Bolsas Buscam Recuperação após Wall Street Findar uma Série de Dois Dias de Quedas

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam praticamente em alta nesta quinta-feira após o rali em Wall Street e à medida que os investidores se afastaram das tensões sobre a controversa visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à Taiwan.

Pelosi se reuniu com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, na quarta-feira, em meio às advertências de Pequim. Desde então, Pelosi deixou a ilha autogovernada que a China vê como uma província rebelde para continuar com sua turnê pela Ásia, seguindo em direção à Coreia do Sul e depois para o Japão, firmes aliados dos EUA por décadas. Alguns analistas citaram que alguns riscos geopolíticos permanecem, com a China realizando exercícios militares ao redor da ilha.

Os mercados da China continental subiram na quinta-feira, depois de cair por duas sessões consecutivas. O Shanghai Composite subiu 0,80% para 3.189,04 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,69% para fechar em 12.065,22 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 1,97%, para 20.156,00 pontos. O índice Hang Seng Tech subiu 2,82%, com as ações do Alibaba (NYSE:BABA) saltando mais de 4%. As ações da Meituan subiram 3,44%, enquanto a JD.com (NASDAQ:JD) ganhou 5,15%.

O Nikkei do Japão subiu 0,69%, para 27.932,20 pontos. As ações da Toyota caíram 2,99% depois de relatar uma queda no lucro operacional no trimestre de abril a junho em meio a interrupções contínuas da cadeia de suprimentos, custos crescentes e bloqueios pandêmicos na China.

O Kospi na Coreia do Sul ganhou 0,47%, a 2.473,11 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,01%, em 6.974,90, depois de quebrar brevemente a marca de 7.000 pontos na abertura. As ações de tecnologia puxaram a bolsa local para cima. As ações de comunicação também tiveram um bom desempenho, no entanto, as ações de energia pesaram sobre o índice, com Woodside deslizando 3,1% à medida que os preços do petróleo diminuíam. As principais mineradoras também caíram com os preços mais suaves das commodities. BHP caiu 1,2%, a Fortescue caiu 1,4% e Rio Tinto (LON:RIO) recuou 1,6%.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta nesta quinta-feira, somando aos ganhos da sessão anterior.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe mais de 1% no meio da manhã, após ganhos na quarta-feira por conta dos fortes dados econômicos dos EUA que diminuíram temores dos investidores de uma recessão iminente.

O alemão DAX 30 sobe 1,39%, o francês CAC 40 adiciona 1,12% e o FTSE MIB da Itália avança 1,26%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,67% e o português PSI 20 sobe 0,33%.

O FTSE 100 do Reino Unido sobe antes da decisão de política monetária do Banco da Inglaterra nesta quinta-feira. Espera-se que o banco central aumente as taxas de juros em 50 pontos base, para seu maior nível desde 1995. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 2,4%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,6% cada. A petrolífera BP sobe 1,7%.

EUA: Os futuros dos índices de ações negociam em leve alta ​​nas manhã de quinta-feira, depois que os principais índices de Wall Street interromperam uma sequência de dois dias de queda, ajudadas por balanços corporativos robustos e relatórios econômicos mais fortes em junho e julho, levando os investidores à ignorar a possibilidade de uma recessão iminente.

Na quarta-feira, o Dow Jones avançou 1,29%, em 32.812,50 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,56%, em 4.155,17 pontos, seu nível mais alto desde junho. O Nasdaq Composite, de alta tecnologia, saltou 2,59%, em 12.668,16 pontos.

O movimento ocorre após uma recuperação surpreendente no PMI de serviços de julho, pedidos sólidos das fábricas e comentários do presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, que disse que não acredita que os EUA estejam em recessão, citando ganhos de emprego e baixo desemprego e que o banco central continuará a aumentar as taxas para lidar com a inflação.

Segundo o Barclays (LON:BARC), as tensões EUA-China permanecem altas e o FED continua a combater duramente a inflação. “Uma onda de balanços trimestrais de empresas de tecnologia veio melhor do que o esperado e o complexo tecnologia, mídia e entretenimento e telecomunicações, tem sustentado a alta do S&P 500”.

A economia permanece em foco, em meio às expectativas de que o FED continuará seu caminho de aperto da política monetária em uma tentativa de domar a inflação, que está no seu ponto mais alto em quatro décadas. O FED já elevou as taxas de juros quatro vezes este ano, incluindo duas altas de 75 pontos-base em junho e julho, o maior desde 1994 e deve continuar aumentando as taxas este ano antes de esfriar em 2023. O risco é de que possa reduzir a demanda econômica para controlar a inflação e causar uma recessão.

Amanhã será divulgado o relatório de empregos, que poderá mostrar sinais de que a economia está enfraquecendo e uma deterioração do mercado de trabalho, pode ser decisivo para decidir o ritmo de aperto do FED.

