Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O Banco Central Europeu pode anunciar sua maior alta de juros de todos os tempos em um esforço para sustentar o euro em dificuldades. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará em uma conferência em Washington, enquanto os EUA também divulgarão reivindicações semanais de auxílio-desemprego. A Naspers se prepara para descarregar um monte de ações da Tencent no último grande saque das ações chinesas, e os preços do petróleo se estabilizam após cair para mínimos de seis meses na quarta-feira, mas enfrentam outro teste dos dados de estoques dos EUA. O mercado brasileiro volta a abrir após o feriado de 7 de setembro.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 8 de setembro.
CONFIRA: Calendário econômico completo do Investing.com
1. Powell falará enquanto o dólar pressiona novamente as moedas asiáticas
O presidente do Federal Reserve Jerome Powell falará às 10h10 em uma conferência organizada pelo Cato Institute. Isso é contra um pano de fundo de dados sugerindo que a economia está, afinal, se mantendo melhor do que parecia no início deste verão norte-americano - algo que os analistas temem que a encoraje a continuar aumentando as taxas de juros agressivamente.
As expectativas para as taxas dos EUA continuam a impulsionar o dólar mais alto, com o coreano won registrando outra baixa de vários anos nas negociações durante a noite, enquanto o yen encontrou algum suporte após queixas mais intensas do governo japonês.
Uma das séries de dados que forneceu a prova mais forte da robustez da economia é a semanal jobless Claims, que teve uma tendência de queda suave no último mês. Os dados da semana passada devem ser entregues às 09h30 e as reivindicações iniciais devem mostrar um aumento modesto de 232.000 para 240.000.
2. BCE pronto para maior alta de juros de todos os tempos
Uma moeda que pode ter encontrado pelo menos um fundo de curto prazo em relação ao dólar é o euro. Ele subiu 0,1% nas negociações da manhã na Europa para negociar de volta acima da paridade em relação ao dólar, com expectativas de que o Banco Central Europeu anunciará seu maior aumento de taxa de juros de todos os tempos às 09h15.
Os futuros de taxas de juros de curto prazo sugerem que o mercado está dividido entre esperar um aumento de 50 ou 75 pontos-base, com o saldo ligeiramente a favor de 75. A quantidade de apoio que o euro obtém com o anúncio pode depender muito da habilidade com que Presidente Christine Lagarde comunica o pensamento do banco em sua conferência de imprensa às 09h45.
Também apoiando o euro está a sensação de que o pior do fluxo de notícias em torno da crise de energia pode ter acabado: o benchmark gás natural estendeu suas grandes quedas na quarta-feira, após o anúncio de medidas destinado a diminuir o consumo de energia e colocar limites de preços efetivos tanto nos preços de energia no atacado quanto no preço das importações de gás russo.
Além disso, a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, dará detalhes de seu pacote para enfrentar a crise de energia do Reino Unido, o primeiro grande teste de seu cargo de premiê. Relatórios fornecidos a pessoas próximas à sua equipe econômica sugeriram que o esquema pode exigir até 100 bilhões de libras em novos empréstimos. Isso pressionou tanto a libra, que caiu para seu menor nível desde 1985 durante a noite, quanto a rendimentos de títulos do governo do Reino Unido.
O aumento nos rendimentos é particularmente preocupante, pois um aumento nos custos do serviço da dívida restringiria rapidamente o espaço de Truss para qualquer tipo de estímulo fiscal. Em notícias relacionadas, o Banco da Inglaterra – cuja independência Truss questionou durante sua campanha no recente concurso de liderança do Partido Conservador – deve se tornar o primeiro grande banco central a vender ativamente títulos de sua carteira de QE no final deste mês, aumentando a pressão ascendente sobre rendimentos.
Tensão máxima: o que se espera hoje do BCE e Lagarde
3. Bolsas americanas estão à frente dos bancos centrais
Os mercados de ações dos EUA devem abrir estáveis após um salto sólido na quarta-feira em resposta à forte queda nos preços do petróleo e à crescente confiança de que o Fed pode projetar um pouso suave para a economia.
Às 08h18, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,14%, enquanto os da Dow Jones e da S&P 500 avançavam 0,17% e 0,16%, respectivamente. Os três índices monetários de referência ganharam entre 1,4% e 2,1% na quarta-feira.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Tesla (NASDAQ:TSLA) (BVMF:TSLA34), após relatos de entregas quase recordes de sua fábrica na China em agosto, sugerindo que uma atualização nos processos de produção da fábrica correu bem. Também em foco estará a GameStop (NYSE:GME), que subiu quase 10% no pré-mercado após reportar uma perda menor do que o esperado e uma nova parceria com a criptomoeda trocar FTX.
Uma ação sob pressão é a Tencent (HK:0700). A Prosus (AS:PRX), a holding que detém a participação da Naspers (JO:NPNJn) na empresa multiplataforma, deve liberar uma participação de cerca de 7,6%, o último em uma série de acordos que viram os financiadores ocidentais sacarem parcialmente as participações de longo prazo em ações chinesas.
Zscaler (NASDAQ:ZS) informa os resultados após o fechamento.
CONFIRA: Cotações das ações americanas
4. Feriado da Independência
Com o mercado brasileiro fechado na terça-feira, 07, devido ao feriado da Independência, os investidores devem repercutir o desempenho positivo das ADRs negociadas nos Estados Unidos ontem. O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, subiu 1,16%, a 17.090 pontos, enquanto o ETF EWZ avançou 0,96%, a US$ 30,54.
No Brasil, o feriado foi marcado com manifestações de candidatos à presidência, em uma mistura de celebrações pelo bicentenário da independência e discursos eleitorais. Entre as principais polêmicas está o atual presidente Jair Bolsonaro, pois especialistas jurídicos apontam irregularidades na sua conduta de atos ao longo da quarta-feira, sugerindo que o presidente se apropriou politicamente da data para fazer comício eleitoral.
Com essa ideia em mente, PT, PSOL, Rede e PDT afirmaram que irão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a acusação de que Bolsonaro teria abusado do poder econômico e político do cargo ao usar os atos do bicentenário da Independência, financiados com dinheiro público, como palanque eleitoral.
Às 08h21, o ETF EWZ avançava 0,07% no pré-mercado americano.
Tese de Investimentos da Itaúsa: Menos alocações e mais dividendos?
5. Petróleo estável após queda de quarta-feira
Os preços do Petróleo estabilizaram após cair para mínimos de seis meses na quarta-feira, com sugestões de que a Índia - um dos maiores importadores do mundo - pode assinar a proposta do G-7 de limitar o preço do russo exportações de petróleo.
A Índia tem sido tradicionalmente politicamente próxima da Rússia, tendo uma longa história como compradora de armas russas e, anteriormente, soviéticas. No entanto, também enfrenta os mesmos problemas de balança de pagamentos e inflação que qualquer outro importador de energia, de modo que seus interesses se sobrepõem parcialmente aos dos EUA e da Europa.
Também pesando sobre os preços na quarta-feira foi um aumento surpreendente de 3,4 milhões de barris em U.S. raw, de acordo com o American Petroleum Institute. Os dados oficiais do governo devem ser entregues às 11h30 e podem pressionar os preços se corroborarem os números da API.
Às 08h23, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,38%, a US$ 82,25 o barril, enquanto os de Brent ganhavam 0,47%, a US$ 88,41.