Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O Kremlin se aprofunda após a gafe do presidente Joe Biden pedindo a remoção de Vladimir Putin do poder. As obrigações continuam a ser vendidas à medida que a curva de rendimentos aponta para um abrandamento do crescimento. A Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) está analisando uma divisão de ações, enquanto a Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34) está tentando cortar a produção de alguns produtos devido ao enfraquecimento da demanda. Bitcoin fecha em uma nova alta para o ano e o petróleo cai enquanto Xangai fecha (em etapas) por uma semana.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 28 de março.
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1. Presidente do BC fala sobre a inflação e a Selic
O ciclo de alta da taxa Selic deve se encerrar com os juros em 12,75% ao ano, patamar que deve ser alcançado na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em maio, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A afirmação foi feita no programa Canal Livre, da Band.
Campos Neto reafirmou a expectativa de que o pico da inflação deve acontecer em abril, ficando em torno dos 11% em 12 meses, mas que depois deve começar a cair. Para este ano, o BC espera uma inflação de 6%, bem acima dos 3,5% determinados pelo centro da meta.
O presidente do BC não descartou um novos choques nos preços, impactados principalmente pela guerra na Ucrânia, o que poderia levar o Copom a mudar de ideia sobre o fim do ciclo de aperto da política monetária. Porém, também disse que eventualmente a alta das commodities, produzirá um choque reverso de desaceleração econômica, resultando no reequilíbrio da inflação global.
Ainda no programa da Band, Campos Neto falou sobre a necessidade do Brasil crescer mais do que os 1,5% esperados. "Se você acreditasse que o Brasil ia crescer 4%, 5% à frente, não estaria nem falando de teto de gastos", disse, pois segundo o presidente do BC, isso traria outra realidade de arrecadação e investimentos no país. Para Campos Neto, parte do prêmio pago na curva de juros futuros vem da incerteza sobre a capacidade brasileira de crescer mais rápido.
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2. Guerra na Ucrânia continua
As esperanças de uma paz rápida na Ucrânia desmoronaram no fim de semana depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, pediu a remoção do russo Vladimir Putin do poder. Embora seus comentários no final de um discurso na Polônia prometendo apoio à independência da Ucrânia não tenham sido roteirizados, eles foram claramente intencionais.
Os comentários provavelmente fortalecerão as suspeitas, tanto na Rússia quanto em outros lugares, de uma agenda secreta dos EUA para buscar uma mudança de regime, embora o Departamento de Estado e a Casa Branca tenham declarado mais tarde que esse não é o caso.
Separadamente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse a repórteres russos independentes que estaria disposto a aceitar a neutralidade permanente como base para a paz, desde que garantida por terceiros. Ele também disse que estaria disposto a ter negociações separadas sobre o status do leste da Ucrânia e da Crimeia, removendo mais um obstáculo às negociações de paz. O Kremlin derramou água fria em tais sugestões, quando um porta-voz disse que uma reunião entre os dois presidentes seria "contraproducente", embora tenha observado que os diplomatas retomarão suas reuniões em Istambul na terça-feira.
3. A venda de títulos americanos continua
Os rendimentos dos títulos de dois anos dos EUA atingiram seu nível mais alto em quase três anos da noite para o dia, à medida que a reavaliação da política do Federal Reserve se move em resposta à inflação desenfreada.
Às 08h20, o rendimento do Tesouro americano de 2 anos subia 0,23%, a 2,3044%, enquanto o de 10 anos caía 1,16%, a 2,464%. De uma maneira geral, o spread entre os rendimentos de 2 e 10 anos diminuiu. Curvas de rendimento mais planas e/ou invertidas normalmente tendem a indicar uma desaceleração do crescimento no futuro. No entanto, sua utilidade como preditor de recessões é frequentemente contestada.
Analistas estão se esforçando para revisar suas expectativas para altas de juros do Fed após uma série de comentários na semana passada do presidente Jerome Powell e outros alertando sobre a possível necessidade de aumentos de meio ponto em vez dos 0,5 pontos sugeridos anteriormente.
Falando sobre o mercado acionário, as ações dos EUA devem abrir mistos mais tarde, com preocupações sobre a rápida liquidação de títulos – que aumentará os custos de capital para a economia em geral – finalmente começando a pesar sobre os mercados de ações que desafiaram a gravidade durante a derrota na semana passada.
Às 08h23, os futuros da S&P 500 subia 0,08%, enquanto os da Nasdaq 100 e da Dow Jones avançavam 0,08%.
Os pesos pesados provavelmente dominarão os processos mais tarde, com as ações da Apple caindo 1,8% em um relatório de que cortar a produção de Air Pods em resposta ao enfraquecimento da demanda do consumidor, enquanto as ações da Tesla subiram 5% após o fabricante de veículos elétricos afirmar que quer realizar um desdobramento de ações, o que poderia tornar a ação mais atraente para pequenos investidores.
4. Bitcoin perto da máxima de 2022, pois o BoJ permite que o iene enfraqueça
Bitcoin fechou em uma nova alta para 2022, como ação do Banco do Japão reviveu um dos argumentos clássicos para manter criptomoedas em vez de moedas fiduciárias.
O BoJ interveio fortemente nos mercados de títulos japoneses da noite para o dia, dizendo que compraria quantidades ilimitadas de títulos nos próximos quatro dias para manter os rendimentos de longo prazo em sua meta de juros. Como tal, o BoJ reforçou as suspeitas de que prefere desvalorizar o iene em vez de conter a inflação.
O iene atingiu uma baixa de seis anos de 125,08 em relação ao dólar como resultado da intervenção. A ação do BoJ respalda uma série de comentários na semana passada por funcionários do BoJ que estavam visivelmente relaxados sobre o declínio do iene nos mercados de câmbio.
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5. Petróleo cai no bloqueio de Xangai
Os preços do petróleo caíram acentuadamente devido aos temores da trajetória da demanda chinesa, já que a cidade de Xangai anunciou bloqueios contínuos para testes em massa de Covid-19 na próxima semana que afetarão 25 milhões de pessoas.
Às 08h25, os futuros de petróleo dos EUA recuavam 4,89%, a US$ 108,33, enquanto os de Brent caíam 4,30%, a US$ 112,32.
As medidas não fecharão o porto da cidade, ou mesmo muitas de suas fábricas (embora a fábrica da Tesla em Xangai esteja entre as que permanecerão fechadas por enquanto). No entanto, as medidas, que serão escalonadas em toda a cidade, proibirão o tráfego de carros particulares onde estiverem em vigor.