Durante a madrugada desta quinta-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia para 2,7337% e o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos recuava para 2,9710%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os investidores receberão outro lote de balanços na quinta-feira. Eli Lilly, Kellogg, Alibaba e ConocoPhillips (NYSE:COP) estão programados para divulgar seus resultados trimestrais antes do sino de abertura.

Entre os dados econômicos previstos, os investidores aguardam pelos pedidos semanais de seguro-desemprego às 9h30 da manhã. No mesmo horário sairá a balança comercial americana. A presidente do Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, fala no Economic Club of Pittsburgh às 13h00.

CRIPTOMOEDAS: Tendo sofrido um ano brutal até agora, os preços do Bitcoin vem se recuperando. Nas últimas duas semanas, o Bitcoin parece ter entrado em uma nova faixa, entre US $ 21.200 e US $ 24.400, após se aproximar de US $ 17.000 recentemente.

O preço do Bitcoin ganhou quase 20% em julho, para quase US $ 24.000, mesmo assim, a maior criptomoeda ainda cai dois terços em relação ao seu recorde histórico registrado em novembro de 2021.

Alimentando o recente rali do Bitcoin está a correlação do token com as ações, especialmente as de tecnologia, que subiram em meio à flexibilização das preocupações dos investidores com o aumento das taxas de juros do Federal Reserve. O Nasdaq, carregado de ações de tecnologia, subiu 12%, registrando seu melhor desempenho em julho, o maior ganho mensal desde abril de 2020.

De acordo com uma série de indicadores de mercado, a correlações tem que haver com investidores colocando dinheiro em ativos digitais. E foram os investidores de varejo, particularmente os dos EUA que impulsionaram a forte demanda por Bitcoin em julho e continuam a empurrar os preços para cima em agosto. Um sinal de que os investidores dos EUA estão particularmente famintos por criptomoedas é a Coinbase (NASDAQ:COIN) Premium Gap, que mede a diferença entre os preços do Bitcoin citados na Coinbase Global e aqueles na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Como a Coinbase é mais popular nos EUA, a lacuna rastreada pela empresa de dados CryptoQuant pode ser interpretada como um indicador da demanda por criptomoedas entre os investidores americanos em relação às do resto do mundo.

Recentemente, em 12 de julho, havia um desconto de US $ 25 por Bitcoin na Coinbase em comparação com a Binance. Em 31 de julho, investidores da Coinbase, com sede nos EUA, estavam pagando um prêmio de US$ 14 por Bitcoin para obter o token, o maior prêmio desde que a cripto estava mudando de mãos em torno de US $ 40.000. Outras evidências que apoiam a noção de que são principalmente os pequenos investidores que tem comprado Bitcoin é que a oferta total de Bitcoin em 1% das maiores das contas diminuiu para 17,32 milhões, ante 17,34 milhões em todo o mês de julho, de acordo com a empresa de inteligência de mercado cripto Messari. Em contrapartida, a oferta de Bitcoin em contas com mais de US $ 10.000 aumentou de 18,2 milhões para 18,4 milhões em julho. Segundo analista da GlobalBlock, nos últimos 90 dias, contas com menos de 1 Bitcoin (normalmente varejo) está próximo do recorde histórico registrado em 2018, quando o Bitcoin atingiu o pico de US $ 20.000, o que evidencia que a acumulação esteja acontecendo novamente após uma queda de 70% em relação ao recorde histórico do Bitcoin.

A mesma tendência é espelhada no mercado de derivativos cripto, que responde por dois terços dos volumes de ativos digitais negociados em bolsa, de acordo com o CryptoCompare. Nos EUA, os futuros de Bitcoin são particularmente populares entre os investidores institucionais, porque esses produtos são negociados na CME e regulados pela Commodity Futures Trading Commission. O CME oferece dois tipos de futuros de Bitcoin: um contrato padrão que é avaliado em 5 Bitcoin, ou mais de US $ 115.000 aos preços atuais; e um micro contrato avaliado em 10% de 1 Bitcoin, ou cerca de US $ 2.300. O primeiro é mais popular entre os investidores institucionais, enquanto o segundo é mais voltado para o varejo.

O interesse pelos futuros de Bitcoin da CME, referente ao número total de contratos pendentes, subiu de 13.466 no início de julho para atuais 13.480, enquanto o interesse entre os futuros de micro Bitcoin saltou de 15.998 para 24.960.

Nesta quinta-feira, o Bitcoin negocia abaixo de US $ 23.000, após os mercados de um modo geral parecerem estar se recuperando da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan na terça-feira, o que fez com que muitos investidores ficassem longe de ativos de risco em meio a possíveis tensões EUA-China.

Bitcoin: -2,35%, em US $ 22.853,00
Ethereum: -2,46%, em US $ 1.617,76
Cardano: -1,94%
Solana: -1,08%
Dogecoin: -1,91%
Terra Classic: -1,73%

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:
Dow: +0,19%
SP500: +0,25%
NASDAQ: +0,46%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -4,79%
Brent: +0,34%
WTI: +0,86%
Soja: -0,01%
Ouro: +1,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.