Investidores evitam grandes posições antes da decisão do Federal Reserve

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, seguindo a alta de Wall Street, enquanto os investidores aguardam a reunião do Federal Reserve dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 1,16%, em 18.781,42 pontos e o seu índice de tecnologia Hang Seng Tech subiu 2,22%.

O Shanghai Composite na China continental subiu 0,22% para 3.122,41 pontos e o Componente Shenzhen avançou 0,686% para 11.283,92 pontos. A taxa básica de juros dos empréstimos do Banco Popular da China permaneceu inalterada na terça-feira, em linha com as previsões em uma pesquisa da Reuters.

O Nikkei do Japão subiu 0,44% para fechar em 27.699,42 pontos, na volta de um feriado. O núcleo da inflação no Japão aumentou 2,8% em relação ao ano anterior, a taxa mais rápida de alta desde o final de 2014.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 ganhou 1,29%, para 6.806,40 pontos, a primeira alta em três dias, com mais de 70% das ações terminando no verde. O setor de mineração, energia e bancos foram destaques de alta. A BHP fechou em alta de 3,5% e a Rio Tinto (LON:RIO) avançou 2,5%, mas a Fortescue Metals (ASX:FMG) caiu 0,9%, após o seu CEO, o bilionário Andrew "Twiggy" Forrest revelar planos de gastar US$ 9 bilhões para eliminar o uso de combustíveis fósseis e alcançar zero de emissão na extração de minério de ferro, fornecendo a seus clientes um produto livre de carbono até 2030. O dinheiro será usado principalmente para a implantação de geração de energia renovável de 2 a 3 gigawatts e armazenamento de baterias para alimentar uma frota verde, eletrificando o sistema de transporte ferroviário de minério da Fortescue no processo de produção. No setor de energia, Santos subiu 1,6% e Woodside Energy avançou 1,8%. Os quatro grandes bancos subiram mais de 1% cada.

O Kospi na Coreia do Sul subiu 0,52%, para 2.367,85 pontos.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 1,18%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em baixa nesta terça-feira, lutando para sustentar uma sessão amplamente positiva do dia anterior.

O pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,7% no final da manhã, tendo devolvido os ganhos de abertura de mais de 0,9%. Ações de recursos básicos lideram as perdas, enquanto ações de montadoras de automóveis sobem.

O alemão DAX 30 cai 0,7%, o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália perdem 0,8% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,7% e o português PSI 20 recua 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 opera perto da estabilidade na volta do feriado em observância ao funeral da rainha Elizabeth II. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,8%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 2,9%, Rio Tinto perde 1,1%, enquanto BHP sobe 0,9%. A produtora de petróleo British Petroleum sobe 1,2%.

A inflação de preços ao produtor na Alemanha em agosto atingiu uma alta de 45,8% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento dos preços da energia. A leitura superou amplamente a previsão do consenso de 37,9%, enquanto em uma base mensal, o índice de preços ao produtor subiu 7,9% contra uma previsão de 1,6%. A leitura do PPI excluindo energia, no entanto, foi de 0,4% no mês e 13% no ano.

O Riksbank, o banco central da Suécia disse que o aumento da inflação está “prejudicando o poder de compra das famílias e tornando mais difícil para empresas e famílias planejarem suas finanças” e divulgou um aumento de 100 pontos base nas taxas de juros, levando sua principal taxa básica para 1,75%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em baixa na manhã desta terça-feira, enquanto Wall Street tenta registrar outra recuperação antes de outro aumento de taxa do Federal Reserve.

O FOMC inicia sua reunião de setembro nesta terça-feira e deve anunciar um aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros na quarta-feira. As ações vem caindo nas últimas semanas, com comentários do presidente do Fed, Jerome Powell e um relatório inesperadamente quente do índice de preços ao consumidor de agosto, que sinaliza de que as taxas podem vir ainda mais altas até que a inflação esfrie.

