG Pactual (SA:BPAC11)
O Banco BTG Pactual (SA:BPAC11) BPAC11.SA, maior banco de investimento da América Latina, divulgou nesta sexta-feira alta de 42% no lucro líquido do quarto trimestre, apoiado em crescente receita em todas as unidades de negócios.
O lucro líquido recorrente, excluindo itens extraordinários, atingiu 1,01 bilhão de reais, em linha com as expectativas de analistas, com as receitas subindo 61% na comparação anual, para 2,486 bilhões de reais.
Ganhos na mesa de operações, na divisão de banco de investimento, empréstimos corporativos e investimentos proprietários compensaram um aumento de 21% nas despesas operacionais, incluindo bônus aos funcionários.
O banco continuou expandindo sua carteira de crédito, com crescimento de 11,5% em relação ao trimestre anterior, para 43,8 bilhões de reais, ajudado por empréstimos fora do Brasil e para companhias de pequeno porte
- Biosev (SA:BSEV3)
A Biosev (SA:BSEV3), uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil, moeu 25,9 milhões de toneladas nos nove primeiros meses da safra 2019/20, em linha ao registrado no mesmo período da temporada anterior, devido principalmente à maior produtividade em algumas áreas, o que compensou efeitos da geada no polo de Mato Grosso do Sul.
No terceiro trimestre da safra, a moagem consolidada do braço de açúcar e etanol da Louis Dreyfus atingiu 3,2 milhões de toneladas, 15,8% inferior em relação à registrada um ano antes, devido principalmente a uma queda de produtividade, em meio à estratégia de mitigação dos efeitos da geada no Polo Mato Grosso do Sul.
A produtividade dos canaviais medida pelo TCH consolidado atingiu média de 80,1 toneladas/hectare em nove meses, 2,1% superior ao mesmo período do ano passado, resultado explicado principalmente pelas condições climáticas mais favoráveis no período de formação do canavial (janeiro a março), principalmente no Polo RP Norte, parcialmente compensadas pela geada que atingiu o Mato Grosso do Sul.
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras (SA:PETR4) informou nesta quinta-feira que teve aceito pela B3 um pedido para deixar o Programa Destaque em Governança de Estatais, criado para atestar esforços de estatais comprometidas com a governança.
O projeto da B3, criado em 2015, na esteira dos escândalos de desvios de dinheiro público revelados pela operação Lava Jato, permite a adesão de empresas que sigam diversos quesitos de governança, incluindo medidas para evitar indicações políticas para cargos chave.
Ao solicitar a deslistagem do programa, a petroleira afirmou que as principais regras brasileiras de governança estão endereçadas na chamada Lei das Estatais, cujo cumprimento das regras é verificado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério da Economia.
A empresa também segue no Nível 2 de Governança Corporativa da B3, onde continua supervisionada pela bolsa paulista.
Greve
O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) enviou carta ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) alertando sobre um risco de eventual desabastecimento de combustíveis no Brasil com a greve dos petroleiros, que teve início há quase duas semanas.
No documento, visto pela Reuters, Décio Oddone afirmou que embora a Petrobras (SA:PETR4), visando uma solução temporária, tenha alocado equipes de contingência para atuar nas unidades operacionais, assegurando a operação e a segurança, “a situação foge da normalidade”.
“Infelizmente, tal solução não se sustentará ao longo do tempo, podendo causar impactos diretos na produção de derivados em função da redução da carga ou até mesmo pela parada total das refinarias”, disse Oddone, no documento, datado de 11 de fevereiro.
À Reuters, Oddone afirmou nesta quinta-feira que até agora não houve impactos no abastecimento devido à paralisação, mas “mas pode vir a ter”.
Segundo ele, a manifestação ao TST foi feita em função das atribuições da ANP, que preveem garantir o suprimento de derivados de petróleo, gás e biocombustíveis.
- Boticário
O presidente-executivo do Grupo Boticário disse nesta quinta-feira que a empresa considera aquisições no Brasil e no exterior diante do aumento da concorrência na indústria de cosméticos.
