Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Os formuladores de políticas monetárias descem a D.C. para as reuniões de outono das Instituições de Bretton Woods. As ações americanas devem cair um pouco mais na abertura, sem nenhum sinal de redução no aperto do Federal Reserve, enquanto Vale (BVMF:VALE3) Cosan (BVMF:CSAN3) fazem negócios no Brasil. O Banco da Inglaterra estabelece uma rede de segurança para títulos do governo do Reino Unido além do final desta semana. E o petróleo também está um pouco abaixo das máximas de sexta-feira.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 10 de outubro.
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1. Cosan compra participação na Vale
A Cosan anunciou a aquisição de 4,9% das ações da Vale e afirmou que espera elevar essa participação para 6,5%, após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre o assunto.
A Cosan defende que esse negócio, anunciado na sexta-feira, 07, faz parte da sua estratégia de diversificação do portfólio e que foi financiado por linhas de crédito, que incluem a emissão privada de notas comerciais, e um financiamento atrelado a instrumentos derivativos.
José Carlos Martins, sócio-consultor da Neelix Consulting & Metals, disse ao Valor Econômico, que a operação faz sentido do ponto de vista financeiro, apesar de ser uma estratégia ousada. Entre os principais pontos positivos, o movimento acelera os projetos de mina-ferrovia-porto da Cosan, relacionados ao minério de ferro.
Às 08h21, as ADRs da Cosan (NYSE:CSAN) negociadas nos EUA subiam 5,63%, enquanto as da Vale (NYSE:VALE) ganhavam 0,28%. O ETF EWZ (NYSE:EWZ) caía 0,77%.
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2. Reuniões do FMI
Os ministros das finanças e banqueiros centrais do mundo começarão a descer em Washington, D.C. para as reuniões de outono do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em um momento em que o aumento das taxas de juros dos EUA está causando problemas crescentes para a economia mundial, principalmente por inflacionar o preço do dólar e todas as commodities cotadas em dólares.
Será uma grande surpresa se o novo World Economic Outlook do FMI não incluir um rebaixamento significativo em suas previsões de crescimento global para este ano e 2023.
Países do Sri Lanka à Zâmbia e – naturalmente – a Ucrânia buscaram ajuda do FMI e do BM, pois lutaram para cumprir suas obrigações com credores estrangeiros este ano, ampliando ainda mais a capacidade de empréstimos de emergência do mundo. O FMI comprometeu mais de US$ 250 bilhões a 93 países desde o início da pandemia de COVID-19 em 2020 e outros US$ 90 bilhões a 16 países desde fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.
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3. Ações americanas caindo após as folhas de pagamento
Os mercados de ações dos EUA devem abrir um tom mais baixo após um final negativo da semana após o relatório de empregos de setembro. O relatório mostrou que o emprego ainda está crescendo de forma relativamente rápida e poucos sinais de que o Federal Reserve está arriscando uma recessão com seus múltiplos aumentos nas taxas de juros.
Às 08h23, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 0,39%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,27% e 0,17%, respectivamente. Os três principais índices de caixa perderam entre 0,6% e 1,5% na semana passada e caíram entre 9% e 12% no último mês.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Tesla (NASDAQ:TSLA) (BVMF:TSLA34) depois que dados mostraram que suas vendas atingiram um recorde mensal na China em setembro, sugerindo que sua recuperação do fechamento relacionado à covid em Xangai no início deste ano progrediu bem. O resto do mercado americano está na sombra iminente da temporada de balanços do terceiro trimestre, que começa a sério na sexta-feira.
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4. Banco da Inglaterra cria rede de segurança Gilt, mas a libra cai
O governo do Reino Unido cedeu à pressão do mercado financeiro e adiantou a publicação de seus planos de gastos em três semanas para 31 de outubro. Isso encurta o período de incerteza a que os mercados do Reino Unido estarão expostos após um 'mini-orçamento' cujos cortes de impostos e energia não financiados levaram a uma queda acentuada nos preços da libra e dos títulos do governo.
Enquanto isso, o Banco da Inglaterra disse que aumentaria o tamanho máximo de seus leilões diários de Gilts para a última semana de sua existência planejada, para garantir que quaisquer fundos de pensão que ainda lutam por liquidez como resultado da queda nos Gilts ainda possam atender às suas necessidades marginais.
O BoE também disse que mudará para uma série de operações regulares de empréstimos após o leilão final definitivo da Gilt no final desta semana – uma mudança que visa manter a oferta de dinheiro sob controle e, consequentemente, as pressões inflacionárias decorrentes das ações do governo. A libra caiu 0,2%, para US$ 1,1065, enquanto os Gilts também não ficaram impressionados: o rendimento de 2 anos subiu 17 pontos base para 4,23%, enquanto o de 10 anos subiu 12 pontos base para 4,37%.
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5. Petróleo cai das máximas com Yellen castigando a Opep
Os preços do petróleo caíram das máximas de seis semanas, mas continuam bem apoiados pela demanda dos EUA e pela perspectiva de um grande corte na produção no final do mês pela Opep e seus aliados.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse ao Financial Times no fim de semana que a decisão do chamado bloco Opep + de cortar a produção foi "inútil e imprudente".
Yellen é um dos ministros do G7 que trabalha em um plano para limitar o preço que os compradores internacionais pagam pelo petróleo russo, na esperança de enfraquecer o regime de Putin e, ao mesmo tempo, garantir que os suprimentos para os mercados mundiais continuem.
"Manter os preços baixos é algo particularmente útil para os países em desenvolvimento que sofrem com os altos preços da energia", disse Yellen.
Às 08h26, os contratos futuros de petróleo dos EUA caíram 0,4%, a US$ 92,27 o barril, enquanto o Brent caiu 0,8%, a US$ 97,14 o barril.