PMI pressiona o Stoxx 600. Mercados de olho na Nvidia e mira Powell na sexta-feira

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam mistos na quarta-feira, à medida que os investidores avaliavam as pesquisas sobre a atividade empresarial privada da Austrália e Japão, bem como os números da inflação de Singapura.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,38%, revertendo as perdas iniciais para fechar em 7.148,40 pontos, em seu terceiro dia consecutivo de ganhos. A atividade empresarial da Austrália contraiu no ritmo mais rápido em 19 meses, de acordo com o Juno Bank, com o seu índice composto flash de gestores de compras atingindo os 47,1 em agosto. As mineradoras fecharam mais fortes, com os pesos-pesados do minério de ferro Fortescue, Rio Tinto (LON:RIO) e BHP subindo 2,5%, 2,4% e 1,9%, respectivamente. As petrolíferas Santos e Woodside Energy fecharam em baixa 0,5% cada.

O Nikkei do Japão também fechou em território positivo ao subiu 0,48%, em 32.010,26 pontos, registrando a terceira alta consecutiva. O país registou uma expansão mais rápida na sua atividade empresarial, com o PMI flash de Agosto ficando em 54,3, em comparação com 53,8 de Julho.

Em sentido contrário, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,41% para terminar em 2.505,5 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,34%, fechando em 17.835,00 pontos, enquanto os mercados da China continental fecharam em território negativo, com o Shanghai Composite caiu 1,34%, em 3.078,40 pontos, enquanto o Shenzhen Component fechou em baixa de 2,14%, em 10.152,60 pontos

O Straits Times Index de Cingapura avançou 0,29% depois que o núcleo da inflação do país subiu 3,8% em julho em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas.

EUROPA: Os mercados de ações da Europa sobem na quarta-feira, com a atenção voltada para os balanços e comentários do banco central nos EUA

O índice Stoxx 600 avança 0,5% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores subindo. As ações de seguros e de alimentos e bebidas lideraram os ganhos, enquanto as ações do setor automotivo caem após a divulgação dos números sombrios do PMI para a Alemanha, que mostraram uma desaceleração profunda na produção industrial e uma queda na atividade empresarial.

A atividade empresarial da zona euro encolheu mais do que o esperado em agosto, à medida que a atividade de serviços contraiu, segundo os números do índice flash de gestores de compras do Hamburg Commercial Bank e da S&P Global. O setor de manufatura caiu para 47, a mínima em 33 meses, abaixo dos 48,6 de julho, aprofundando o movimento abaixo de 50, o que marca contração. Economistas previam uma leitura de 48,5. A produção industrial caiu pelo quinto mês consecutivo, enquanto os serviços caíram pela primeira vez desde dezembro. Além da Alemanha, os números do PMI também mostraram uma piora na França. Segundo o S&P Global, a Alemanha está liderando esse declínio na zona euro por conta de uma recessão global, mas a grande notícia deste mês é realmente até que ponto os setores dos serviços corrobora com essa recessão. O setor tinha sido o pilar de força no início do ano, que desapareceu.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o CAC 40 da França sobe 1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,9%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 2,2%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,7% e 2%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardam lotes finais dos relatórios de balanços corporativos de "players" conhecidos, incluindo a Nvidia.

Os movimentos seguem uma sessão mista em Wall Street. O Dow caiu 0,51%, fechando em 34.288,83 pontos e o S&P 500 caiu 0,28%, em 4.387,55 pontos, mas o Nasdaq Composto conseguiu avançar 0,06% e fechar em 13.505,87 pontos, seu segundo dia de ganhos, com os investidores se preparando para os ganhos da Nvidia. Suas ações subiram quase 200% este ano com o burburinho sobre seu uso na inteligência artificial.

A varejista Macy’s despencou após reiterar uma perspectiva conservadora, enquanto a Lowe’s subiu mais de 3% depois de superar a estimativa de lucros de consenso dos analistas e reafirmar as expectativas para o ano inteiro. Notícias mistas de varejistas enfraqueceram o sentimento dos investidores após o forte relatório de vendas no varejo divulgados na semana passada, que deu um indicativo de resiliência do consumidor.

