Futuros dos EUA tentam recuperação, enquanto investidores aguardam a ata do Fed

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia registraram uma onda de vendas na quarta-feira, refletindo os movimentos de Wall Street após quedas nos bancos americanos.

O Nikkei do Japão caiu 1,46% para terminar em 31.766,00 pontos, a primeira vez que ficou abaixo da marca de 32.000 em mais de um mês. Isso ocorre apesar da melhora do sentimento empresarial em julho, de acordo com a pesquisa Reuters Tankan.

O Kospi da Coreia do Sul voltou de um feriado com queda de 1,76% e fechou em 2.525,64 pontos, seu nível mais baixo desde 11 de julho.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,5%, fechando em 7.195,00 e marcando seu terceiro dia de perdas em quatro dias, com todos os setores negociando no vermelho. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto (LON:RIO) recuaram 3,4%, 3% e 2,3%, respectivamente, apesar do aumento nos preços do minério de ferro. As empresas petróleo Santos e Woodside Energy perderam 1% e 0,8%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,23%, em 18.326,00 pontos.

Os mercados da China continental também caíram, com o Shanghai Composite recuando 0,82%, em 3.150,13 pontos, enquanto o Shenzhen Component perdeu 0,94%, em 10.579,56 pontos. A China viu seu índice de preços imobiliários cair em território de contração pela primeira vez desde abril, caindo 0,1% ano a ano.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em queda na quarta-feira, com os investidores avaliando os dados de inflação do Reino Unido.

A leitura do índice de preços ao consumidor do Reino Unido caiu acentuadamente em julho para 6,8% ao ano, mas o núcleo do índice de preços ao consumidor permaneceu inalterado, representando uma possível dor de cabeça para o Banco da Inglaterra. O CPI estava em linha com uma previsão de consenso dos economistas e segue a leitura mais baixa do que o esperado de 7,9% em junho. Em uma base mensal, o CPI principal caiu 0,4% contra uma previsão de consenso de -0,5%.

A economia da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre, confirmando estimativas anteriores, enquanto a produção industrial cresceu 0,5%, ante estimativa de uma contração de 0,1% e abaixo dos 0,2% do mês anterior.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,3% nos primeiros minutos de negociação e tenta recuperação. Os setores seguem distribuídos entre territórios positivos e negativos, com as ações de varejo liderando os ganhos e as de telecomunicações registrando quedas. O Stoxx 600 fechou em queda de 0,9% na sessão anterior, mínima de um mês para o índice, com a maioria dos setores em território negativo.

O francês CAC 40 e o alemão DAX 30 operam próximo da estabilidade.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,2%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 2,3%. A petrolífera BP cai 0,8%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam próximo da estabilidade na manhã de quarta-feira, com os investidores saindo de mais uma sessão de perdas em agosto.

O movimento segue uma sessão negativa em Wall Street na terça-feira, com todos os três principais índices terminando em quedas. O Dow caiu 1,02%, em 34.946,39 pontos, quebrando uma sequência de três dias de altas. Enquanto isso, o S&P 500 caiu 1,16%, em 4.437,86 pontos, encerrando a sessão abaixo de sua média móvel de 50 dias, o que pode sinalizar uma desaceleração à frente. O Nasdaq Composite caiu 1,14%, em 13.631,05 pontos.

As ações do JPMorgan (NYSE:JPM) Chase e do Wells Fargo (NYSE:WFC) caíram 2% e as do Bank of America (NYSE:BAC) recuaram 3%, depois que a Fitch alertou que pode ser forçada a rebaixar a classificação de crédito de dezenas de bancos, incluindo o JPMorgan Chase. Na semana passada, a Moody’s baixou a classificação de 10 bancos americanos, enquanto colocava outras grandes instituições em uma lista de observação para possíveis rebaixamentos.

As ações dos bancos regionais também sofreram após comentários do presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari sobre a regulamentação de capital. O SPDR S&P Regional Banking ETF encerrou a sessão com queda de 3,3%.

Além disso, as notícias econômicas da China pesaram sobre o sentimento do investidor. As vendas no varejo e a produção industrial cresceram menos do que os economistas esperavam, segundo dados divulgados na terça-feira. O banco central do país também emitiu cortes nas taxas de juros.

Faltando pouco mais da metade de agosto, os três principais índices estão a caminho de um mês de perdas. O Nasdaq Composite e o S&P 500 estão a caminho de terminar em queda de 5% e 3,3%, respectivamente, enquanto o Dow deve cair 1,7%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira, com os investidores aguardando a divulgação da última ata da reunião do Federal Reserve e avaliando as perspectivas para as taxas de juros. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

A ata da reunião de julho do Fed quando o banco central elevou as taxas de juros em 25 pontos-base e deu poucas indicações sobre o que poderia estar no horizonte para a política de taxas de juros será divulgado às 15h00. Desde então, as autoridades do Fed apresentaram mensagens contraditórias sobre as perspectivas para as taxas, com alguns sugerindo que as taxas poderiam subir ainda mais, enquanto outras disseram que o fim do ciclo de alta das taxas pode estar próximo.

O Fed aumentou as taxas em todas as reuniões desde março de 2022 em um total de 11 vezes, exceto a reunião de junho quando manteve as taxas inalteradas para avaliar se os aumentos das taxas tiveram o efeito desejado de esfriar a economia e aliviar a inflação e para permitir que seu efeito total se estabelecesse. Restam três reuniões do banco central este ano.

Os investidores também obterão novos insights sobre o estado da economia na quarta-feira, quando as licenças de construção de julho e os relatórios de início de habitação devem ser entregues às 9h30. Às 10h15, será divulgado a produção industrial e utilização da capacidade.

Eles também estarão atentos ao último lote de ganhos corporativos de varejistas, com a Target e TJX Companies esperado para relatar antes do sino de abertura
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CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na quarta-feira, com os ativos digitais continuando a definhar.

Os participantes do mercado estão divididos sobre o que vem a seguir, com alguns vendo a calmaria atual como um precursor de um movimento significativo, enquanto outros esperam mercado chato, agitado e lateral.

O Bitcoin cai quase 1% nas últimas 24 horas, para menos de US$ 29.200, abaixo do nível psicologicamente importante de US$ 30.000, que havia fornecido suporte por meses antes de uma queda em julho que inaugurou um período de calma histórica nos mercados de criptomoedas.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai 1%, para de US$ 1.820.

Tokens menores, ou altcoins, seguem ainda mais fracos, com Cardano caindo 4,3% e Polygon caindo 7%. As memecoins também estão no vermelho, com Dogecoin caindo 5,6% e Shiba Inu caindo 4%.

Bitcoin: -0,85 em US $ 29.168,20
Ethereum: -1,00% em US $ 1.824,36

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,03%
S&P 500: +0,02%
NASDAQ: +0,12%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,58%
Brent: -0,09%
WTI: -0,07%
Soja: +0,73%
Ouro: +0,09%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.