“É nosso dever avaliar tudo que está disponível no mercado”, disse o presidente-executivo, Arthur Grynbaum, a jornalistas, citando que a competição ficou mais dura desde que a rival Natura&Co acertou a compra da norte-americana Avon.
O jornal Valor publicou nesta quinta-feira Grynbaum afirmando que o Boticário está avaliando a compra das operações brasileiras da Coty. Um representante do Boticário confirmou as declarações do executivo.
Grynbaum afirmou a jornalistas que grupos chineses estão se posicionando para enfrentar a companhia com produtos mais baratos vendidos em lojas multimarcas.
“Eles estão muito agressivos em termos de preço”, disse o executivo. “Mas não vamos abrir mão da qualidade e segurança”.
- Café
A cooperativa de cafeicultores Cooxupé, maior exportadora de café do Brasil, espera que a safra deste ano tenha uma boa quantidade de grãos de alta qualidade devido a condições climáticas, disse o presidente da organização, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, nesta quinta-feira.
Melo disse que a maioria das regiões produtoras recebeu chuvas acima da média neste ano, fornecendo às árvores umidade suficiente para uma produção de grãos maiores.
O tamanho do grão é um aspecto crítico em relação à qualidade: quanto maior, melhor.
A situação contrasta com o ano passado, quando o Brasil, o maior produtor e exportador do mundo, colheu uma safra de baixa qualidade, de maneira geral, devido a condições climáticas adversas.
Uma menor oferta de grãos com qualidade de exportação foi um fator por trás de alta na bolsa de Nova York no final do ano passado.
- Banco Votorantim
O BV, ex-Banco Votorantim, anunciou nesta quinta-feira um novo investimento de 80 milhões de reais na Weel, plataforma de antecipação de recebíveis, numa aposta para elevar a participação no nicho de empréstimos para empresas médias.
Além do aporte, o banco vai ampliar o funding para a Weel em até 800 milhões de reais.
O movimento ilustra como o BV, especializado em empréstimos para compra de automóveis, está casando duas de suas prioridades para acelerar o crescimento das receitas nos próximos anos: empréstimos para empresas menores e investimentos em fintechs.
Esta estratégia foi descrita pelo BV, controlado pelo Banco do Brasil (SA:BBAS3) e pelo Grupo Votorantim, no prospecto preliminar da sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), apresentada no início dessa semana. O investimento está sendo feito por meio do braço de inovação do banco, BVx, que tem participações e parcerias com startups de energia renovável, educação e finanças, incluindo Guiabolso e Pravaler.
- Celulose
A Suzano (SA:SUZB3) manterá a estratégia de redução de estoques de celulose neste ano e avalia que o mercado está perto do ponto em que os preços da commodity vão começar a se recuperar, após quedas de mais de 30% no ano passado, motivadas por excesso de inventários, principalmente em clientes na Ásia.
A maior produtora de celulose de eucalipto do mundo não identificou por ora problemas no mercado oriundos da epidemia do coronavírus na China e previu que a disseminação da doença vai gerar uma mudança estrutural na demanda chinesa por produtos de higiene, incluindo papel tissue, usado em lenços, por exemplo.
“Vemos potencial no médio prazo para o crescimento na demanda por tissue diante do aumento da conscientização por higiene na China”, disse o diretor comercial de celulose da Suzano (SA:SUZB3), Carlos Aníbal, a jornalistas, durante evento com investidores e analistas.
Ele citou como exemplo de comportamento o hábito recente de chineses de levar lenços de papel no bolso para tocarem em maçanetas de portas e até para apertar botões em elevadores. Aníbal também citou como exemplo da mudança no mercado chinês a valorização das ações da Vinda, grande fabricante chinês de papel tissue, que dispararam 42% neste ano.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República viaja nesta sexta-feira para Altamira (PA) onde participa da solenidade de inauguração do trecho de pavimentação da BR-163.
- Paulo Guedes
- GRI Club Meeting: Perspectivas Econômicas para 2020;
- Reunião com o diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs do BNDES, Fabio Abrahão;
- Audiência com o diretor-presidente da BTP - Brasil Terminal Portuário, Ricardo Arten;
- Audiência com o economista-chefe da SPX Capital;
- Reunião com especialistas.
Com Reuters.