Bolsas seguem cautelosas antes da divulgação da Ata da última do Federal Reserve

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em queda nesta quarta-feira, enquanto o banco central da Nova Zelândia aumentou a sua taxa básica de juros e depois que as bolsas dos EUA registraram seu pior dia em dois meses.

O Reserve Bank da Nova Zelândia elevou as taxas em 50 pontos-base para 4,75%, a mais alta em mais de 14 anos, para controlar a inflação. A alta, que pode aumentar os custos de empréstimos para os consumidores em tudo, desde cartões de crédito a hipotecas, ocorre apesar da passagem de um ciclone devastador na região. Taxas mais altas prejudicam os preços dos investimentos e aumentam o risco de uma recessão, desacelerando o investimento empresarial e os gastos do consumidor. Em comunicado, o banco central da Nova Zelândia indicou que as taxas de juros ainda podem subir, para garantir que a inflação volte à meta no médio prazo. O índice S&P/NZX 50 caiu ligeiramente para fechar em 11.794,20 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou 0,30% mais baixo, em 7.314,50 pontos. A maioria dos setores terminou a sessão no vermelho, com as ações ligados ao consumo liderando as quedas. A rede de entrega de pizzarias Domino's Pizza caiu mais de 22% depois que seus lucros caíram 28,3%, para 63,9 milhões de dólares no semestre de dezembro e cortou seus dividendos. No setor de mineração, Fortescue caiu 1,8% e a Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,5%, enquanto os investidores aguardavam a divulgação de seus resultados. A gigante BHP, reportou uma queda no lucro do primeiro semestre e um corte de 40% em seus dividendos na terça-feira, terminou o dia estável. No setor de energia, a Origin Energy teve o melhor desempenho no ASX na quarta-feira, com suas ações saltando 12,7%, depois que dois pretendentes americanos apresentaram uma nova OPA pela gigante de energia, aumentando as esperanças de que um acordo seja alcançado. Enquanto isso, a rival de energia Santos subiu mais de 3% depois que a empresa triplicou seu lucro líquido anual para $US 2,1 bilhões (US $ 3,1 bilhões) e elevou os dividendos aos acionistas em quase 80%, graças ao aumento dos preços internacionais do gás.

O índice salariais da Austrália subiu 3,3%, abaixo das estimativas de um crescimento de 3,5% em uma base anualizada. Na comparação com o trimestre anterior, o índice de preços de salários subiu 0,8%, também abaixo da expectativa de crescimento de 1%. Os preços salariais do setor privado subiram 0,8% e os do setor público subiram 0,7%, disse o comunicado.

O Nikkei do Japão terminou 1,34% abaixo em 27.104,32 pontos, com o índice de preços ao produtor do país subindo 1,6% em uma base anualizada, um pouco acima dos 1,5% de dezembro. A leitura do índice ficou em 107,4, ligeiramente abaixo dos 107,7 de dezembro e é a primeira queda mensal desde agosto de 2022. O PPI mede os movimentos médios dos preços dos produtores. Naoki Tamura, membro do conselho do Banco do Japão, disse que é apropriado que o BoJ mantenha sua atual postura de política monetária "ultra-dovish". “Neste ponto, acho apropriado continuar com a flexibilização monetária”, disse ele, acrescentandou que "em algum momento no futuro seria necessário revisar a estrutura, bem como sua meta de inflação “para reavaliar o equilíbrio os efeitos colaterais da política monetária”. Seus comentários vem depois que o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos ultrapassou o teto superior de sua faixa de tolerância e ficou em 0,505% na terça-feira.

Na China continental, o Shenzhen Component fechou em queda de 0,57%, a 11.900,12 pontos, enquanto o Shanghai Composite caiu 0,43%, fechando em 3.292,16 pontos.

