Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Os mercados dos EUA estão acordando com uma ressaca pós-Fed, mas ganhos sólidos de vários setores da economia após o expediente de quarta-feira devem ajudá-los a manter a maior parte de seus ganhos. Os rendimentos dos títulos americanos subiram da noite para o dia, à medida que os mercados digerem a orientação de Jerome Powell para uma série de aumentos de meio ponto. O Banco Central do brasil anuncia outra alta na Taxa Selic, enquanto o Banco da Inglaterra também deve aumentar as taxas, embora de forma menos agressiva devido à desaceleração da economia do Reino Unido. Serão divulgados os resultados da ConocoPhillips (NYSE:COP) (SA:COPH34), Shopify (NYSE:SHOP) (SA:S2HO34) e Datadog (NASDAQ:DDOG). E os preços do petróleo sobem à medida que a Opep e seus aliados se preparam para anunciar outro aumento de produção que será difícil de concretizar na vida real.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 5 de maio.
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1. A Selic sobe como o esperado
O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, para 12,75% ao ano, como era esperado pelo mercado ontem, 04. O órgão do Banco Central (BC) indicou preocupação com o cenário global de inflação e disse que o ciclo de alta nos juros deve se estender por mais tempo do o previsto anteriormente, com uma "provável" alta, de menor escala, na Selic em junho. Assim, o Brasil se junta à Austrália e à Índia, entre outras economias do G-20, que aumentaram as taxas nesta semana.
A redução no ritmo do aperto monetário acontece porque ainda há muita incerteza no cenário e, segundo o Copom, porque a política já está em estágio avançado. Além disso, o Comitê diz que os impactos da alta do juros estão defasados e serão observados apenas no futuro, o que demanda maior cautela.
O mercado já projeta que a taxa Selic deve chegar aos 13,25% a.a., o que levaria a inflação em 2023 para 3,4%, de acordo com as estatísticas do Copom. Esse resultado está acima da meta de inflação de 3,25% para o próximo ano, mas dentro do intervalo de tolerância de 1,5 p.p. para cima e para baixo. Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,62%, maior alta para o mês desde 1994, enquanto no acumulado de 12 meses, o índice chegou a 11,30%.
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2. Os rendimentos dos títulos americanos aumentam à medida que a ressaca pós-Fed se instala
Os mercados de ações globais seguiram os EUA em alta durante a noite, mas os títulos estão sofrendo uma espécie de ressaca após o rali selvagem que se seguiu à coletiva de imprensa do Federal Reserve na quarta-feira.
Os índices de ações dos EUA tiveram seu melhor dia do Fed em anos na quarta-feira, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os aumentos no futuro de 75 pontos base nas taxas não estão sendo "discutidos ativamente". Powell disse que o Fed está confiante em projetar um “aterrissagem suave” para a economia com uma série de aumentos de meio ponto durante o verão.
Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram novamente durante a noite, com o 10-Year subindo 4 pontos base para 2,96% e o rendimento 2-Year mais sensível ao Fed subindo 7 pontos base para 2,69% depois que o mercado reconsiderou que a trajetória da taxa sinalizada por Powell ainda é um aperto considerável das condições financeiras.
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2. BoE pronto para olhar para os juros
O bastão agora passa para o Banco da Inglaterra, que espera-se aumentar sua taxa de recompra em mais 25 pontos-base às 8h, para 1,0%, e fala sobre seus planos para a liquidação do balanço. É provável que o BoE adie ações mais agressivas devido à forte perda de impulso da economia do Reino Unido nos últimos meses devido à inflação mais alta e aumentos de impostos. GBP/USD caiu para $1,1255 antes das notícias.
As eleições locais em todo o Reino Unido também devem gerar manchetes, já que o país julga a maneira como o governo lidou com a crise do custo de vida e as repetidas violações do primeiro-ministro Boris Johnson de suas próprias regras de lockdown.
Na zona do euro, o membro do conselho do BCE, Fabio Panetta, o pombo mais franco do banco, reconheceu que as taxas negativas e a flexibilização quantitativa não são mais “necessárias”.
3. Mercado de ações americanas
Os mercados de ações dos EUA devem desistir de pelo menos alguns de seus ganhos em uma correção do rali de quarta-feira quando abrirem mais tarde.
Às 08h18, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 0,70%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones caíam 0,56% e 0,42%, respectivamente.
Algum suporte deve vir de outro lote de fortes resultados após o sino na quarta-feira, com a agência de viagens on-line Booking (NASDAQ:BKNG) (SA:BKNG34 )em particular se destacando. A Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) também superou as suas estimativas com folga, assim como MetLife (NYSE:{{7947|MET})}) (SA:METB34) e Albemarle (NYSE:ALB). No entanto, as ações da Etsy (NASDAQ:ETSY) devem cair depois de não dissipar as preocupações sobre os vendedores deixarem a plataforma devido às altas taxas de venda.
As grandes atualizações corporativas de quinta-feira começam com ConocoPhillips, Shopify, Datadog, Kellogg (NYSE:K) (SA:K1EL34) e Becton Dickinson (NYSE:BDX) (SA:B1DX34), enquanto a EOG Resources (NYSE:EOG), Vertex (NASDAQ:VRTX), McKesson (NYSE:MCK) (SA:M1CK34), Illumina (NASDAQ:ILMN) e Monster Beverage Corp (NASDAQ:MNST) (SA:M1NS34)são os últimos a divulgarem seus números.
Além disso, três ações que provavelmente estarão em foco mais tarde são as ADRs chinesas JD (NASDAQ:JD), Bilibili (NASDAQ:BILI) e Pinduoduo (NASDAQ:{{1089236|PDD})}), depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA as adicionou à sua lista de empresas em risco de deslistagem devido à falha em registrar contas que estejam em conformidade com os regulamentos dos EUA. Os ADRs do JD.com caíram 1,2% e os ADRs do Pinduoduo caíram 3,4%.
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5. Petróleo em alta enquanto a OPEP se prepara para se reunir
Os preços do petróleo atingiram máximas de duas semanas, enquanto o mercado digeriu as implicações dos planos da UE de se livrar do petróleo russo até o final do ano. Os planos, que ainda precisam superar a oposição da Hungria antes de entrarem em vigor, são reforçados por novas medidas que proíbem uma série de serviços auxiliares, como cobertura de seguro para navios que transportam petróleo russo.
O foco agora se volta para a reunião do dia da OPEP e seus aliados, que provavelmente terá um tom ligeiramente surreal em prometer outro aumento de produção a partir de junho, apesar das evidências de uma queda acentuada na produção russa.
Às 08h23, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,61%, a US$ 108,47 o barril, enquanto os de Brent ganhavam 0,90%, a US$ 111,13.
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