Durante um pregão da segunda-feira, as ações subiram à tarde, quebrando uma sequência de dois dias de perdas. O Dow subiu 0,64%, em 31.019,68 pontos. O S&P 500 ganhou 0,69%, em 3.899,89 pontos e o Nasdaq Composite fechou em alta de 0,76%, em 11.535,02 pontos.

Após o fechamento do mercado na segunda-feira, a Ford (NYSE:F) anunciou que problemas na cadeia de suprimentos custariam à montadora US$ 1 bilhão extra no terceiro trimestre. As ações caem quase 5% nas negociações do pré-mercado desta terça-feira.

Ainda no início da manhã desta terça-feira, o rendimento do Título do Tesouro de 2 anos, mais sensível à política do Federal Reserve, ganhava cerca de 3 pontos base, atingindo 3,977%, um nível que não visto desde o final de 2007. O rendimento do Tesouro de 10 anos subia 5 pontos base para 3,539%, negociando perto de níveis não vistos desde 2011. Os rendimentos e os preços têm uma relação inversa e um ponto base equivale a 0,01%.

Analistas estão antecipando um aumento de 75 pontos base que os mercados já começaram a precificar anteriormente, enquanto outros acreditam que o Fed poderá além disso e implementar um aumento de 100 pontos base, que seria o maior aumento de juros em 40 anos.

Na agenda econômica, os investidores terão uma nova visão do mercado imobiliário às 9h30 com os relatórios de agosto para o início da construção e as licenças de construção.

CRIPTOMOEDAS: O mercado cripto contraria o desempenho visto nos mercados de ações e crava um dia é de recuperação nesta terça-feira, após um início de semana conturbado.

O Bitcoin sobe quase 3% nas últimas 24 horas, negociando acima de US $ 19.200, enquanto o Ethereum avança próximo de 3%, acima de US $ 1.300.

O Ether caiu mais do que o Bitcoin desde que implementou a atualização da rede Ethereum chamada de "A Fusão". Ethereum é uma tecnologia blockchain que efetivamente permite que os desenvolvedores criem aplicativos em cima dela. Ether é a criptomoeda nativa que roda no Ethereum. A atualização altera o mecanismo de validação para transações de um método de "prova de trabalho" para "prova de participação". Os proponentes dizem que isso tornará a validação de transações no Ethereum muito mais eficiente em termos de energia e foi ansiosamente antecipada pela comunidade de criptomoedas.

Desde 15 de setembro, data em que a fusão foi concluída, até o fim da madrugada desta terça-feira, o Ether caiu cerca de 15%. O Bitcoin caiu cerca de 3% no mesmo período. Antes da atualização da rede, o preço do Ether praticamente dobrou em relação às mínimas do ano em junho, superando em muito os ganhos do Bitcoin. Segundo especialistas do setor, "A Fusão" já estava “precificada” para o Ether e o “evento real foi uma situação para ‘vender notícias’” e segundo eles, os investidores estão direcionando os investimentos do Ether e de outras moedas digitais alternativas de volta para o Bitcoin, “já que a expectativa é que o Bitcoin tenha um desempenho superior por alguns meses a partir de agora”.

Os investidores também estão preocupados e perguntando se a posição regulatória do Ether pode mudar após "A Fusão", depois que o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, indicou na semana passada que as criptomoedas que funcionam no modelo de prova de participação, que se aplica ao Ethereum, poderiam ser colocada sob a mira dos reguladores. Os comentários de Gensler foram divulgados em vários meios de comunicação, mas não citou o Ether especificamente, mas o Ethereum pode ficar sob a observação do SEC. O modelo de prova de participação envolve investidores “apostando” ou bloqueando seu Ether e obtendo retornos por isso.

Bitcoin: +2,81%, em US $ 19.295,9
Ethereum: +3,29%, em US $ 1.359,26
Cardano: +0,55%
Solana: +2,67%
Dogecoin: +2,78%
Terra Classic: +2,48%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,30%
SP500: -0,30%
NASDAQ: -0,37%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -3,06%
Brent: -0,17%
WTI: -0,33%
Soja: -0,03%
Ouro: -0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.