O índice Hang Seng caiu 0,51%, em 20.423,84 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech caiu 1,56%. O secretário financeiro Paul Chan disse que a economia encolheu 3,5% em 2022.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,68% e terminou o dia em 2.417,68 pontos. De acordo com uma pesquisa da Reuters, o banco central da Coreia do Sul deve manter sua taxa de juros em 3,5% na quinta-feira. O Banco da Coreia seria um dos primeiros bancos centrais da região a interromper seu ciclo de alta em comparação com seus pares globais, com exceção do Japão e da China. O banco central da Austrália elevou suas taxas em 25 pontos-base no início deste mês.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na quarta-feira, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas globais, enquanto aguarda a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,9% no meio da sessão da manhã, com a maioria dos setores registrando quedas. Os mercados europeus caíram 0,2% ontem, enquanto as ações dos EUA tiveram seu pior dia do ano até agora, em meio à temores de que o Fed manterá as taxas mais altas por mais tempo do que se pensava anteriormente.

O alemão DAX 30 cai 0,9%, o francês CAC 40 recua 1% e o FTSE MIB da Itália cede 1,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,3% e o português PSI 20 tomba 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,2%. A petrolífera BP cai 1,9%, enquanto entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,8%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 2,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 3,2% e 3%, respectivamente.

A Rio Tinto reportou uma queda de 41% no lucro líquido de 2022 e cortou os dividendos aos acionistas, refletindo uma queda nos preços do minério de ferro e do cobre em relação aos níveis elevados do ano anterior. A segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado disse na quarta-feira que obteve lucro líquido de 12,42 bilhões de dólares no ano passado, abaixo dos 21,09 bilhões de dólares em 2021. O lucro totalizou US $ 13,28 bilhões, em comparação com US $ 21,38 bilhões no ano anterior, à medida que os preços do minério de ferro, que responde pela maior parte dos lucros da Rio Tinto e do cobre caíram. Analistas esperavam ganhos de cerca de US$ 13,39 bilhões, de acordo com as estimativas. A empresa divulgou um dividendo final de US $ 2,25 por ação, elevando o pagamento total do ano para US $ 4,92 por ação, ante um pagamento recorde de US $ 10,40 no ano anterior. "Ainda é o segundo maior dividendo de todos os tempos, de US$ 8 bilhões", disse o diretor financeiro Peter Cunningham. "O pagamento do ano passado foi com base em um preço de minério de ferro que, por longos períodos, foi superior a US$ 200 a tonelada métrica".

A taxa de inflação anual da Alemanha subiu em janeiro, depois de recuar no mês anterior, quando o subsídio do governo para contas de energia expirou no final do ano. Os preços ao consumidor subiram 8,7% em janeiro, segundo padrões nacionais, confirmando a estimativa preliminar, acima do aumento de 8,1% registrado em dezembro, segundo Destatis. O aumento da inflação foi impulsionado pelo aumento dos preços da energia, que subiu 23,1% em relação ao ano em janeiro, acelerando em relação ao aumento de 20,3% de dezembro. "A principal razão do aumento do preço da energia observado em janeiro de 2023 provavelmente foi o final da assistência imediata de dezembro", disse Destatis.

O sentimento entre as empresas alemãs aumentou em fevereiro pelo quinto mês consecutivo, impulsionado pela melhora das expectativas, já que os benefícios da moderação dos preços da energia e da redução dos gargalos da cadeia de suprimentos superam as preocupações com o aumento das taxas de juros. O índice de sentimento de negócios do Ifo subiu para 91,1 em fevereiro, ante 90,1 em janeiro, a leitura mais alta desde junho, segundo o Ifo. A leitura corresponde às expectativas dos economistas. O aumento da confiança foi impulsionado por melhores expectativas de curto prazo. O índice que mede as expectativas para os próximos seis meses aumentou para 88,5 em fevereiro, ante 86,4 em janeiro, refletindo uma perspectiva mais otimista para a economia alemã após um inverno ameno. No entanto, o índice que avalia as condições atuais diminuiu ligeiramente para 93,9, ante 94,1 de janeiro. O índice Ifo é baseado em uma pesquisa com cerca de 9.000 empresas de manufatura, serviços, comércio e construção.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam entre pequenas altas e baixas na manhã de quarta-feira, enquanto Wall Street se prepara para a ata da última reunião do Federal Reserve e mais informações sobre a futura agenda de caminhadas do banco central.

