Mercados Negativos com IPC e Apreensão por IPP, Inflação ao Atacado nos EUA

“Um choque temporário desta intensidade pode matar”.

Esta é uma constante brincadeira entre analistas quando autoridades monetárias insistem em choques temporários de inflação que, no fim, se mostram mais resistentes do que os Bancos Centrais ‘previam’.

A inflação ao varejo nos EUA ontem, o IPC aos 0,8%, acima do topo das projeções dos economistas, enquanto o anual superou 4,2%, muito mais por questões estatísticas do que econômicas.

Neste ponto insistem os ‘otimistas’, pois muito se olha a inflação americana em bases anuais, porém a depressão dos índices durante a pandemia do ano passado deprime os indicadores e releva dados anuais surpreendentes, portanto para estes analistas, não foi tão ruim, somente distorcido.

O problema são os ‘realistas’, que veem uma inflação marginal sair de 0,1% em janeiro e somente crescer paulatinamente todos os meses até 0,8% sem nenhuma parada sequer e com núcleo aos 0,9%.

A inflação em abril foi impactada por uma variedade de influências que empurraram os aumentos de preços básicos de bens no ritmo mais rápido desde a presidência de Reagan e se lembrarmos deste período, lembraremos também do presidente do Fed, Paul Volker e os juros compatíveis com sua enorme altura.

Houve o óbvio impacto da melhora das condições climáticas e vacinais, elevando assim a demanda por itens ligados a mobilidade como hotéis, passagens aéreas, carros usados, porém existem também os itens ligados ao choque de oferta, este sem perspectiva de resolução de curto prazo.

Deste modo, a leitura do IPP hoje é mais do que essencial para entende o rumo que os EUA podem tomar de agora em diante, dada a ‘nova’ realidade de inflação.

Na agenda macroeconômica, destaque ao IBC-Br no Brasil e IPP e pedidos de auxílio-desemprego nos EUA.

Na agenda corporativa, Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA)(SA:BABA34), Walt Disney (NYSE:DIS), Airbnb, Brookfield, Petrobras (SA:PETR4), Telefonica (MC:TEF), EDP (SA:ENBR3) Renovaveis, Suzuki, Burburry, Konami, Rumo (SA:RAIL3), Isuzu, Toei, Casio, Nikon, Asics, Samsonite, Rakutene localmente se destacam CCR (SA:CCRO3), Lojas Renner (SA:LREN3), Evem Petrobras, Sanepar (SA:SAPR11), Bradespar (SA:BRAP4), EzTec, Rumo, Unipar (SA:UNIP3), CPFL (SA:CPFE3), Cyrela (SA:CYRE3), Energisa (SA:ENGI4), Sabesp (SA:SBSP3), EcoRodovias, Soma, C&A (SA:CEAB3), IRB (SA:IRBR3), Oi (SA:OIBR3), BrMalls e International Meal.

 ABERTURA DE MERCADOS

A abertura na Europa é negativa e os futuros NY abrem em baixa, cautelosos após o choque com a forte inflação de ontem e expectativa pelo PPI hoje.

Em Ásia-Pacífico, mercados negativos, com temores de que o Fed possa elevar juros mais cedo.

O dólar opera em alta contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries operam negativos até 3 anos.

Entre as commodities metálicas, quedas, destaque ao minério de ferro e prata.

O petróleo abre em baixa em Londres e Nova York, com dúvidas sobre o rally de crescimento econômico.

O índice VIX de volatilidade abre em alta de 0,69%.

CÂMBIO

Dólar à vista : R$ 5,307 / 1,64 %

Euro / Dólar : US$ 1,21 / -0,041%

Dólar / Iene : ¥ 109,65 / -0,073%

Libra / Dólar : US$ 1,40 / -0,206%

Dólar BRL Futuro (1 m) : 5290,56 / 0,96 %

JUROS FUTUROS (DI)

DI - Julho 22: 5,91 % aa (2,16%)

DI - Janeiro 23: 6,74 % aa (3,61%)

DI - Janeiro 25: 8,27 % aa (2,86%)

DI - Janeiro 27: 8,86 % aa (2,31%)

BOLSAS DE VALORES

FECHAMENTO

Ibovespa: -2,6462% /  119.710 pontos

Dow Jones: -1,9887% /  33.588 pontos

Nasdaq: -2,6719% /  13.032 pontos

Nikkei: -2,49% /  27.448 pontos

Hang Seng: -1,81%  /  27.719 pontos

ASX 200: -0,88% /  6.983 pontos

ABERTURA

DAX: -1,450% / 14930,58 pontos

CAC 40: -1,182% / 6205,14 pontos

FTSE 100: -2,077% / 6859,14 pontos

Ibovespa Futuros: -2,66% / 119858,00 pontos

S&P 500 Futuros: -2,110% / 4058,70 pontos

Nasdaq 100 Futuros: -0,327% / 12958,00 pontos

COMMODITIES

Índice Bloomberg: -1,64% / 92,34 ptos

Petróleo WTI: -2,57% /  $64,17

Petróleo Brent: -2,41% /  $67,55

Ouro: -0,23% /  $1.810,59

Minério de Ferro: -4,22% / ‎‎ $218,38

Soja: -0,33% / $1.655,00

Milho: -1,25% /  $748,00

Café: -1,45% /  $145,75

Açúcar: -2,13% /  $17,41