Esses relatórios chegam quando o mercado se aproxima do final do que tem sido uma temporada de relatórios melhor do que o esperado. Dos mais de 95% das empresas do S&P 500 que apresentaram resultados, cerca de quatro em cada cinco superaram as expectativas de Wall Street.

Nesta quarta-feira, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA negociam em queda, com os investidores avaliando as perspectivas para as taxas de juros antes do simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole. O rendimento da nota do Tesouro de referência de 10 anos caiu mais de 6 pontos-base para 4,2647%, um alívio bem-vindo depois de atingir a máxima de 16 anos na terça-feira, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos
também caiu mais de 6 pontos-base, para 4,3481%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços. Na extremidade mais curta da curva, os rendimentos foram ligeiramente mais elevados.

O recente aumento nos rendimentos de 10 anos para seu nível mais alto desde novembro de 2007 ocorreu quando os investidores lutaram com uma economia surpreendentemente resiliente dos EUA e a possibilidade de que a inflação permaneça, forçando o banco central a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

O presidente do Fed, Jerome Powell, falará na conclusão do simpósio de dois dias em Wyoming na sexta-feira, com uma série de autoridades do banco central fazendo comentários antes disso.

Os investidores estarão atentos às pistas sobre a trajetória da economia e suas implicações para a política monetária, na esperança de que o último aumento de juros do Fed em sua reunião de julho marque o fim de uma campanha de aumento de juros iniciada no início de março de 2022.

O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, adotou um tom agressivo na terça-feira, reiterando que o Fed precisa defender a meta de inflação de 2% para preservar sua credibilidade junto ao público. “Temos uma grande arma que é a credibilidade”, disse Barkin à Câmara de Comércio do Condado de Danville Pittsylvania. “Não há nada de mágico em 2%, exceto que, quando você o define como meta (do banco central), provavelmente deseja alcançá-lo”.

Em relação aos dados econômicos, a leitura flash do PMI composto da S&P Global para agosto serão divulgadas às 10h45, antes dos números de vendas de casas novas de julho, às 11h00 e dos estoques semanais de petróleo dos EUA que serão divulgados às 11h30.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas negociam em baixa na quarta-feira, depois que uma recente liquidação no setor.

Em meio ao atual cenário, analistas veem fatores técnicos apoiando uma tendência de baixa.

O Bitcoin negocia estável nas últimas 24 horas e tenta manter acima de US$ 26.000. A maior criptomoeda mantém relativamente estável nos últimos dias, depois que uma queda na semana passada levar o Bitcoin a cair de US$ 29.000 para uma mínima próximo de US$ 25.500, para níveis mais baixos desde meados de junho. Essa recente liquidação interrompeu um período de volatilidade historicamente baixa para o Bitcoin, que novamente parece estar em um padrão de retenção.

O Bitcoin pode andar nesta semana, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 prontos para reagir aos balanços da Nvidia e às notícias do simpósio econômico de Jackson Hole. Ambos os eventos podem ser catalisadores para um sentimento de risco mais amplo e influenciar os preços das criptomoedas.

Outros fatores de mercado mais técnicos, endógenos ao Bitcoin também estão em jogo. Segundo um analista, o foco está nas perdas significativas não realizadas que os detentores de Bitcoin de curto prazo tem enfrentado. Embora muitos detentores de Bitcoin sejam de longo prazo, geralmente não incomodados com as oscilações de preços, os detentores de curto prazo são muito mais sensíveis aos preços e a maioria significativa desses tem uma base de seus custo em Bitcoin acima de US$ 29.000.

O Ethereum, o segundo maior token, cai mais de 1%, negociando abaixo de US$ 1.650. Criptos menores, ou altcoins, comoCardano e Polygon, sobem 0,2% e 2,2%, repectivamente. As memecoins também sobem, com Dogecoin e Shiba Inu avançando 0,% e 3,8%, respectivamente.

Bitcoin: -0,16% em US $ 26.002,50
Ethereum: -1,20% em US $ 1.643,83

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:
Dow: +0,26%
S&P 500: +0,%
NASDAQ: +0,45%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +3,68%
Brent: -1,44%
WTI: -1,49%
Soja: -0,89%
Ouro: +0,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.