A crescente preocupação de que o Federal Reserve continuará subindo as taxas assustaram os investidores durante as negociações regulares de terça-feira e levaram as ações a encerrar seu pior dia de 2023. Uma série de relatórios de ganhos, incluindo resultados decepcionantes da Home Depot, também despertou preocupações sobre a saúde dos gastos do consumidor.

O Nasdaq Composite liderou as perdas da sessão, caindo 2,50%, em 11.492,30 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 2%, fechando em 3.997,34 pontos, abaixo do nível psicologicamente importante de 4.000 pontos. Todos os setores do S&P terminaram com perdas, puxadas para baixo pelo setor de consumo. O Dow Jones Industrial Average caiu 2,06%, em 33.129,59 pontos e ficou negativo no ano.

O aumento dos rendimentos dos títulos também manteve o mercado tenso, com a taxa da nota do Tesouro de 10 anos atingindo seu nível mais alto desde novembro durante a sessão de terça-feira. Por volta das 6h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia menos de um ponto-base, para 3,9468%. No início da sessão havia subido brevemente para 3,966%, nível visto pela última vez no início de novembro. A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,685%, depois de cair quase dois pontos-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

A Ata da reunião do Fed da última reunião do banco central que foi realizada entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro será divulgado às 16h00. Na ocasião, o Fed aumentou as taxas de juros em 25 pontos básicos, embora várias autoridades do banco central tenham confirmado que eram a favor de um aumento de 50 pontos básicos. Foi o oitavo aumento consecutivo dos juros enquanto o Fed luta continuamente contra a inflação persistentemente alta. No início deste mês, as leituras de inflação ao consumidor e no atacado chegaram acima do esperado em uma base mensal para janeiro. Enquanto isso, os palestrantes do Fed indicaram que os dados econômicos formarão a base para futuras decisões políticas, gerando preocupações sobre aumentos de juros adicionais e potencialmente mais acentuados. Muitos investidores estão preocupados com o impacto das altas taxas de juros na economia dos Estados Unidos e temem que o ritmo de alta das taxas possa levar a uma recessão.

A preocupação é que o Fed possa aumentar ainda mais suas previsões para os juros no próximo mês, quando divulgar suas últimas projeções para a economia. Além de mostrar mais força no mercado de trabalho e nas vendas no varejo do que o esperado, relatórios recentes também sugeriram que a inflação não está esfriando tão rapidamente e tão suave quanto o esperado. Os emprego e os gastos do consumidor nos EUA resistiram bem às taxas de juros mais altas, mas um relatório na terça-feira mostrou que as vendas de casas ocupadas desaceleraram para o ritmo mais lento em mais de uma década. Os sinais mistos deixam os investidores se perguntando se o Fed vai aliviar os aumentos de juros ou retomar uma postura mais agressiva.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fará comentários às 19h30.

A temporada de ganhos continua com os resultados da Nvidia, Etsy e Baidu (NASDAQ:BIDU).

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas recuam nesta quarta-feira, seguindo o movimento das ações, em meio às crescentes preocupações dos investidores em torno de taxas de juros mais altas. As atas da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve estão à frente como um catalisador chave.

O Bitcoin registra uma queda de mais de 2% nas últimas 24 horas, em torno de US $ 24.200, escorregando das altas recentes acima de US $ 25.000 e retornando aos níveis vistos há uma semana. Os ganhos do Bitcoin neste ano consolidaram o maior ativo digital acima da marca importante de US $ 20.000, com o rali levando-o até 50% mais alto em 2023, em níveis mais altos desde o verão passado.

O Ethereum, também experimenta uma ligeira correção, caindo também 2% nas últimas 24 horas, abaixo de US $ 1.650.

Bitcoin: -2,12% em US $ 24.174,00
0Ethereum: -2,22% em US $ 1.646,18
Cardano: -2,18%
Solana: -6,19%
Terra Classic: -3,00%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,04%
SP500: +0,03%
NASDAQ: +0,06%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,38%
Brent: -1,06%
WTI: -1,20%
Soja: -0,23%
Ouro: +0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.