Negociação do Teto da dívida dos EUA seguem no radar dos investidores

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção com os investidores digerindo dados econômicos do Japão e da Austrália.

O Nikkei do Japão subiu 0,84% e ultrapassou o nível psicológico de 30.000 pontos e fechou em 30.093,59 pontos1, com as ações subindo para o nível mais alto desde agosto de 1990. A economia do Japão cresceu 1,6% no primeiro trimestre do ano em base anualizada. A leitura superou as expectativas de um crescimento anualizado de 0,7%. Na comparação trimestral, a economia cresceu 0,4%, também acima das previsões de crescimento de 0,1%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,49%, fechando no vermelho pelo terceiro dia consecutivo, em 7.199,20 pontos, com ações de mineração liderando as perdas. As empresas de ouro como Newcrest, Evolution Mining e Northern Star caíram 2,1%, 2,3% e 1,1%, respectivamente. Os pesos-pesados BHP e Rio Tinto (LON:RIO) mergulharam 0,5% cada e Fortescue caiu 0,3%, com o preço do minério de ferro caindo 2% durante a noite.

O índice de preços salariais da Austrália subiu 3,6% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano. A leitura foi maior do que no período anterior, quando o índice de preços salariais subiu 3,3% em relação ao ano anterior. Na base trimestral, o índice de preços salariais do país subiu 0,8%, ligeiramente abaixo das expectativas de crescimento de 0,9% dos economistas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,05%, fechando em 19.482,50 pontos. Segundo Refinitiv, as ações cíclicas de saúde, imóveis e consumo lideraram as quedas.

Na China Continental, o Shanghai Composite caiu 0,21%, terminando em 3.284,23 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,07% para fechar em 11.091,08 pontos. Os preços das casas na China caíram, com preços 0,2% menores na comparação anual, ante uma queda de 0,8% observada no mês anterior, segundo a Reuters. O yuan chinês offshore ultrapassou a marca de 7 pela primeira vez em 2023 na manhã de quarta-feira, para 7,0061 em relação ao dólar, com os investidores digerindo os dados econômicos da China que falharam nas estimativas na terça-feira. O yuan onshore enfraqueceu 0,18%, para 6,9913 em relação ao dólar americano.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,58% e terminou em 2.492,66 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quarta-feira, com os investidores de olho nas negociações do teto da dívida nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,1% nas negociações da manhã. Os serviços financeiros lideram as perdas, seguidos por produtos químicos, enquanto os industriais lideram os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália recuam 0,2% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável, enquanto o português PSI 20 cai 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,1%, mas Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,6%. enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,7% e 1,2%, respectivamente. As petrolífera BP sobe 1,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações sobem na quarta-feira, enquanto os investidores aguardam notícias sobre os desenvolvimentos nas negociações entre os líderes do Congresso e o presidente Joe Biden sobre o teto da dívida dos EUA e avaliando o que poderia vir a seguir para a economia em meio a preocupações com uma recessão.

Os investidores estão preocupados com o estado da economia dos EUA à medida que as negociações sobre o aumento do teto da dívida continuam, com os participantes dizendo que o progressos estavam sendo feitos. Uma solução deve ser encontrada antes de 1º de junho, ou os legisladores arriscam que os EUA deixem de cumprir suas obrigações de dívida.

A Casa Branca disse na terça-feira que Biden instruiu a equipe a se reunir diariamente para tratar de questões pendentes. O presidente também cancelou a segunda etapa de uma viagem internacional devido às negociações. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que agora existe um “processo melhor” para novas negociações. Ele também disse que é "possível fechar negócio até o final da semana".

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiterou seu alerta de que o governo precisa aumentar o limite imediatamente, pois o país enfrenta a possibilidade de inadimplência já em 1º de junho.

As preocupações com a potencial inadimplência pesaram sobre as ações na sessão regular de terça-feira. O Dow liderou as perdas entre os principais índices com queda de 1,01%, em 33.012,14 pontos, seguido pelo S&P 500 que caiu 0,64%, em 4.109,90 pontos e pelo Nasdaq Composite, com perdas de 0,18%, em 12.343,05 pontos.

Home Depot, que compõe o Dow, decepcionou com a sua receita trimestral e uma previsão mais baixa para o desempenho do ano inteiro, também azedou o sentimento do investidor na sessão de terça-feira, enquanto na frente econômica, as vendas no varejo de abril foram mais fracas do que o previsto pelos economistas.

Os investidores também vem ponderando o que poder vir para a política de taxas de juros do Federal Reserve. Na terça-feira, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que não acredita que o banco central tenha chegado a um ponto em que as taxas possam ser mantidas estáveis ​​e acredita que seja necessário manter sua abordagem atual, já que a inflação permanece estável. Isso ecoou o tom das autoridades do Fed, que nos últimos dias indicaram que mais trabalho precisa ser feito para reduzir a inflação e que novos aumentos de juros não estão fora de questão. Outros oradores do Fed, no entanto, pediram cautela, observando que o impacto das taxas mais altas não foi totalmente sentido. Os investidores intencionavam que as taxas fossem cortadas ainda este ano com base em dados que indicavam uma diminuição das pressões inflacionárias.

Nesta quarta-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA seguem mistos. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia 2 pontos-base para 3,524%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos era negociado estável em 4,082%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto-base é equivalente a 0,01%.

Além de rastrear quaisquer atualizações sobre as negociações do teto da dívida, os investidores estarão atentos aos dados sobre início de moradias e licenças de construção às 9h30. Os estoques semanais de petróleo dos EUA sairá às 11h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem novamente na quarta-feira, em meio a uma correção em relação ao pico de um rali que impulsionou os ativos digitais neste ano.

O cenário macroeconômico incerto, que também criou volatilidade no mercado de ações, não está ajudando. O iminente teto da dívida dos EUA e os desafios para chegar a um acordo para evitar o calote, bem como as crescentes preocupações com o crescimento econômico global, tem pesado sobre o sentimento em ativos de risco nesta semana.

Várias autoridades do Federal Reserve também desafiaram as expectativas do mercado de que o banco central pode estar prestes a cortar as taxas de juros este ano, desfazendo uma narrativa que ajudou a elevar as criptomoedas em 2023. O aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA também tem pressionado a potencial de alta do Bitcoin. Vários presidentes regionais do Fed expressaram na terça-feira que pode haver aumentos adicionais de juros, se necessário.

O Bitcoin cai menos de 1% nas últimas 24 horas, negociando abaixo de US$ 27.000, o nível mais baixo desde o início de março, quando os preços chegaram abaixo de US$ 21.000. Desde entao, o Bitcoin recuperou a zona psicologicamente importante de US$ 30.000 em abril pela primeira vez desde junho passado, quando a liquidação da criptomoeda acelerou para um mercado de baixa. O mercado não conseguiu consolidar esses ganhos e desde então vem corrigindo. Ainda assim, o Bitcoin ainda sobe quase 60% este ano ante as mínimas de vários anos na esteira da falência da corretora de criptomoedas FTX no final de 2022.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perde menos de 1% e tenta sustentar acima de US$ 1.800. Criptos menores ou altcoins também caem, com Cardano e Polygon cada um caindo perto de 1%. As memecoins seguem mistas, com Dogecoin ganhando 2% e Shiba Inu perdendo 1%.

Bitcoin: -0,64% em US $ 26.905,90
Ethereum: -0,52% em US $ 1.807,20

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,26%
S&P 500: +0,25%
NASDAQ: +0,09%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,96%
Brent: +0,60%
WTI: +0,55%
Soja: -0,26%
Ouro: -0,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.